【培訓(xùn)對象】
績優(yōu)高手，主管，經(jīng)理，核心業(yè)務(wù)人員

【培訓(xùn)收益】
● 學(xué)習(xí)民法典和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)法條，對保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員普及常規(guī)保險(xiǎn)法律知識； ● 通過對保險(xiǎn)相關(guān)法律梳理，助力銷售人員建立保險(xiǎn)銷售法商思維； ● 通過對四類高凈值客戶和對應(yīng)法院判決案例分析，強(qiáng)化保險(xiǎn)法商營銷方式； ● 學(xué)習(xí)獲取法院判案素材的方法和判案故事促成的手段； ● 學(xué)習(xí)高端客戶開發(fā)心態(tài)要求，核保要求，指定行動(dòng)計(jì)劃，達(dá)成銷售目標(biāo)； ● 學(xué)習(xí)法商產(chǎn)說會(huì)銷售模式。

第一講：法商在保險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用
1. 法律三大體系和保險(xiǎn)設(shè)計(jì)
2. 民法典與保險(xiǎn)銷售
3. 稅法與保險(xiǎn)銷售
4. 保險(xiǎn)法、民法典和保險(xiǎn)合同關(guān)系
5. 民法典實(shí)行對保險(xiǎn)行業(yè)的影響

第二講：學(xué)些稅法，突破企業(yè)主客戶
1. 中國稅法改革的進(jìn)度
2. 范冰冰涉稅案例分析
3. 首犯不刑的要求
4. 企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)
5. 個(gè)稅匯算改革和匯算清繳
6. 個(gè)稅匯算導(dǎo)致的企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
7.案例分析：朱紅兵走私案件判例與保單設(shè)計(jì)分析

第三講：活用民法典，開發(fā)女性客戶
1. 女性客戶的擔(dān)憂和保險(xiǎn)分析
2. 女性關(guān)注的話題和保險(xiǎn)處理
1）結(jié)婚問題
2）給老公投保的理由
3）老公不同意買
4）孩子教育金
5）保險(xiǎn)理賠款
6）婚前保單
7）夫妻共同債務(wù)
8）離婚冷靜期
9）女性投保人選擇
10）離婚財(cái)產(chǎn)分割
法院案例：離婚后幫前老公交保費(fèi)，前老公身故如何賠？

第四節(jié)：遺囑加年金，處理高齡客戶保單
1. 民法典繼承編和保險(xiǎn)
2. 大保單中遺囑和公證機(jī)構(gòu)角色
3. 遺囑管理人角色和傳承保單設(shè)計(jì)
4. 五套房子，四個(gè)孩子的分房難題
5. 案例分析：有錢繼承財(cái)產(chǎn)，但是不夠錢還債-高負(fù)債人士保單如何設(shè)計(jì)？

第五節(jié)：利用不同法制，簽單海外移民客戶
1. 疫情中客戶對海外國家態(tài)度變化
2. 疫情隔離導(dǎo)致人員資產(chǎn)流動(dòng)問題
3. 中美對抗中的資產(chǎn)安全性問題
4. 人民幣匯率趨勢和分析
5. 加大國內(nèi)保單配置，鎖定人民幣資產(chǎn)

第六講：高端客戶開發(fā)技能和名單準(zhǔn)備
1. 大保單的心態(tài)建設(shè)
1）膽大
2）心大
3）口大
2. 大保單的技能建設(shè)
1）保單檢視與專業(yè)設(shè)計(jì)
2）專業(yè)核保追蹤與注意要點(diǎn)
3. 大保單目標(biāo)與行動(dòng)
1）名單整理與目標(biāo)規(guī)劃
2）拜訪計(jì)劃

