【培訓(xùn)對(duì)象】
理財(cái)顧問(wèn)、財(cái)富顧問(wèn)

【培訓(xùn)收益】
業(yè)績(jī)：促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理規(guī)模提升 體系：系統(tǒng)學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置服務(wù)流程與操作標(biāo)準(zhǔn) 專業(yè)：結(jié)合金融市場(chǎng)前沿與熱點(diǎn)分析、洞悉資產(chǎn)趨勢(shì)

 課程背景：

全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉(zhuǎn)變、三期疊加與危疾影響，致使中國(guó)富裕家庭財(cái)富增長(zhǎng)與風(fēng)險(xiǎn)疊加并存。財(cái)富管理顧問(wèn)如何在這一時(shí)期中服務(wù)客戶？如何為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)？該課程將使財(cái)富管理師掌握資產(chǎn)配置原理與實(shí)踐應(yīng)用，洞悉金融市場(chǎng)各類資產(chǎn)在家庭財(cái)富管理中的價(jià)值與功用，從而具備資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)能力。

 課程風(fēng)格：

源至實(shí)戰(zhàn)：萃取至頂級(jí)財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)典實(shí)務(wù)案例、重實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效

原創(chuàng)模型：基于資產(chǎn)配置藝術(shù)應(yīng)用獨(dú)創(chuàng)基于各類分析場(chǎng)景的分析模型

沙盤模擬：宏觀分析游戲化、沙盤化、讓枯燥的趨勢(shì)與數(shù)據(jù)分析易懂、秒懂

 課程方式：案例分析+沙盤模擬+實(shí)戰(zhàn)演練

 

課程大綱

第一講：趨勢(shì)分析與資產(chǎn)配置的價(jià)值

一、問(wèn)題——富裕家庭資產(chǎn)配置問(wèn)題一覽

案例：L先生家庭資產(chǎn)配置縮水

案例：H先生家庭財(cái)富管理誤區(qū)

案例：Z女士家庭資產(chǎn)分割慘劇

二、原因——資產(chǎn)配置的誤區(qū)與局限

1. 家庭資產(chǎn)配置常見(jiàn)誤區(qū)

2. 家庭資產(chǎn)配置的局限性

3. 家庭風(fēng)險(xiǎn)管理常見(jiàn)問(wèn)題

三、解決——策略提升專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)能力

1. 客戶：財(cái)富管理的投資者教育

2. 自我：專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)能力

3. 機(jī)構(gòu)：完善體制、產(chǎn)品、服務(wù)

四、測(cè)試——資產(chǎn)配置專業(yè)能力測(cè)試

游戲：資產(chǎn)配置游戲模擬

討論：是什么導(dǎo)致了資產(chǎn)配置的不同？

點(diǎn)評(píng)：資產(chǎn)配置的影響因素

五、原理——資產(chǎn)配置核心原理

1. 資產(chǎn)配置現(xiàn)代投資理論

2. 降低波動(dòng)性、提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比

案例：簡(jiǎn)單投資組織資產(chǎn)表現(xiàn)

 

第二講：資產(chǎn)配置沙盤模擬

一、資產(chǎn)配置沙盤說(shuō)明

1. 資產(chǎn)配置沙盤模擬游戲邏輯

2. 資產(chǎn)配置沙盤模擬游戲道具

3. 資產(chǎn)配置沙盤模擬游戲規(guī)則

二、資產(chǎn)配置沙盤模擬

案例一：通用客戶案例資產(chǎn)配置

案例二：大眾富?？蛻糍Y產(chǎn)配置

案例三：中高凈值客群資產(chǎn)配置

三、研討：資產(chǎn)配置策略

1. 資產(chǎn)配置發(fā)展歷程

2. 歷年大類資產(chǎn)研究

3. 不同時(shí)期的資產(chǎn)配置策略

 

第三講：資產(chǎn)配置策略與技術(shù)

