【培訓(xùn)對(duì)象】
財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、投資顧問(wèn)

【培訓(xùn)收益】
● 業(yè)績(jī)：促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)基金產(chǎn)品產(chǎn)能提升。 ● 場(chǎng)景：多個(gè)營(yíng)銷場(chǎng)景基金產(chǎn)品營(yíng)銷案例分析。 ● 專業(yè)：能夠?yàn)榭蛻糁谱骰鹜顿Y管理方案與基金健診服務(wù)。

第一進(jìn)：宏觀環(huán)境與基金配置
一、危疾變化下的基金投資
1. 從盲目投資到投資管理
2. 從基金定投到策略定投
3. 從基金購(gòu)買到策略組合
二、宏觀趨勢(shì)分析與基金投資
研討：為什么權(quán)益投資會(huì)賠錢？
1. 宏觀趨勢(shì)分析指標(biāo)與分析邏輯
案例：投資經(jīng)理G操盤過(guò)程
三、疫后時(shí)代的基金理財(cái)優(yōu)勢(shì)
1. 專業(yè)優(yōu)勢(shì)：從個(gè)人投資到專業(yè)委托理財(cái)轉(zhuǎn)型
2. 技術(shù)優(yōu)勢(shì)：人工智能投顧對(duì)基金投資的影響
3. 風(fēng)控優(yōu)勢(shì)：從行為數(shù)據(jù)了解優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

第二進(jìn)：家庭基金配置基礎(chǔ)知識(shí)
一、基金產(chǎn)品分類與底層解析
1. 以通道思維理解基金投資
2. 基金產(chǎn)品分類與底層設(shè)計(jì)
3. 基金投資甄選關(guān)鍵指標(biāo)
二、財(cái)富生命周期與基金配置策略
1. 家庭財(cái)富管理生命周期
2. 生命周期與投資策略
3. 生命周期與基金組合
三、家庭風(fēng)險(xiǎn)偏好與基金組合策略
1. 家庭風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)評(píng)分析
2. 家庭風(fēng)險(xiǎn)承受測(cè)評(píng)分析
3. 不同風(fēng)險(xiǎn)家庭基金配置策略

第三講：基金投資咨詢服務(wù)流程
步驟一：改觀客戶投資理念
模型：帆船圖與水庫(kù)圖
演練：圖形繪制與客戶觀念溝通
步驟二：客戶家庭風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
模型：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與基金配置
演練：家庭風(fēng)險(xiǎn)與基金配置比率
步驟三：模型講解組合推薦
模型：標(biāo)準(zhǔn)普爾與基金組合
演練：圖形繪制與基金類型
步驟四：定期定額穩(wěn)步增值
模型：定投管理微笑曲線
演練：圖形繪制與額度確認(rèn)
步驟五：代銷基金產(chǎn)品推薦
模型：代銷基金產(chǎn)品MFICP推薦邏輯
演練：基金產(chǎn)品MFICP推薦邏輯應(yīng)用
步驟六：投資異議處理模型
模型：美林時(shí)鐘與基金投資
演練：美林時(shí)鐘講解運(yùn)用
步驟七：家庭基金健診服務(wù)
工具：家庭基金投資組合管理
案例：L女士家庭基金投資組合管理
演練：自有關(guān)鍵客群基金投資組合管理