第七講：客戶產(chǎn)說會(huì)行銷的操作和注意事項(xiàng)
一、產(chǎn)說會(huì)銷售的優(yōu)勢
1. 名單
2. 場地
3. 信任度
4. 專業(yè)度
二、法商產(chǎn)說會(huì)的準(zhǔn)備
1. 主題設(shè)計(jì)
2. 名單準(zhǔn)備
3. 話術(shù)和邀約
4. 禮品和會(huì)議準(zhǔn)備
5. 主講設(shè)計(jì)
三、產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場控制和收單
1. 人力配置
2. 流程設(shè)計(jì)
3. 主講
4. 后期跟進(jìn)和保單回收
四、法商年金產(chǎn)說會(huì)課程分析與研討
1. 開場導(dǎo)入
2. 核心觀念
3. 產(chǎn)品導(dǎo)入
4. 保單促成與收單
5. 產(chǎn)說會(huì)研討
課程結(jié)束 

理財(cái)規(guī)劃師/證券分析師/稅務(wù)師

13年壽險(xiǎn)營銷管理經(jīng)驗(yàn)

8年大型產(chǎn)說會(huì)主講經(jīng)驗(yàn)

中國平安三星導(dǎo)師

平安私人銀行特聘理財(cái)顧問

多名MDRT銷售精英人才導(dǎo)師

注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)職業(yè)技能鑒定考評員

曾任：平安綜合金融|高級客戶經(jīng)理

曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)樂成部/部門經(jīng)理

曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)澤豐部主管/高級主管/資深主管

累計(jì)授課2000+場次，其中產(chǎn)說會(huì)300+場，年金險(xiǎn)課程500+場，理財(cái)類課程1000+場……

擅長領(lǐng)域：產(chǎn)說會(huì)、年金險(xiǎn)、個(gè)稅籌劃、資產(chǎn)配置、大額保單、私享會(huì)......

 

■稅法精英人才——對稅法研究具有一定的前瞻性，精通各類企業(yè)主涉稅的痛點(diǎn)，在新個(gè)稅法頒布前，提出新稅法將從政策上改變家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃結(jié)構(gòu)，把稅法和簽單實(shí)戰(zhàn)融為一體，為保險(xiǎn)行業(yè)帶來新思路，新方案。曾在3個(gè)月內(nèi)為500多位客戶辦理個(gè)稅匯算，累計(jì)合法退稅近200萬元。

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■產(chǎn)說會(huì)輸出強(qiáng)者——擁有20年證券市場投資經(jīng)驗(yàn)，善于結(jié)合金融熱門話題設(shè)計(jì)年金險(xiǎn)、產(chǎn)說會(huì)等課程。8年來年金險(xiǎn)累計(jì)授課超500+場次，產(chǎn)說會(huì)累計(jì)超300+場次，是中國平安人壽(廣州分公司二區(qū))產(chǎn)說會(huì)主講核心講師，并曾獲公司內(nèi)部“孺子牛”獎(jiǎng)。

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■理財(cái)規(guī)劃高手——作為金融一線的銷售者/金融投資者，擁有豐富的金融知識和實(shí)戰(zhàn)銷售經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人推薦客戶銀行存量資產(chǎn)過億，單筆年金保險(xiǎn)銷售最高金額200萬，曾連續(xù)5年入圍平安南區(qū)綜拓峰會(huì)，榮獲平安銀行私人銀行特聘理財(cái)顧問。

 

部分授課案例：

→2019年僅3個(gè)月時(shí)間，《后地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》(產(chǎn)說會(huì))超50+場，場均1000萬保費(fèi)，場均50件。單場財(cái)富類產(chǎn)品產(chǎn)說會(huì)最高簽單銷售182件，創(chuàng)總保費(fèi)5000多萬的記錄。

→連續(xù)3年講授《理財(cái)時(shí)代下客戶經(jīng)理的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》《專業(yè)化綜合金融面談》等課程，助力培養(yǎng)中國平安綜合金融理財(cái)經(jīng)理數(shù)萬人，推動(dòng)綜合金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