一、洞察——觀察塑造投資環(huán)境的格局

1. 全球：全球宏觀格局研究

2. 國(guó)家：財(cái)稅政策與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

3. 行業(yè)：產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈研究

4. 企業(yè)：企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力研究

二、定位——定位家庭財(cái)富目標(biāo)與階段

1. 家族：家族趨勢(shì)分析技術(shù)

2. 家庭：家庭生命周期與財(cái)富目標(biāo)

3. 個(gè)人：個(gè)人職涯周期與轉(zhuǎn)型布局

三、策略——選擇與調(diào)整資產(chǎn)配置策略

1. 核心與衛(wèi)星配置技術(shù)

2. 戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)配置技術(shù)

3. 跨經(jīng)濟(jì)周期配置技術(shù)

4. 跨資產(chǎn)類別配置技術(shù)

5. 全球資產(chǎn)配置技術(shù)

6. CMS資產(chǎn)配置模型

四、配置——金融產(chǎn)品與事務(wù)性服務(wù)

1. 現(xiàn)有資產(chǎn)調(diào)整

2. 金融產(chǎn)品配置

3. 事務(wù)服務(wù)對(duì)接

五、甄選——明細(xì)資產(chǎn)底層安全，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)

1. 現(xiàn)金類：銀行與平臺(tái)危機(jī)帶給家庭的損失

2. 固收類：固收類產(chǎn)品底層資產(chǎn)甄選

3. 保險(xiǎn)類：償付能力與經(jīng)營(yíng)本質(zhì)

4. 房產(chǎn)類：人口趨勢(shì)與不動(dòng)產(chǎn)盤活

5. 權(quán)益類：項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)地調(diào)研與考察

6. 創(chuàng)新類：批判推理的邏輯思考

六、服務(wù)——財(cái)富管理顧問(wèn)的資產(chǎn)配置服務(wù)

1. 宏觀經(jīng)濟(jì)論壇與活動(dòng)

2. 家庭資產(chǎn)配置策略報(bào)告

3. 家庭投資管理月報(bào)與季報(bào)

七、平衡——家庭資產(chǎn)配置再平衡

1. 經(jīng)濟(jì)周期與大類資產(chǎn)

2. 資產(chǎn)配置影響因數(shù)：金融、經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)

案例：現(xiàn)金類資產(chǎn)配置再平衡

案例：保險(xiǎn)類資產(chǎn)配置再平衡

案例：房產(chǎn)類資產(chǎn)配置再平衡

 

第四講：專業(yè)資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)

一、資產(chǎn)配置建議書分類

1. 哈佛專業(yè)資產(chǎn)配置建議書

2. 標(biāo)準(zhǔn)版資產(chǎn)配置策略報(bào)告

3. 定制版資產(chǎn)配置策略報(bào)告

4. 家庭風(fēng)險(xiǎn)管理策略報(bào)告

5. 簡(jiǎn)易版資產(chǎn)配置建議書

二、資產(chǎn)配置策略報(bào)告框架結(jié)構(gòu)

1. 去資產(chǎn)配置及管理防方法

2. 市場(chǎng)狀況和趨勢(shì)分析

3. 背景資料收集

4. 客戶理財(cái)偏好

5. 客戶現(xiàn)有資產(chǎn)分析

6. 理財(cái)目標(biāo)和限定條件

7. 管理建議與再平衡

8. 產(chǎn)品/服務(wù)適配

9. 方案評(píng)估與再平衡

10. 風(fēng)險(xiǎn)揭示與免責(zé)

三、資產(chǎn)配置策略報(bào)告制作

案例：L家庭資產(chǎn)配置報(bào)告

客戶：W先生資產(chǎn)配置服務(wù)需求

訓(xùn)練：資產(chǎn)配置策略報(bào)告制作

點(diǎn)評(píng)：資產(chǎn)配置策略報(bào)告SWOT分析

四、資產(chǎn)配置策略報(bào)告呈現(xiàn)

