【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行高端客戶

【培訓(xùn)收益】
通過本次課程，讓受眾從信息層面了解后疫情時(shí)代中國的投資機(jī)會(huì)，了解世界格局的變化對(duì)財(cái)富管理可能造成的影響；從知識(shí)層面理解“現(xiàn)金流”、“REITS”、“指數(shù)基金”等概念，掌握“標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置”的理論知識(shí)。讓受眾從態(tài)度層面產(chǎn)生“我需要理財(cái)”、“我要讓家庭資產(chǎn)保值升值”的意識(shí)。從技能層面能對(duì)自己家庭的需求和風(fēng)險(xiǎn)喜好進(jìn)行判斷，為后期家庭理財(cái)?shù)於己玫幕A(chǔ)。

 一、后疫情時(shí)代的風(fēng)向標(biāo)
1、美國大選鬧劇
2、中美貿(mào)易戰(zhàn)及未來發(fā)展趨勢
3、全面實(shí)行“發(fā)行注冊(cè)制”+RECP
4、“黑天鵝”與“灰犀牛”
二、家庭資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
1、分析家庭資產(chǎn)縮水的主要成因
主動(dòng)原因+被動(dòng)原因
2、如何隔離風(fēng)險(xiǎn)，做好資產(chǎn)的保值增值規(guī)劃
2.1 意識(shí)清晰，行動(dòng)保障
2.2 債務(wù)劃分及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
2.3 合理的資產(chǎn)配置
三、投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1、投資機(jī)會(huì)：消費(fèi)服務(wù)+科技創(chuàng)新+金融周期
2、如何構(gòu)建投資組合：股票組合+指數(shù)組合
3、下一個(gè)投資風(fēng)口：REITS
4、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：底線思維+經(jīng)濟(jì)長周期預(yù)測

企業(yè)財(cái)務(wù)、稅務(wù)審計(jì)、融投資、非財(cái)專題 訓(xùn)練專家西南大學(xué) 人事與管理心理學(xué) 研究生
人事廳&教育廳注冊(cè) 會(huì)計(jì)專業(yè)副教授高級(jí)會(huì)計(jì)師 & 高級(jí)心理咨詢師
20 年企業(yè)財(cái)稅咨詢經(jīng)驗(yàn)
西南石油大學(xué) 榮譽(yù)教授

四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院等多所高職院校 特聘校外專家四川職業(yè)培訓(xùn)師訓(xùn)練與認(rèn)證中心 金牌講師
2019 年全國好講師大賽“最佳創(chuàng)新獎(jiǎng)”得主

2019 年全國好講師大賽“全國 50 強(qiáng)”得主ACIA 國際注冊(cè)高級(jí)職業(yè)培訓(xùn)師
ACIC 國際注冊(cè)高級(jí)企業(yè)教練

會(huì)計(jì)學(xué)及管理人事心理學(xué)雙料專才，會(huì)計(jì)專業(yè)副教授、高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)心理咨詢師，曾在多家大學(xué)任教，從事企業(yè)財(cái)稅咨詢二十年，有著豐富的企業(yè)財(cái)務(wù)管理及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，近年來專注管理者綜合素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理能力的提升?；诙嗄甑慕虒W(xué)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在知名企業(yè)五糧液集
團(tuán)、國家電網(wǎng)、民生銀行、建設(shè)銀行、四川郵政、新華文軒、宜賓市國資委、雅安國資委、香

港德匯嘉聯(lián)財(cái)富管理集團(tuán)、臺(tái)灣雋天經(jīng)紀(jì)公司、安吉物流等做近百場全面預(yù)算、項(xiàng)目審計(jì)、會(huì)

計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)富規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、非財(cái)能力提升、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面的培訓(xùn)，客戶評(píng)價(jià)均在

95%以上，返聘率高，是能真正解決企業(yè)實(shí)際問題的實(shí)戰(zhàn)派講師。

企業(yè)定制課程：
《財(cái)務(wù)分析與企業(yè)決策》 《非財(cái)高管技能提升課》 《企業(yè)投融資及資產(chǎn)重組》
《企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)及財(cái)稅解析》 《企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及方案》 《創(chuàng)造高效益的阿米巴》