第四講：機(jī)構(gòu)代銷基金產(chǎn)品價(jià)值分析
一、公募基金（偏股型）分析與甄選邏輯
1. 基金經(jīng)理人評(píng)選關(guān)鍵指標(biāo)
案例：某機(jī)構(gòu)基金產(chǎn)品分析
演練：自有基金產(chǎn)品分析
二、公募基金（偏債型）分析與甄選邏輯
1. 基金經(jīng)理人評(píng)選關(guān)鍵指標(biāo)
案例：某機(jī)構(gòu)基金產(chǎn)品分析
演練：自有基金產(chǎn)品分析
三、私募基金分析與甄選邏輯
1. 私募產(chǎn)品底層資產(chǎn)解析與評(píng)估
2. 機(jī)構(gòu)現(xiàn)有私募產(chǎn)品底層資產(chǎn)解析
演練：機(jī)構(gòu)現(xiàn)有私募產(chǎn)品分析
第五講：機(jī)構(gòu)代銷基金產(chǎn)品營(yíng)銷技術(shù)
步驟一：宏觀趨勢(shì)與產(chǎn)業(yè)板塊亮點(diǎn)提煉
案例：機(jī)構(gòu)代銷基金產(chǎn)品宏觀環(huán)境分析
演練：機(jī)構(gòu)自有代銷基金產(chǎn)品分析
步驟二：基金管理團(tuán)隊(duì)背景與亮點(diǎn)提煉
案例：代銷基金產(chǎn)品管理團(tuán)隊(duì)分析
演練：機(jī)構(gòu)自有代銷基金產(chǎn)品分析
步驟三：基金投資管理與策略亮點(diǎn)提煉
案例：機(jī)構(gòu)代銷基金產(chǎn)品投資策略分析
演練：機(jī)構(gòu)自有代銷基金產(chǎn)品分析
步驟四：基金投資標(biāo)的與資訊亮點(diǎn)提煉
案例：機(jī)構(gòu)代銷基金產(chǎn)品投資標(biāo)的分析
演練：機(jī)構(gòu)自有代銷基金產(chǎn)品分析
步驟五：機(jī)構(gòu)代銷基金亮點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)組合
案例：代銷基金亮點(diǎn)組合與話術(shù)提煉
演練：機(jī)構(gòu)自有代銷基金產(chǎn)品話術(shù)提煉

第六講：基金產(chǎn)品路演營(yíng)銷技術(shù)
一、基金產(chǎn)品空中沙龍路演訓(xùn)練
演練：學(xué)員自選空中沙龍路演訓(xùn)練
點(diǎn)評(píng)：路演復(fù)盤與技術(shù)迭代
二、基金產(chǎn)品線下沙龍路演訓(xùn)練
演練：學(xué)員自選線下沙龍路演訓(xùn)練
點(diǎn)評(píng)：路演復(fù)盤與技術(shù)迭代 

16年財(cái)富管理研究及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

FMBA金融管理碩士

CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認(rèn)證授權(quán)講師

ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)特邀顧問(wèn)

CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)特邀顧問(wèn)

全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽特邀顧問(wèn)/評(píng)委

曾任：中國(guó)平安北京分公司 業(yè)務(wù)督訓(xùn)

曾任：某大型金融咨詢公司 事業(yè)部總經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)富管理、金融培訓(xùn)、金融教育、金融培訓(xùn)......

曾為中國(guó)平安、廣州農(nóng)商行、某三方財(cái)富機(jī)構(gòu)等多家企業(yè)搭建理財(cái)規(guī)劃人才培育體系，在15年的管理培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)中，授課高達(dá)500場(chǎng)次，輔導(dǎo)157個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)培訓(xùn)30000人次，滿意度高達(dá)90%以上。

 

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

張老師善于金融教學(xué)研究及培訓(xùn)體系搭建，深諳國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)，一直致力于中國(guó)財(cái)富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國(guó)平安、泰康人壽、陽(yáng)光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)及理財(cái)規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，輸送課程累計(jì)點(diǎn)擊量累計(jì)突破千萬(wàn)人次學(xué)習(xí)。

除此之外，老師在理財(cái)技術(shù)與財(cái)富管理方面有自己獨(dú)到的見(jiàn)解，能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)踐融為一體，曾被大眾理財(cái)、顧問(wèn)云、搜狐財(cái)經(jīng)等多家理財(cái)雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有?！贰ⅰ度芙叹殹?、《3H希望式營(yíng)銷》、《壽險(xiǎn)客群私域流量》等多個(gè)商業(yè)版權(quán)課程研發(fā)，推動(dòng)財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)建立。與此同時(shí)，老師對(duì)全國(guó)各地財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、金融院校開(kāi)展實(shí)務(wù)調(diào)研，受CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)邀請(qǐng)編寫《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財(cái)富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。

 

部分成功案例：

連續(xù)3年為中國(guó)人民銀行服務(wù)