案例：W先生資產(chǎn)配置策略報(bào)告呈現(xiàn)

訓(xùn)練：資產(chǎn)配置策略報(bào)告講解呈現(xiàn)

1. 資產(chǎn)配置策略報(bào)告呈現(xiàn)要點(diǎn)

 

第五講：智能投顧問(wèn)與全球資產(chǎn)配置

一、智能投顧開(kāi)啟資產(chǎn)配置新時(shí)代

1. 人類投顧VS智能投顧

2. 人區(qū)別于智能的關(guān)鍵因素

3. 擁抱變革、擁抱人工智能

二、智能投顧資產(chǎn)配置與EIF的前世今生

過(guò)去：基于數(shù)據(jù)、智庫(kù)、案例的結(jié)合

現(xiàn)在：簡(jiǎn)單易用的嘗試性購(gòu)買

未來(lái)：零售金融、百姓理財(cái)

三、中美智能投顧發(fā)展分析

1. 發(fā)展階段與技術(shù)差異

2. 現(xiàn)有可用人工智能投顧

課程結(jié)束

16年財(cái)富管理研究及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

FMBA金融管理碩士

CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認(rèn)證授權(quán)講師

ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)特邀顧問(wèn)

CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)特邀顧問(wèn)

全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽特邀顧問(wèn)/評(píng)委

曾任：中國(guó)平安北京分公司 業(yè)務(wù)督訓(xùn)

曾任：某大型金融咨詢公司 事業(yè)部總經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)富管理、金融培訓(xùn)、金融教育、金融培訓(xùn)......

曾為中國(guó)平安、廣州農(nóng)商行、某三方財(cái)富機(jī)構(gòu)等多家企業(yè)搭建理財(cái)規(guī)劃人才培育體系，在15年的管理培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)中，授課高達(dá)500場(chǎng)次，輔導(dǎo)157個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)培訓(xùn)30000人次，滿意度高達(dá)90%以上。

 

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

張老師善于金融教學(xué)研究及培訓(xùn)體系搭建，深諳國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)，一直致力于中國(guó)財(cái)富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國(guó)平安、泰康人壽、陽(yáng)光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)及理財(cái)規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，輸送課程累計(jì)點(diǎn)擊量累計(jì)突破千萬(wàn)人次學(xué)習(xí)。

除此之外，老師在理財(cái)技術(shù)與財(cái)富管理方面有自己獨(dú)到的見(jiàn)解，能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)踐融為一體，曾被大眾理財(cái)、顧問(wèn)云、搜狐財(cái)經(jīng)等多家理財(cái)雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有?！?、《全能教練》、《3H希望式營(yíng)銷》、《壽險(xiǎn)客群私域流量》等多個(gè)商業(yè)版權(quán)課程研發(fā)，推動(dòng)財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)建立。與此同時(shí)，老師對(duì)全國(guó)各地財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、金融院校開(kāi)展實(shí)務(wù)調(diào)研，受CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)邀請(qǐng)編寫《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財(cái)富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。

 

部分成功案例：

連續(xù)3年為中國(guó)人民銀行服務(wù)

→與中國(guó)人民銀行研究生部開(kāi)展廣泛合作，進(jìn)行CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認(rèn)證項(xiàng)目培訓(xùn)與實(shí)施，有效促進(jìn)各地理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化與國(guó)際化轉(zhuǎn)型，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施完成30余門課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。

連續(xù)3年為中國(guó)郵儲(chǔ)銀行服務(wù)

→進(jìn)行《家庭保單年檢服務(wù)》、《長(zhǎng)期險(xiǎn)營(yíng)銷技術(shù)》、《客戶經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》等課程培訓(xùn)，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，成功提升中間業(yè)務(wù)營(yíng)銷產(chǎn)能30%。

連續(xù)3年為廣州農(nóng)商銀行服務(wù)

