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高凈值客戶營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)

主講老師：周丹球 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識(shí)日趨提升，高凈值客戶是財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心，金融機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品的選擇也在不斷增加。面對(duì)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的下行，以及巨大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，財(cái)富管理者如何透過(guò)專業(yè)及系統(tǒng)性的資產(chǎn)配置方式開(kāi)發(fā)及維系這..

法商思維——高凈值客戶銷售秘訣

主講老師：李燕 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

課程背景：近年來(lái)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)L型走勢(shì)，這一經(jīng)濟(jì)走勢(shì)并沒(méi)有影響我國(guó)高凈值人群的高速增長(zhǎng)?！?018中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》資產(chǎn)超600萬(wàn)元的中國(guó)富裕家庭，總財(cái)富133萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)6.4%。巨大的藍(lán)海市場(chǎng)給我..

高凈值客戶開(kāi)發(fā)和資產(chǎn)配置

主講老師：李燕 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：隨著2018遠(yuǎn)去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國(guó)不斷增長(zhǎng)的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機(jī)會(huì)，良幣驅(qū)逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實(shí)..

識(shí)人攻心，用心理學(xué)解碼中國(guó)中高凈值客戶

主講老師：李燕 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

課程背景：中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)在過(guò)去20年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，對(duì)比歐美等成熟市場(chǎng)，中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)目前滲透率仍相對(duì)較低。展望未來(lái)，大眾富裕階級(jí)崛起、老齡化、科技應(yīng)用等因素保險(xiǎn)行業(yè)將迎來(lái)巨大的發(fā)展契機(jī)，中高凈值客戶對(duì)養(yǎng)老保障、子女..

私人財(cái)富管理與傳承 ——以專業(yè)服務(wù)為核心的高凈值客戶經(jīng)營(yíng)

主講老師：趙博 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：過(guò)去40多年，我國(guó)人民所思所想的核心命題是如何創(chuàng)造財(cái)富，但隨著中美對(duì)抗、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組、金融強(qiáng)監(jiān)管開(kāi)啟、先富者年齡越來(lái)越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來(lái)的不確定性越來(lái)越大，從而導(dǎo)致我們的財(cái)富面臨諸多..

對(duì)頻生活品味創(chuàng)造客戶忠誠(chéng)度 —私人銀行高凈值客戶服務(wù)效能提升

主講老師：沈老師 課程時(shí)長(zhǎng)：6 天

課程大綱/要點(diǎn)：一、私銀客戶效能提升流程二、私銀客戶個(gè)性化服務(wù)效能提升場(chǎng)景解決方案三、私銀增值服務(wù)細(xì)節(jié)效能提升四、私銀客戶經(jīng)理生活品味素養(yǎng)類別一覽表..

現(xiàn)代中國(guó)高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移--家族傳承

主講老師：趙奕楠 課程時(shí)長(zhǎng)：3 天

課程名稱： 《現(xiàn)代中國(guó)高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 -- 家族傳承》主講： 趙奕楠老師 6 課時(shí)課程簡(jiǎn)介：中國(guó)發(fā)展現(xiàn)階段的高凈值客戶的資產(chǎn)安排，以及一代高凈值客戶對(duì)于傳承給二代的過(guò)程中所關(guān)心和運(yùn)用的有效金融工具。有..

高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升

主講老師：林志煌 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程致力於提升券商投資顧問(wèn)及銀行理財(cái)經(jīng)理對(duì)於高端客戶的資產(chǎn)配置專業(yè)能力 ,進(jìn)而能為公司帶來(lái)更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產(chǎn). 高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升(2天) 第一部分 高凈值客戶市場(chǎng)分析 1. 什么是高凈值客戶..