公開課程&沙龍類：
《高凈值人群的財(cái)務(wù)規(guī)劃》 《后疫情時(shí)代的投資策略》 《家庭生命周期及理財(cái)規(guī)劃》

《所得稅籌劃及政策解析》 《如何建立家庭財(cái)商思維》 《從財(cái)小白到財(cái)務(wù)自由》

1.有多行業(yè)企業(yè)財(cái)稅咨詢的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)具體實(shí)操有很多實(shí)用實(shí)效的方法。

2.授課極具啟發(fā)性，是國內(nèi)少有的既懂顧問技術(shù)，又懂教練技術(shù)的老師，既能解決課堂上涉及的問題，又能引發(fā)學(xué)員反思個(gè)人的心智模式，產(chǎn)生頓悟。
3.課堂上安排一定的自由問答時(shí)間，面對(duì)學(xué)員在工作中常遇到的各種棘手問題，從容給出成熟、系統(tǒng)的解決方案。
4.敏銳度極高，對(duì)所培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)的整體狀況，有清晰敏銳的洞察，課后會(huì)給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者一些有價(jià)值的建議。
5.臺(tái)風(fēng)穩(wěn)健，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，與學(xué)員有良好的互動(dòng)，幽默互動(dòng)中既活躍了課堂氣氛，又透著智慧，有些見解讓人受益終生。

調(diào)研方面
僅采用問卷調(diào)研，或僅聽 HR 的表述，或不調(diào)研 采取兩個(gè)步驟（先問卷調(diào)研，后電話訪談），三個(gè)層次的調(diào)研（企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)， 企業(yè)HR，參訓(xùn)學(xué)員代表），全方位摸
準(zhǔn)客戶需求
內(nèi)容方面 只給零散的方法，或者只談理論 既有實(shí)用技能方法，也有背后的原
理，讓學(xué)員知其然也知其所以然

講授方面 直接講道理給學(xué)員，填鴨式，學(xué)員被動(dòng)接受 更多地是啟發(fā)式，教練式，來引導(dǎo)學(xué)員自己思考、反思，最后老師提煉概
括，學(xué)員主動(dòng)學(xué)習(xí)，印象深刻

案例方面 用多年周知的案例，或古代故事，有些脫離現(xiàn)實(shí) 全部用目前企業(yè)中常見的問題做案例，讓學(xué)員如身臨其境，有利于課后
在企業(yè)中解決類似問題
培訓(xùn)焦點(diǎn) 只講行為方式，忽視思維方式的引
導(dǎo) 不僅講實(shí)用方法，重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)員的正
確的思維方式，這樣讓學(xué)員學(xué)到“根”

點(diǎn)評(píng)方面
只點(diǎn)評(píng)學(xué)員行為方面的問題，讓學(xué)員只看到自己的缺點(diǎn)，而沒看到盲點(diǎn)。 老師運(yùn)用教練技術(shù)的精髓對(duì)學(xué)員的發(fā)言和表現(xiàn)做點(diǎn)評(píng)，句句到位，直指人心，讓學(xué)員看到自己的盲點(diǎn)，讓學(xué) 員看到自己一貫以來的模式是否有問題，這樣讓學(xué)員受益終生

• 讓疫情警鐘敲響沉睡的人們——重構(gòu)后疫情時(shí)代健康險(xiǎn)銷售邏輯

   

  導(dǎo)引：重新認(rèn)識(shí)健康險(xiǎn)第一講：通過疫情看健康險(xiǎn)的價(jià)值一、疫情帶來的反思1.疫情揪心的回憶2.疫情帶來的影響3.疫情帶來的反思二、認(rèn)清健康“灰犀牛”1.認(rèn)識(shí)“灰犀牛”1）“灰犀牛”的特點(diǎn)2）“灰犀牛&rdqu..

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