→進(jìn)行“太陽(yáng)系”大賽平臺(tái)開(kāi)發(fā)、選手賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練、移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)理財(cái)大賽課程研發(fā)、《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師》培訓(xùn)等輔導(dǎo)項(xiàng)目，有效促進(jìn)大賽標(biāo)準(zhǔn)與培訓(xùn)體系建立，培訓(xùn)累計(jì)覆蓋2000多人次，成功促進(jìn)機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化轉(zhuǎn)型與升級(jí)。

連續(xù)6年為中國(guó)平安服務(wù)

→進(jìn)行《精英招募》、《養(yǎng)老客戶沙龍》、《高客開(kāi)拓》等十余門課程培訓(xùn)，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個(gè)城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員10000多人次，受到公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。

→對(duì)24家分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展“CHFP國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過(guò)3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開(kāi)班級(jí)800多期，累計(jì)輸送3萬(wàn)多名理財(cái)規(guī)劃師。

連續(xù)6年為新華人壽服務(wù)

→進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》、《新華銀代講師培訓(xùn)班》、《精準(zhǔn)營(yíng)銷》等課程培訓(xùn)，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。

→進(jìn)行《人生財(cái)富規(guī)劃班》項(xiàng)目，有效提升銀代業(yè)務(wù)專業(yè)水平和授課指導(dǎo)能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，其中，3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專業(yè)化銀代講師。

連續(xù)4年為陽(yáng)光人壽服務(wù)

→進(jìn)行陽(yáng)光人壽《移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)搭建》和《理財(cái)規(guī)劃師種子講師傳承》項(xiàng)目，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，有效提高專/兼講人員綜合理財(cái)規(guī)劃授課能力，提升陽(yáng)光人壽整體綜合金融的發(fā)展。

→通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成線上800余門微課研發(fā)以及統(tǒng)編內(nèi)部《綜合理財(cái)規(guī)劃》教材，培養(yǎng)和輸送授權(quán)講師90余名，幫助陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。

 

部分大賽輔導(dǎo)案例：

北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì) 《全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》

擔(dān)任大賽的訓(xùn)練導(dǎo)師、微課開(kāi)發(fā)等工作，通過(guò)修訂大賽參賽標(biāo)準(zhǔn)以及輔導(dǎo)參選選手、理財(cái)規(guī)劃訓(xùn)練等，全面提升大賽的標(biāo)準(zhǔn)與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，遍布全國(guó)30多個(gè)城市，年參會(huì)人數(shù)1.2萬(wàn)人次/年，累計(jì)覆蓋200多萬(wàn)理財(cái)顧問(wèn)及客戶，贏得業(yè)內(nèi)的一致好評(píng)，并指定為后續(xù)大賽的策劃顧問(wèn)。

平安人壽 《中國(guó)平安理財(cái)規(guī)劃大賽》

大賽采用線上平臺(tái)進(jìn)行，老師主要負(fù)責(zé)大賽題庫(kù)、案例、評(píng)審工作，結(jié)合自身研發(fā)的理財(cái)微課為參賽人員進(jìn)行理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)輔導(dǎo)、理財(cái)規(guī)劃方案制作、理財(cái)方案修改與指導(dǎo)、參賽選手方案講解等輔導(dǎo)訓(xùn)練，助力平安壽險(xiǎn)代理人們進(jìn)一步認(rèn)知理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)，提升其財(cái)商素養(yǎng)，更好的展現(xiàn)專業(yè)能力，大賽覆蓋全國(guó)200多個(gè)城市，參賽人數(shù)10萬(wàn)人才，覆蓋70多萬(wàn)保險(xiǎn)從業(yè)者，樹立行業(yè)優(yōu)質(zhì)的口碑，獲得主辦方的贊揚(yáng)與好評(píng)。

