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證券業(yè)投資顧問的專業(yè)知識與核心技能

證券業(yè)投資顧問的專業(yè)知識與核心技能

課程編號：3498

課程價格：￥0/天

課程時長：2 天

課程人氣：4098

行業(yè)類別：銀行金融     

專業(yè)類別：營銷管理 

授課講師：

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
證券營業(yè)部投資顧問、營銷主管和骨干客戶經理（一年以上）

【培訓收益】
1、增強投資顧問對證券營銷的信心和熱情；
2、了解并掌握專業(yè)化資產配置、營銷和客戶服務的知識技能；
3、增加和提高客戶開發(fā)和服務的手段，從而提升工作業(yè)績。


課程目的：
未來證券公司經紀業(yè)務的發(fā)展趨勢和核心競爭力是培養(yǎng)自身強大的營銷能力和專業(yè)化客戶服務水平。本課程通過介紹專業(yè)化證券營銷中投資顧問必備的知識、技能，在討論、演練中，學員們了解自身工作的重點、工作計劃的重要性及方法，掌握未來開發(fā)和服務客戶的關鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資理財產品，為客戶提供專業(yè)化理財和資產配置，并通過提供優(yōu)異的客戶服務加強客戶關系管理、培養(yǎng)自己的忠誠客戶；最后，我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達國家投資顧問工作模式和成功的經驗。
課程提綱：
一、證券營銷的趨勢和投資顧問業(yè)務解析
證券營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力
專業(yè)化營銷的定義與內容
投資顧問業(yè)務定義和業(yè)務內容、模式
投資顧問的工作模式
二、發(fā)達國家證券經紀業(yè)務模式與投顧業(yè)務
西方發(fā)達國家不同經紀業(yè)務模式比較分析
投資顧問的工作性質與內容
投資顧問客戶開發(fā)與服務的手段與方法
投資顧問的考核與管理
當前國內券商發(fā)展投顧業(yè)務面臨的挑戰(zhàn)與問題
三、專業(yè)化增值服務——財富管理與證券營銷
投資管理、個人理財與財富管理的定義
個人理財的主要內容與方法
理財知識技能在營銷中的作用
四、資產配置與投資規(guī)劃
投資中的幾個重要概念
不同資產類別的歷史風險、收益比較
資產配置的重要性
資產配置的原則與方法
個人投資的基本原則
五、投資理財計劃書的寫作與應用
理財計劃書的分類與比較
投資計劃書的主要內容
投資計劃書的寫作流程與方法
案例討論與交流
六、客戶服務與客戶關系管理
什么是客戶關系管理
優(yōu)質客戶服務和客戶關系管理的重要性
如何提供個性化、優(yōu)異的客戶服務
培養(yǎng)自己忠誠客戶的有效途徑
七、發(fā)達國家投資顧問工作模式與經驗介紹（ EdwardJones )
西方發(fā)達國家證券經紀模式比較分析
愛德華瓊斯的成就及模式特點
EDJ投資顧問的招聘與培訓
EDJ投資顧問客戶開發(fā)與服務的方法
成功經驗值得學習與應用之處
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