→連續(xù)4年主導(dǎo)客戶理財(cái)沙龍會(huì)活動(dòng)，研發(fā)/講授《理財(cái)管家-家庭理財(cái)必修課》《標(biāo)準(zhǔn)普爾教你做好個(gè)人理財(cái)》等課程，培養(yǎng)出4名MDRT銷售精英人才。

→曾為平安廣州二片區(qū)(10+個(gè)營業(yè)區(qū))10000多名業(yè)務(wù)員進(jìn)行《金瑞人生年金保險(xiǎn)營銷》《去杠桿環(huán)境下的金融工具配置策略》(產(chǎn)說會(huì))課程，累計(jì)4個(gè)月授課60余場。

→曾為廣州珠江新城圖書館進(jìn)行《理財(cái)師開啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座，培養(yǎng)上千名理財(cái)愛好者，并被聘為理財(cái)公益講師。

→曾為招商地產(chǎn)/龍湖地產(chǎn)講授《地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》《新稅法下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》等課程，助力地產(chǎn)公司多個(gè)新樓盤熱銷，后返聘10余場系列課程。

→曾為某企業(yè)主解決涉稅擔(dān)憂，利用稅法結(jié)合保單結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，用保單實(shí)現(xiàn)客戶資金保全需求,承保年交200萬年金保險(xiǎn)大單。

……

 

主講課程：

《自由自律，圓夢壽險(xiǎn)》（創(chuàng)說會(huì)版）

《新稅法下的家庭財(cái)富管理策略》（產(chǎn)說會(huì)版）

《新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財(cái)富管理策略》（產(chǎn)說會(huì)版）

《活用三大稅種，促成企業(yè)主大單》（大單銷售）

《代理人個(gè)稅匯算與保險(xiǎn)市場開拓》（保險(xiǎn)銷售）

《新稅法下的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略》（保險(xiǎn)銷售）

《綜合金融面談與產(chǎn)品銷售》（理財(cái)經(jīng)理）

《個(gè)人客戶理財(cái)需求與行為分析》（理財(cái)經(jīng)理）

《家庭資產(chǎn)配置方法與策略》（理財(cái)經(jīng)理）

 

部分客戶評價(jià)：

王青老師金融功底深厚，金融知識全面，對產(chǎn)品理解獨(dú)到，我們的業(yè)務(wù)隊(duì)伍需要這樣的老師授課，王經(jīng)理的《金瑞年金產(chǎn)品培訓(xùn)》課打通了業(yè)務(wù)員對產(chǎn)品的觀念，增強(qiáng)銷售信心，配套的產(chǎn)說會(huì)銷售效果非常好，感謝廣州分公司推薦來優(yōu)秀講師！

——中國平安海南分公司 王區(qū)長

王青老師的《新個(gè)稅法下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》非常好，有非常豐富的實(shí)戰(zhàn)案例，通過對新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解，讓學(xué)員能夠了解到家庭資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃，下次有機(jī)會(huì)一定請老師過來授課。

——招商地產(chǎn) 王經(jīng)理

王老師有近20年的金融投資經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人在綜合金融業(yè)務(wù)上也做的很好，對保險(xiǎn)產(chǎn)品理解到位，《后地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》產(chǎn)說會(huì)效果好，對我們存款業(yè)務(wù)和銀保渠道銷售幫助巨大。

——平安銀行國防大廈支行 蔡行長

王青老師授課通俗易懂，互動(dòng)性也很強(qiáng)，學(xué)員都很積極主動(dòng)，課程內(nèi)容能夠針對學(xué)員的能力去設(shè)計(jì)符合的內(nèi)容，年金產(chǎn)品銷售課程接地氣，都很貼合金融市場。

——中國平安廣州分公司天倫營業(yè)區(qū) 朱總監(jiān)

王青老師的《理財(cái)師開啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座講的非常好，內(nèi)容實(shí)用，貼近市場，講授幽默風(fēng)趣，圖書館理財(cái)愛好者預(yù)約率很高，課程反饋很好，感謝老師的付出。

