破冰環(huán)節(jié) ：從房市、股市、貨幣政策——如何看待未來經(jīng)濟走勢

主題一 ：企業(yè)融投資
一、企業(yè)融資管理
1、企業(yè)融資的特點
1.1融資規(guī)模大
1.2償還期長
1.3房地產(chǎn)證券化
2、影響融資決策的三大要素
2.1風險管理
2.2 融資期限風險敞口率
2.3 最佳資本結構
3、企業(yè)融資與企業(yè)戰(zhàn)略、策劃、運營和財稅的關系
二、企業(yè)債權融資
1、資金來源渠道
1.1 產(chǎn)業(yè)鏈融資（無息負債）
供應商資金、集團內(nèi)部資金、客戶資金（預收）
1.2金融市場融資（有息負債）
銀行貸款（流動資金貸款、項目開發(fā)貸款、土地開發(fā)貸款）
票據(jù)融資
銀行保函
1.4信托融資：基礎建設投資信托、REITS信托融資
三、項目融資和其他特殊融資
1、項目融資
1.1概念、特點
1.2 方式：直接、間接、以設施使用為基礎、以產(chǎn)品支付為基礎
2、其他特殊融資方式
2.1 聯(lián)建、參建融資
2.2 BOT融資
2.3 員工參股與內(nèi)部集資
案例分析：萬科融資渠道戰(zhàn)略 OPM戰(zhàn)略

四、企業(yè)投資管理
1、企業(yè)投資的特點：
成本高、周期長、風險大
2、企業(yè)投資的類型
3、企業(yè)投資的風險分析
3.1 盈虧平衡分析
3.2 敏感性分析
4、投資決策流程與內(nèi)容
4.1開發(fā)項目的選定
4.2對總收入或銷售額的預估
4.3 項目開發(fā)總成本的分析
4.4 確定投資方案
5、其他投資指標分析
5.1 衡量專業(yè)化的核心指標——主業(yè)突出
5.2 項目儲備的重要性
5.3 存貨配置和存貨比率的穩(wěn)定
主題二 企業(yè)并購部分
一、企業(yè)并購政策部分
1、了解相關的法律法規(guī)
1.1《公司法》及其配套法規(guī)
1.2《證券法》及其配套法規(guī)
1.3《關于企業(yè)兼并的暫行規(guī)定》
1.4《 外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)暫行規(guī)定》
2、國有獨資企業(yè)并購的法律要件
二、企業(yè)并購的步驟
1、戰(zhàn)略決策階段
1.1 明確并購動機與目的
1.2 進行市場觀察與調(diào)查
2、 并購準備階段
2.1 鎖定目標
2.2 確定并購方式
2.3 成立內(nèi)部并購小組
2.4 簽訂并購意向書
3、并購實施階段
3.1對收購項目進行初步評估
（行業(yè)市場、目標公司的營業(yè)和盈利、對收購后的設想和與預期值、資金來源和收購
程序、初步確定收購定價）
3.2開展盡職調(diào)查
3.3 提出評估報告
3.4 并購談判及簽約
3.5 資產(chǎn)移交
4、公司融合階段
實操演練： 分組進行談判演練
三、企業(yè)并購的難點解析
1、盡職調(diào)查：股權結構、債權債務、財務狀況
2、對目標企業(yè)的價值評估
3、融資風險
實操訓練：基本估價練習
四、企業(yè)并購的協(xié)同
1、如何達成“企業(yè)文化協(xié)同”
形成共同的經(jīng)營理念、團隊精神、工作作風
2、如何達成“管理協(xié)同“
3、如何達成“經(jīng)營協(xié)同“
改變經(jīng)營方式、調(diào)整生存結構、進行資源整合
實操演練：盡職調(diào)查溝通

企業(yè)財務、稅務審計、融投資、非財專題 訓練專家西南大學 人事與管理心理學 研究生
人事廳&教育廳注冊 會計專業(yè)副教授高級會計師 & 高級心理咨詢師
20 年企業(yè)財稅咨詢經(jīng)驗
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四川財經(jīng)職業(yè)學院等多所高職院校 特聘校外專家四川職業(yè)培訓師訓練與認證中心 金牌講師
2019 年全國好講師大賽“最佳創(chuàng)新獎”得主