法稅思維——高凈值客戶大額保險(xiǎn)銷售秘訣

主講老師：鄒延渤 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：從高凈值人群的財(cái)富管理目標(biāo)挖掘保險(xiǎn)銷售空間一、高凈值客戶的財(cái)富走勢(shì)與分布1. 高凈值客戶的財(cái)富增長(zhǎng)速度2. 高凈值客戶群的財(cái)富分布3. 保險(xiǎn)目標(biāo)客群市場(chǎng)的確定二、高凈值人群資產(chǎn)配置的多元化..

高凈值客戶沙龍活動(dòng)

主講老師：李嵐 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、高凈值客戶分析（1小時(shí)）二、盤(pán)點(diǎn)我們的資源（1小時(shí)）三、舉辦一場(chǎng)成功沙龍活動(dòng)（2小時(shí)）四、案例分析一、小型沙龍活動(dòng)的舉辦流程和收獲（1小時(shí)）五、案例分析二、大型客戶活動(dòng)的舉辦流程和收獲（1小時(shí)） ..

深度認(rèn)知高凈值客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)&資產(chǎn)配置權(quán)威方法運(yùn)用

主講老師：毛薈昀 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：高凈值客群的經(jīng)營(yíng)本質(zhì)第二講：案例教學(xué)--高凈值客群資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)--采用瑞士銀行“銀行家”項(xiàng)目步驟及方法..

超高凈值客戶的法稅問(wèn)題案例解析

主講老師：程顯禮 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、超高凈值客戶的法稅需求1、法律需求2、稅務(wù)籌劃需求二、超高凈值法稅案例1、杜雙華2、薇婭3、潘石屹4、CRS下的2000萬(wàn)美元境外收益穿透5、......三、超高凈值客戶的稅務(wù)..

高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃：需求端迷思與供給側(cè)改革

主講老師：蒲嘉杰 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一章：概述第二章：需求 v 供給之資產(chǎn)保護(hù)第三章：需求 v 供給之稅務(wù)籌劃第四章：需求 v 供給之資產(chǎn)配置第五章：統(tǒng)籌規(guī)劃若干案例..

私人銀行高凈值客戶拓展與人脈經(jīng)營(yíng)管理

主講老師：鄭勝雄 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

【 第一單元】 客戶經(jīng)理的五大核心競(jìng)爭(zhēng)力一、投資顧問(wèn)的能力二、資產(chǎn)配置規(guī)劃的能力三、差異化服務(wù)的能力四、法商與稅商智慧的能力五、資源整合的能力【 第二單元】 高凈值客戶經(jīng)營(yíng)面臨的五大 問(wèn)題..

如獲至寶——與超高凈值客戶的有效社交

主講老師：毛薈昀 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：社交第二講：高凈值客群第三講：常用有效社交場(chǎng)景全攻略第四講：常用有效社交話題第五講：高凈值客群有效社交攻略全景圖..

保險(xiǎn)行業(yè)高凈值客戶營(yíng)銷技巧

主講老師：湯黎明 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品銷售應(yīng)具備的基本職業(yè)素養(yǎng)1.產(chǎn)品銷售應(yīng)具備保險(xiǎn)相關(guān)專業(yè)的常識(shí)和素養(yǎng)1.1 保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售應(yīng)掌握與保險(xiǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)金融知識(shí)1.2 保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售應(yīng)掌握保險(xiǎn)產(chǎn)品的適用范圍和條款細(xì)則1.3 保險(xiǎn)產(chǎn)..

品位修養(yǎng)在高凈值客戶經(jīng)營(yíng)中的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用

主講老師：郭弈翎 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一部《客戶痛點(diǎn)分析》一、頭腦風(fēng)暴：高凈值客戶要的究竟是什么1 客戶的顯性需求2 客戶的心理需求3無(wú)處不在的奢華如何體現(xiàn)第二部《如何與客戶建立關(guān)聯(lián)》 一、如何有讓人信任的客戶經(jīng)理形象(1)..