——廣州圖書館 黃館長

王青老師給我們培訓(xùn)的年金保險(xiǎn)《業(yè)務(wù)主管年金保險(xiǎn)培訓(xùn)》課程，各層級業(yè)務(wù)員反饋效果很好，培訓(xùn)的經(jīng)典語語句一定要整理出來給到業(yè)務(wù)員人手一份，尤其是他主講的產(chǎn)說會(huì)質(zhì)量高，銷售效果很好，非常不錯(cuò)，感謝感謝。

——中國平安原揭陽區(qū) 丁總

• 法商思維與財(cái)富智慧——保險(xiǎn)高凈值人群財(cái)富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具；作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認(rèn)識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運(yùn)用到客戶的身上，為客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 法商思維下保險(xiǎn)配置

   

  課程背景：在這個(gè)金融市場快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售業(yè)績，解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。2019年代理人的機(jī)遇和挑戰(zhàn)：企業(yè)家客戶可能接受你的理念但可能不接受你的方案，接受你的方案但可能需要更專業(yè)的法稅架構(gòu)服務(wù)。精細(xì)化，精準(zhǔn)化，將成為..

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• 法商思維——高凈值客戶銷售秘訣

   

  課程背景：近年來我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)L型走勢，這一經(jīng)濟(jì)走勢并沒有影響我國高凈值人群的高速增長。《2018中國私人財(cái)富報(bào)告》資產(chǎn)超600萬元的中國富裕家庭，總財(cái)富133萬億，同比增長6.4%。巨大的藍(lán)海市場給我們銀行各類金融產(chǎn)品銷售提供了無限的可能，這些高凈值人士的財(cái)富積累與投資偏好有哪些？目前所面對的財(cái)富管理問題有哪些？壽險(xiǎn)在高凈值人群財(cái)富管理中..

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• 規(guī)章制度的建設(shè)及其在勞動(dòng)爭議中的運(yùn)用

   

  1、么是規(guī)章制度？企業(yè)用工管理制度可作為用工管理的依據(jù)的三大要素是指什么？2、動(dòng)用工管理制度應(yīng)該包括哪些必備內(nèi)容？3、章制度在勞動(dòng)用工管理中的作用有那些？4、章制度、勞動(dòng)合同、法律之間的效力如何確定？規(guī)章制度與勞動(dòng)合同不一致的時(shí)候，如何適用?5、章制度、流程文書、勞動(dòng)合同如何配套使用，才能預(yù)防勞動(dòng)爭議風(fēng)險(xiǎn)？6、業(yè)規(guī)..

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• 品牌在終端中的運(yùn)用

   

  通過對市場深入的調(diào)研，對目標(biāo)消費(fèi)者精細(xì)的洞察，找到成功品牌的出發(fā)點(diǎn)和 落腳點(diǎn)。【案例】天恩女裝緣何一年增加一個(gè)億？ 通過對顧客讓渡價(jià)值的分析，揭示服務(wù)營銷鎖定客戶忠誠的4P組合；【案例】海爾/宜家 通過對品牌要素的逐一分析，揭示快速建立品牌三角關(guān)系的技巧體系；【案例】國際國內(nèi)牙膏品牌的對比分析 通過對消..

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• 精益管理在電力行業(yè)中的運(yùn)用

   

  【課程背景】 精益生產(chǎn)在國內(nèi)的制造業(yè)中已有了一些運(yùn)用，雖然還處在一個(gè)初期階段，但畢竟是有了一定的基礎(chǔ)與運(yùn)用范圍。在電力行業(yè)的運(yùn)用基本上還是零，精益管理的指導(dǎo)思想是消除一切不增值的活動(dòng) 【課程內(nèi)容】 一、 精益管理理念 1、電力行業(yè)為什么要引入精益管理？ 2、精益管理會(huì)給我們帶來什么好處？ 3、精益生產(chǎn)的起源與發(fā)展 4、什么..

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