→與中國(guó)人民銀行研究生部開(kāi)展廣泛合作，進(jìn)行CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認(rèn)證項(xiàng)目培訓(xùn)與實(shí)施，有效促進(jìn)各地理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化與國(guó)際化轉(zhuǎn)型，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施完成30余門課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。

連續(xù)3年為中國(guó)郵儲(chǔ)銀行服務(wù)

→進(jìn)行《家庭保單年檢服務(wù)》、《長(zhǎng)期險(xiǎn)營(yíng)銷技術(shù)》、《客戶經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》等課程培訓(xùn)，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，成功提升中間業(yè)務(wù)營(yíng)銷產(chǎn)能30%。

連續(xù)3年為廣州農(nóng)商銀行服務(wù)

→進(jìn)行“太陽(yáng)系”大賽平臺(tái)開(kāi)發(fā)、選手賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練、移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)理財(cái)大賽課程研發(fā)、《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師》培訓(xùn)等輔導(dǎo)項(xiàng)目，有效促進(jìn)大賽標(biāo)準(zhǔn)與培訓(xùn)體系建立，培訓(xùn)累計(jì)覆蓋2000多人次，成功促進(jìn)機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化轉(zhuǎn)型與升級(jí)。

連續(xù)6年為中國(guó)平安服務(wù)

→進(jìn)行《精英招募》、《養(yǎng)老客戶沙龍》、《高客開(kāi)拓》等十余門課程培訓(xùn)，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個(gè)城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員10000多人次，受到公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。

→對(duì)24家分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展“CHFP國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過(guò)3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開(kāi)班級(jí)800多期，累計(jì)輸送3萬(wàn)多名理財(cái)規(guī)劃師。

連續(xù)6年為新華人壽服務(wù)

→進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》、《新華銀代講師培訓(xùn)班》、《精準(zhǔn)營(yíng)銷》等課程培訓(xùn)，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。

→進(jìn)行《人生財(cái)富規(guī)劃班》項(xiàng)目，有效提升銀代業(yè)務(wù)專業(yè)水平和授課指導(dǎo)能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，其中，3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專業(yè)化銀代講師。

連續(xù)4年為陽(yáng)光人壽服務(wù)

→進(jìn)行陽(yáng)光人壽《移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)搭建》和《理財(cái)規(guī)劃師種子講師傳承》項(xiàng)目，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，有效提高專/兼講人員綜合理財(cái)規(guī)劃授課能力，提升陽(yáng)光人壽整體綜合金融的發(fā)展。

→通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成線上800余門微課研發(fā)以及統(tǒng)編內(nèi)部《綜合理財(cái)規(guī)劃》教材，培養(yǎng)和輸送授權(quán)講師90余名，幫助陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。

 

部分大賽輔導(dǎo)案例：

北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì) 《全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》

擔(dān)任大賽的訓(xùn)練導(dǎo)師、微課開(kāi)發(fā)等工作，通過(guò)修訂大賽參賽標(biāo)準(zhǔn)以及輔導(dǎo)參選選手、理財(cái)規(guī)劃訓(xùn)練等，全面提升大賽的標(biāo)準(zhǔn)與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，遍布全國(guó)30多個(gè)城市，年參會(huì)人數(shù)1.2萬(wàn)人次/年，累計(jì)覆蓋200多萬(wàn)理財(cái)顧問(wèn)及客戶，贏得業(yè)內(nèi)的一致好評(píng)，并指定為后續(xù)大賽的策劃顧問(wèn)。

平安人壽 《中國(guó)平安理財(cái)規(guī)劃大賽》

大賽采用線上平臺(tái)進(jìn)行，老師主要負(fù)責(zé)大賽題庫(kù)、案例、評(píng)審工作，結(jié)合自身研發(fā)的理財(cái)微課為參賽人員進(jìn)行理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)輔導(dǎo)、理財(cái)規(guī)劃方案制作、理財(cái)方案修改與指導(dǎo)、參賽選手方案講解等輔導(dǎo)訓(xùn)練，助力平安壽險(xiǎn)代理人們進(jìn)一步認(rèn)知理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)，提升其財(cái)商素養(yǎng)，更好的展現(xiàn)專業(yè)能力，大賽覆蓋全國(guó)200多個(gè)城市，參賽人數(shù)10萬(wàn)人才，覆蓋70多萬(wàn)保險(xiǎn)從業(yè)者，樹立行業(yè)優(yōu)質(zhì)的口碑，獲得主辦方的贊揚(yáng)與好評(píng)。

