【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)家、企業(yè)高管、公司投資部門負(fù)責(zé)人、投資機(jī)構(gòu)從業(yè)者等。

【培訓(xùn)收益】
1．幫助學(xué)員了解并購(gòu)對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要意義和并購(gòu)業(yè)務(wù)流程； 2．培訓(xùn)學(xué)員進(jìn)行合理的并購(gòu)規(guī)劃和如何做好并購(gòu)前的準(zhǔn)備工作，提升企業(yè)價(jià)值； 3．根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)整體并購(gòu)方案； 4．現(xiàn)場(chǎng)演練幫助學(xué)員掌握并購(gòu)技巧。

課程導(dǎo)入
企業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)流程和一體化價(jià)值創(chuàng)造模式

一、企業(yè)并購(gòu)發(fā)展歷史
1、美國(guó)企業(yè)并購(gòu)浪潮和發(fā)展歷史
2、中國(guó)企業(yè)并購(gòu)發(fā)展歷史
二、并購(gòu)動(dòng)因和意義
1、協(xié)同效應(yīng)
2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
3、多元化
4、案例分析
三、并購(gòu)業(yè)務(wù)流程講解
1、并購(gòu)?fù)顿Y和新設(shè)投資的區(qū)別
2、并購(gòu)業(yè)務(wù)基本流程分析
3、股權(quán)并購(gòu)和資產(chǎn)并購(gòu)的比較
4、案例分享
四、并購(gòu)一體化價(jià)值創(chuàng)造模式
1、具體模型簡(jiǎn)介
2、并購(gòu)操作中如何運(yùn)用一體化價(jià)值創(chuàng)造模式
五、并購(gòu)操作要點(diǎn)
1、賣方操作要點(diǎn)
（1）如何對(duì)資產(chǎn)狀況進(jìn)行梳理
（2）如何尋找合適的買方
（3）和買方的溝通技巧
（4）如何充分展現(xiàn)價(jià)值，提高估值
（5）并購(gòu)稅收籌劃
（6）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
（7）對(duì)賭協(xié)議和賣方風(fēng)險(xiǎn)防范
2、買方操作要點(diǎn)
（1）并購(gòu)規(guī)劃和戰(zhàn)略管理
（2）如何尋找合適的并購(gòu)標(biāo)的
（3）盡職調(diào)查方法
（4）并購(gòu)估值
（5）并購(gòu)協(xié)議起草
（6）并購(gòu)后整合要點(diǎn)
（7）并購(gòu)稅收籌劃
（8）上市公司并購(gòu)
六、特殊的并購(gòu)方式
1、上市公司并購(gòu)基金運(yùn)作
2、杠桿收購(gòu)原理和操作要點(diǎn)
3、上市公司收購(gòu)（借殼上市）
七、現(xiàn)場(chǎng)演練
選取學(xué)員中的有企業(yè)轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)需求的優(yōu)秀企業(yè)家免費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)演練、剖析和分享，輔導(dǎo)和模擬并購(gòu)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 

•講師背景：
–清華大學(xué)工商管理碩士
–清華大學(xué)MBA校友導(dǎo)師
–清華大學(xué)交通物流協(xié)會(huì)理事
–清華大學(xué)MBA金融投資俱樂(lè)部秘書長(zhǎng)
–北京仲裁委員會(huì)候補(bǔ)仲裁員
–中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)全國(guó)投資項(xiàng)目分析師認(rèn)證班特約講師
–中國(guó)海洋大學(xué)EMBA班特約講師
–銀川市工業(yè)和信息化局市級(jí)高端經(jīng)營(yíng)管理人才培養(yǎng)計(jì)劃特約講師

•職業(yè)經(jīng)歷：
–央企東方資產(chǎn)管理公司上市辦副總監(jiān)、
–世界五百?gòu)?qiáng)海航集團(tuán)投資總監(jiān)
–漢富資本投資總監(jiān)

•部分實(shí)戰(zhàn)案例
–參與世界500強(qiáng)集團(tuán)公司發(fā)起設(shè)立5支科技類政府產(chǎn)業(yè)基金和并購(gòu)基金，總規(guī)模超100億元人民幣。
–參與世界500強(qiáng)集團(tuán)公司收購(gòu)國(guó)內(nèi)知名科技媒體公司，交易金額15億元人民幣。
–參與聯(lián)合創(chuàng)業(yè)擔(dān)保集團(tuán)并購(gòu)香港上市公司，成功實(shí)現(xiàn)借殼上市并多次增發(fā)融資超5億港元，市值長(zhǎng)期在香港創(chuàng)業(yè)板保持前十名。
–操作北京大型汽車銷售集團(tuán)聯(lián)拓集團(tuán)美國(guó)紐交所上市IPO，融資5200萬(wàn)美元。
–主導(dǎo)知名央企資產(chǎn)管理公司香港上市，設(shè)計(jì)上市架構(gòu)，操作資產(chǎn)、股權(quán)重組，交易金額超50億元人民幣。
–參與多家A股和新三板上市公司在文化領(lǐng)域并購(gòu)重組，擔(dān)任賣方顧問(wèn)，交易金額過(guò)10億元人民幣。
–主導(dǎo)收購(gòu)西安、太原等地小額貸款公司，交易金額過(guò)2億元人民幣。
–擔(dān)任嘉蘭圖工業(yè)設(shè)計(jì)公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)，成功引進(jìn)光大集團(tuán)股權(quán)投資3000萬(wàn)元人民幣。
–擔(dān)任初創(chuàng)迅馳科技有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)，成功引進(jìn)國(guó)內(nèi)頂級(jí)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)洪泰基金150萬(wàn)元人民幣早期投資。
–擔(dān)任過(guò)服裝定制O2O、醫(yī)療器械、文化、在線旅游等數(shù)十家公司投融資、并購(gòu)顧問(wèn)。
主講課程：
企業(yè)如何成功獲得風(fēng)險(xiǎn)投資
股權(quán)投資
并購(gòu)重組
企業(yè)上市
股權(quán)激勵(lì)  

• 企業(yè)并購(gòu)重組與資本運(yùn)作

   

  第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀與公司并購(gòu)重組環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀1．中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換2．創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、金融改革與企業(yè)并購(gòu)重組的經(jīng)濟(jì)關(guān)系二、并購(gòu)重組與公司外延式發(fā)展1．內(nèi)生式增長(zhǎng)與外延式發(fā)展戰(zhàn)略的意義分析2．中國(guó)并購(gòu)重組市場(chǎng)的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策第二講：企業(yè)并購(gòu)重組的基礎(chǔ)知識(shí)一、并購(gòu)重組的概念與分類1．并..

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• 企業(yè)并購(gòu)運(yùn)作與合并報(bào)表編制

   

  【課程大綱 】 模塊一、企業(yè)并購(gòu)目標(biāo)和效應(yīng) 1. 企業(yè)并購(gòu)發(fā)展的啟發(fā) 2. 企業(yè)并購(gòu)協(xié)同效應(yīng) 模塊二、企業(yè)并購(gòu)中的融資 1. 企業(yè)融資規(guī)模預(yù)測(cè) 2. 企業(yè)融資渠道和方式 模塊三、企業(yè)并購(gòu)中的重組 1. 企業(yè)產(chǎn)權(quán)重組 2. 企業(yè)資產(chǎn)重組 模塊四、企業(yè)并購(gòu)的操作方法 1. 價(jià)值評(píng)估和定價(jià) 2. ..

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