私人銀行理財(cái)經(jīng)理-高凈值客戶資產(chǎn)配置技巧

主講老師：李載元 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、解析客戶財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置框架1.從金字塔頂端看家庭理財(cái)金字塔1.1客戶的行為-自己也在配置1.2收益與保障的迷思1.3避險(xiǎn)產(chǎn)品及工具真正能夠避險(xiǎn)?2.客戶對(duì)財(cái)富管理要求2.1重新定義..

超高凈值客戶的獲客、維護(hù)與銷售策略規(guī)劃與制定

主講老師：程顯禮 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、超高凈值客戶分析1、客戶分析（畫(huà)像、特點(diǎn)）2、客戶需求分析二、超高凈值客戶開(kāi)發(fā)、維護(hù)案例分享五行不合（江蘇）客戶說(shuō)不是我的錯(cuò)用心經(jīng)營(yíng)的生日活動(dòng)（泉州）10萬(wàn)的客戶買(mǎi)了1000萬(wàn)他用..

高凈值客戶渠道開(kāi)拓與精準(zhǔn)營(yíng)銷

主講老師：李嵐 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：高凈值客戶的拓展與經(jīng)營(yíng) 2小時(shí)第二講：如何和高凈值客戶聊天（4-6課時(shí)）第三講 高凈值客戶沙龍活動(dòng)與策劃 3小時(shí)第四講：以客戶為中心的高端客戶產(chǎn)品營(yíng)銷（3課時(shí)）..

高凈值客戶資產(chǎn)配置與期繳保險(xiǎn)大單落地集訓(xùn)營(yíng)

主講老師：鄺本真 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、資產(chǎn)類實(shí)戰(zhàn)溝通：資產(chǎn)梳理與檢視（尋找資產(chǎn)配置的空間）1. 三個(gè)原則：收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性2. 四個(gè)變量：市場(chǎng)波動(dòng)、事業(yè)發(fā)展、家庭階段、個(gè)人偏好3. 九個(gè)格子：基于風(fēng)險(xiǎn)與期限雙維度進(jìn)行資產(chǎn)檢視的九宮格..

法治進(jìn)程加速時(shí)代的高凈值客戶財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及防控策略

主講老師：周暢 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、高凈值客戶與普通客戶的財(cái)富安排邏輯的本質(zhì)區(qū)別二、遺囑在財(cái)富保護(hù)與傳承中的應(yīng)用三、家事協(xié)議在財(cái)富保護(hù)與傳承中的應(yīng)用四、保單在財(cái)富保護(hù)與傳承中的應(yīng)用五、家族信托在財(cái)富保護(hù)與傳承中的應(yīng)用..

高客營(yíng)銷——高凈值客戶經(jīng)營(yíng)與維護(hù)

主講老師：韓文峰 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：高凈值財(cái)富管理市場(chǎng)分析一、財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展1. 從16世紀(jì)瑞士，20世紀(jì)美國(guó)到今天中國(guó)2. 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的三個(gè)時(shí)期1）萌芽期：產(chǎn)品導(dǎo)向2）發(fā)展期：產(chǎn)品加服務(wù)3）成熟期：幫助客戶實(shí)現(xiàn)..

《高凈值客戶營(yíng)銷的道法術(shù)器》

主講老師：陳弈潮 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：道篇（根源、實(shí)相） 1、保險(xiǎn)是什么的討論？回歸簡(jiǎn)單2、人生的四種線性體驗(yàn)3、保險(xiǎn)是健康、穩(wěn)妥、可持續(xù)發(fā)展的生活方式。人生體驗(yàn)的中上之選4、人生目的的討論，入世法則的幸福5、人生四季圖，一覽..

向上向善——高凈值客戶財(cái)富管理營(yíng)銷技能提升

主講老師：陳一然 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

討論：高凈值人群需要什么樣的財(cái)富管理服務(wù)？為什么？第一講：看懂財(cái)富管理——為營(yíng)銷做好專業(yè)的前期準(zhǔn)備一、從地理空間看財(cái)富管理1. 萌芽在歐洲，壯大在美國(guó)，亞洲的崛起1）古希臘的努..