廣州農(nóng)商行 《廣州農(nóng)商行理財(cái)規(guī)劃大賽》

采用線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式進(jìn)行，老師擔(dān)任大賽總策劃師，通過(guò)搭建“太陽(yáng)系”理財(cái)師大賽平臺(tái)，打造“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的金牌理財(cái)規(guī)劃師訓(xùn)練體系，有效促進(jìn)廣州農(nóng)商行理財(cái)經(jīng)理整體專業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，贏得主辦方的高度認(rèn)可。

中啟創(chuàng)優(yōu) 《財(cái)富管理實(shí)訓(xùn)室》

負(fù)責(zé)北京、山東兩地金融財(cái)經(jīng)院校財(cái)富管理實(shí)訓(xùn)室軟硬件研發(fā)工作，完成800課時(shí)財(cái)富管理教材編撰及課程研發(fā)，結(jié)合金融實(shí)務(wù)與創(chuàng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)搭建院校實(shí)訓(xùn)室，有效助力“產(chǎn)學(xué)育人”項(xiàng)目推進(jìn)。

 

主講課程：

《年金制勝——家庭理財(cái)、年金為基》

《基金行銷——基金產(chǎn)品、路演行銷》

《客戶經(jīng)營(yíng)——精準(zhǔn)開(kāi)拓、價(jià)值經(jīng)營(yíng)》

《資產(chǎn)配置——趨勢(shì)分析與資產(chǎn)配置》

《師者金融——財(cái)富教練、業(yè)績(jī)引擎》

《金融獵才——獵頭思維、增留精英》

 

• 基金營(yíng)銷與老客戶健診盤活實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

   

  第一講：基金營(yíng)銷技巧篇一、基金產(chǎn)品營(yíng)銷工作分析1. 銀行為什么要賣基金2. 客戶為什么需要買基金3. 基金產(chǎn)品客戶需求與市場(chǎng)走勢(shì)分析4. 基金在理財(cái)規(guī)劃中的重要性5. 基金與其他產(chǎn)品的比較6. 基金的“五大滿足”二、基金營(yíng)銷共識(shí)達(dá)成1. 基金營(yíng)銷的“二大思維誤區(qū)”2...

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• 基金營(yíng)銷與財(cái)富管理

   

  課程目的：經(jīng)歷了市場(chǎng)的跌宕起伏，金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，廣大投資者不僅投資理財(cái)意識(shí)、觀念發(fā)生了深刻的變化，而且投資理財(cái)知識(shí)和水平也大大提升。在這種情況下，基金公司客服人員如果只是僅僅服務(wù)態(tài)度好和溝通技巧好，但是缺乏投資理財(cái)?shù)膶I(yè)知識(shí)，在電話中已經(jīng)無(wú)法應(yīng)對(duì)各種不同客戶的投資理財(cái)需求或問(wèn)題，很難做到有效專業(yè)的溝通。本課程通過(guò)向客服人員全面介紹財(cái)富管理基本概..

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• 基金營(yíng)銷技巧

   

  課程目的：金融市場(chǎng)唯一不變的是變化，未來(lái)基金業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，主要是市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)、客戶資源的競(jìng)爭(zhēng)。2011年以來(lái)基金銷售面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，如何激勵(lì)銷售人員士氣、幫助他們提升銷售技巧和業(yè)績(jī)成為基金業(yè)務(wù)管理者面臨的一個(gè)重要問(wèn)題。本課程針對(duì)基金營(yíng)銷人員需求定制，通過(guò)一整套系統(tǒng)、完整、專業(yè)、實(shí)戰(zhàn)的銷售專業(yè)化流程訓(xùn)練，幫助學(xué)員迅速掌握實(shí)用的基金營(yíng)銷技巧，這些技巧具有簡(jiǎn)單..

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