2019 年全國好講師大賽“全國 50 強”得主ACIA 國際注冊高級職業(yè)培訓師
ACIC 國際注冊高級企業(yè)教練

會計學及管理人事心理學雙料專才，會計專業(yè)副教授、高級會計師、高級心理咨詢師，曾在多家大學任教，從事企業(yè)財稅咨詢二十年，有著豐富的企業(yè)財務管理及培訓經(jīng)驗，近年來專注管理者綜合素質(zhì)和財務管理能力的提升。基于多年的教學和實戰(zhàn)經(jīng)驗，在知名企業(yè)五糧液集
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港德匯嘉聯(lián)財富管理集團、臺灣雋天經(jīng)紀公司、安吉物流等做近百場全面預算、項目審計、會

計準則、財富規(guī)劃、稅務籌劃、非財能力提升、管理團隊建設等方面的培訓，客戶評價均在

95%以上，返聘率高，是能真正解決企業(yè)實際問題的實戰(zhàn)派講師。

企業(yè)定制課程：
《財務分析與企業(yè)決策》 《非財高管技能提升課》 《企業(yè)投融資及資產(chǎn)重組》
《企業(yè)股權結構及財稅解析》 《企業(yè)經(jīng)營風險及方案》 《創(chuàng)造高效益的阿米巴》

公開課程&沙龍類：
《高凈值人群的財務規(guī)劃》 《后疫情時代的投資策略》 《家庭生命周期及理財規(guī)劃》

《所得稅籌劃及政策解析》 《如何建立家庭財商思維》 《從財小白到財務自由》

1.有多行業(yè)企業(yè)財稅咨詢的實戰(zhàn)經(jīng)驗，對具體實操有很多實用實效的方法。

2.授課極具啟發(fā)性，是國內(nèi)少有的既懂顧問技術，又懂教練技術的老師，既能解決課堂上涉及的問題，又能引發(fā)學員反思個人的心智模式，產(chǎn)生頓悟。
3.課堂上安排一定的自由問答時間，面對學員在工作中常遇到的各種棘手問題，從容給出成熟、系統(tǒng)的解決方案。
4.敏銳度極高，對所培訓團隊的整體狀況，有清晰敏銳的洞察，課后會給企業(yè)領導者一些有價值的建議。
5.臺風穩(wěn)健，作風嚴謹，敬業(yè)負責，與學員有良好的互動，幽默互動中既活躍了課堂氣氛，又透著智慧，有些見解讓人受益終生。

調(diào)研方面
僅采用問卷調(diào)研，或僅聽 HR 的表述，或不調(diào)研 采取兩個步驟（先問卷調(diào)研，后電話訪談），三個層次的調(diào)研（企業(yè)領導， 企業(yè)HR，參訓學員代表），全方位摸
準客戶需求
內(nèi)容方面 只給零散的方法，或者只談理論 既有實用技能方法，也有背后的原
理，讓學員知其然也知其所以然

講授方面 直接講道理給學員，填鴨式，學員被動接受 更多地是啟發(fā)式，教練式，來引導學員自己思考、反思，最后老師提煉概
括，學員主動學習，印象深刻

案例方面 用多年周知的案例，或古代故事，有些脫離現(xiàn)實 全部用目前企業(yè)中常見的問題做案例，讓學員如身臨其境，有利于課后
在企業(yè)中解決類似問題
培訓焦點 只講行為方式，忽視思維方式的引
導 不僅講實用方法，重點培養(yǎng)學員的正
確的思維方式，這樣讓學員學到“根”

點評方面
只點評學員行為方面的問題，讓學員只看到自己的缺點，而沒看到盲點。 老師運用教練技術的精髓對學員的發(fā)言和表現(xiàn)做點評，句句到位，直指人心，讓學員看到自己的盲點，讓學 員看到自己一貫以來的模式是否有問題，這樣讓學員受益終生

• 企業(yè)并購重組與資本運作

   

  第一講：宏觀經(jīng)濟趨勢解讀與公司并購重組環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟趨勢解讀1．中國經(jīng)濟新常態(tài)與經(jīng)濟增長動能轉換2．創(chuàng)新驅動、金融改革與企業(yè)并購重組的經(jīng)濟關系二、并購重組與公司外延式發(fā)展1．內(nèi)生式增長與外延式發(fā)展戰(zhàn)略的意義分析2．中國并購重組市場的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策第二講：企業(yè)并購重組的基礎知識一、并購重組的概念與分類1．并..

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