【培訓(xùn)對象】
銀行人員

【培訓(xùn)收益】
增強(qiáng)家族信托與家族財(cái)富傳承規(guī)劃專業(yè)知識

私行客戶服務(wù)體系與客戶需求
私行客戶關(guān)心的議題
針對這些議題我們可以提供的解決方案
針對這些解決方案客戶會有那些疑慮
如何消除這些疑慮完成配置
中國家族財(cái)富可持續(xù)發(fā)展的影響因素
國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境
國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境
國內(nèi)法律環(huán)境
CRS 在中國落地
深化各項(xiàng)稅制改革工作
家族內(nèi)部代際傳承困局
高凈值客戶財(cái)富管理中法律風(fēng)險(xiǎn)所涉領(lǐng)域 – 案例解析

高凈值客戶的婚姻財(cái)富保障
夫妻共同財(cái)產(chǎn)與夫妻一方個人財(cái)產(chǎn)
婚前個人財(cái)產(chǎn)在婚后轉(zhuǎn)化而生的財(cái)產(chǎn)
遺囑、贈與合同中聲明給一方的
雙方約定為一方財(cái)產(chǎn)
婚后的增值歸屬
父母如何用人壽保險(xiǎn)對子女進(jìn)行支持？
高凈值客戶的家庭資產(chǎn)保全
企業(yè)債務(wù)牽連家業(yè)的諸多情形
家庭資產(chǎn)他人代持風(fēng)險(xiǎn)案例
如何設(shè)立家業(yè)企業(yè)債務(wù)防火墻？
人壽保險(xiǎn)資產(chǎn)保全功能
境內(nèi)民事信托資產(chǎn)保全功能

高凈值客戶家庭財(cái)富傳承規(guī)劃
財(cái)富傳承的誤區(qū)
傳統(tǒng)財(cái)富傳承方式與現(xiàn)代財(cái)富傳承方式
不同財(cái)富類型的傳承適用工具

高凈值客戶境內(nèi)家族信托傳承規(guī)劃
境內(nèi)家族信托、遺囑、保險(xiǎn)三類財(cái)富傳承工具之比較
境內(nèi)家族信托的法律地位
信托財(cái)產(chǎn)隔離的功效
如何設(shè)立家族信託？家族財(cái)富傳承規(guī)劃-成功打破「富不過」三代的魔咒
家族信托之殤：如何保護(hù)受益人的權(quán)益？
離岸信托
離岸信托潛在風(fēng)險(xiǎn)
保險(xiǎn)與家族信托的聯(lián)合——保險(xiǎn)金信托
移民和家族財(cái)富傳承
移民家庭資產(chǎn)規(guī)劃要點(diǎn)
移民及境外人壽保險(xiǎn)

總行級:高級顧問講師
花旗銀行亞洲區(qū)財(cái)富管理專業(yè)講師
中信金控中小企業(yè)融資部客戶經(jīng)理
瑞士信貸私人銀行新加坡分行副總裁
香港創(chuàng)盛國際資產(chǎn)管理公司執(zhí)行董事
花旗銀行臺灣分行財(cái)富管理中心副總裁

鄭勝雄(Peter)老師：曾任瑞士信貸私人銀行新加坡分行副總裁、花旗銀行臺灣分行財(cái)富管理中心副總裁，兼任花旗銀行亞洲區(qū)財(cái)富管理專業(yè)講師。擁有超過20多年私人銀行財(cái)富管理與營銷管理經(jīng)驗(yàn),是一位從銀行基層客戶經(jīng)理工作開始,從事對公企業(yè)融資信貸業(yè)務(wù)、高端客戶開發(fā)與投資理財(cái)規(guī)劃、私人銀行家族財(cái)富傳承,帶領(lǐng)財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造高績效業(yè)績,2009年起受邀在國內(nèi)各大銀行擔(dān)任培訓(xùn)諮詢工作,Peter老師將多年的金融實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),每年將近200場次的不同主題課程,深受全國銀行領(lǐng)導(dǎo)與學(xué)員的喜愛,是目前金融培訓(xùn)領(lǐng)域非常難得的實(shí)戰(zhàn)派講師。
Peter老師在金融業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，投身于中國銀行業(yè)的人才培養(yǎng)與銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型中，提供私人銀行、支行長（網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人）、理財(cái)經(jīng)理銷售技能提升等訓(xùn)練與咨詢輔導(dǎo)，對國內(nèi)的銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境、各銀行的現(xiàn)狀有確切的了解。目前是中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中信銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、光大銀行等知名銀行的常年邀請講師，承擔(dān)了大量的總行及各省市分行的培訓(xùn)與輔導(dǎo)項(xiàng)目。國內(nèi)知名高校：北京大學(xué)、清華大學(xué)深研院、廈門大學(xué)、中山大學(xué)、上海國家會計(jì)學(xué)院、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海交通大學(xué)、西安交通大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)等EDP合作講師。
Peter老師非常擅長為企業(yè)與高凈值人士提供家族辦公室資產(chǎn)傳承、家族信托規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)與法律等方面的專業(yè)咨詢顧問服務(wù),在業(yè)內(nèi)深受好評。
主講課程
《私人銀行高端客戶拓展與人脈經(jīng)營管理》
《私人銀行法商財(cái)富沙龍策劃與精準(zhǔn)邀約》
《高凈值客戶法商智慧與財(cái)富傳承》
《私人銀行TACSD五步工作法實(shí)戰(zhàn)》
《法商財(cái)富沙龍精準(zhǔn)邀約與促成技巧》
《財(cái)富講座：法稅新政下的家族財(cái)富傳承》
《零售業(yè)務(wù)經(jīng)營創(chuàng)新與戰(zhàn)略性思維突破》
《開門紅營銷戰(zhàn)略與活動企劃實(shí)戰(zhàn)》
《分支行精細(xì)化管理與執(zhí)行力提升》
 

• 全球財(cái)富傳承時代下的“高客管理”與“家族信托“保險(xiǎn)銷售技能提升

   

  課程背景：隨著政策法規(guī)的不斷推陳出新，無論中產(chǎn)家庭還是雙高家庭，其家庭財(cái)富管理的目標(biāo)和需求都在發(fā)生著或大或小的變化，對于家族企業(yè)中法律風(fēng)險(xiǎn)的防范和對金融工具的識別等方面的專業(yè)，更是從業(yè)者需要重點(diǎn)學(xué)習(xí)和提高的。同時在十九大后政策轉(zhuǎn)型中國私人企業(yè)數(shù)量眾多，一二線城市高凈值客戶可支配資產(chǎn)呈井噴趨勢，財(cái)富管理進(jìn)入保險(xiǎn)傳承的專業(yè)時代，如何從法商、稅商、財(cái)商..

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• 家庭財(cái)富傳承規(guī)劃——法律助力保險(xiǎn)銷售

   

  課程背景：改革開放近四十年，我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了舉世公認(rèn)的巨大成就。而每個家庭也積累了一定的財(cái)富，但隨著第一代創(chuàng)富者也在逐漸老去，“財(cái)富傳承”這一問題已經(jīng)成為社會性的問題。隨著“守富”和“傳承”成為客戶的焦點(diǎn)，客戶在選擇金融產(chǎn)品時更加的謹(jǐn)慎。這就要求保險(xiǎn)從業(yè)人員的營銷方式需從&l..

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