廣州農(nóng)商行 《廣州農(nóng)商行理財(cái)規(guī)劃大賽》

采用線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式進(jìn)行，老師擔(dān)任大賽總策劃師，通過(guò)搭建“太陽(yáng)系”理財(cái)師大賽平臺(tái)，打造“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的金牌理財(cái)規(guī)劃師訓(xùn)練體系，有效促進(jìn)廣州農(nóng)商行理財(cái)經(jīng)理整體專業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，贏得主辦方的高度認(rèn)可。

中啟創(chuàng)優(yōu) 《財(cái)富管理實(shí)訓(xùn)室》

負(fù)責(zé)北京、山東兩地金融財(cái)經(jīng)院校財(cái)富管理實(shí)訓(xùn)室軟硬件研發(fā)工作，完成800課時(shí)財(cái)富管理教材編撰及課程研發(fā)，結(jié)合金融實(shí)務(wù)與創(chuàng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)搭建院校實(shí)訓(xùn)室，有效助力“產(chǎn)學(xué)育人”項(xiàng)目推進(jìn)。

 

主講課程：

《年金制勝——家庭理財(cái)、年金為基》

《基金行銷——基金產(chǎn)品、路演行銷》

《客戶經(jīng)營(yíng)——精準(zhǔn)開(kāi)拓、價(jià)值經(jīng)營(yíng)》

《資產(chǎn)配置——趨勢(shì)分析與資產(chǎn)配置》

《師者金融——財(cái)富教練、業(yè)績(jī)引擎》

《金融獵才——獵頭思維、增留精英》

 

• 銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃

   

  課程背景：我們通常會(huì)定立人生規(guī)劃，就是一個(gè)人根據(jù)社會(huì)發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對(duì)自己的未來(lái)的發(fā)展道路做出一種預(yù)先的策劃和設(shè)計(jì)。沒(méi)有規(guī)劃的人生，就象是沒(méi)有目標(biāo)和計(jì)劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命?；ㄖx了還會(huì)開(kāi)，人誰(shuí)有來(lái)生?活不出個(gè)人樣來(lái)，最對(duì)不起的是自己。生就是一場(chǎng)競(jìng)賽。要學(xué)運(yùn)動(dòng)員，我有教練我怕誰(shuí)!從需要、條件到“思想..

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  人氣：1551  

  

• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)受歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。中國(guó)當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對(duì)2019年我們對(duì)于市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略是什么？2019年保險(xiǎn)行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問(wèn)題，對(duì)當(dāng)前..

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• 保險(xiǎn)大單銷售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財(cái)富管理

   

  課程背景：根據(jù)招商銀行發(fā)布《2017年中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》、建設(shè)銀行發(fā)布《中國(guó)私人銀行2019》兩份報(bào)告，雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多，但國(guó)內(nèi)居民的私人金融財(cái)富仍實(shí)現(xiàn)了8%的正增長(zhǎng)。中國(guó)高凈值人數(shù)的數(shù)量逐年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，截止2018年高凈值人士數(shù)量已達(dá)到167萬(wàn)人；高凈值人群的財(cái)富目標(biāo)開(kāi)始從單純的“創(chuàng)造更多財(cái)富”過(guò)渡..

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• 高凈值客戶開(kāi)發(fā)和資產(chǎn)配置

   

  課程背景：隨著2018遠(yuǎn)去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國(guó)不斷增長(zhǎng)的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機(jī)會(huì)，良幣驅(qū)逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實(shí)力，與此同時(shí)據(jù)胡潤(rùn)排行榜的最新統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)高凈值人群增長(zhǎng)速度依然占據(jù)全球的第一位，所以對(duì)于財(cái)富領(lǐng)域特別是保險(xiǎn)、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來(lái)..

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• 貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財(cái)富新形勢(shì) ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓(xùn)營(yíng)

   

  課程背景：2018年以來(lái)中美貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對(duì)抗。此時(shí)，我國(guó)提出“經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)向。伴隨著經(jīng)濟(jì)迎來(lái)新的成長(zhǎng)環(huán)境，我國(guó)金融體系也正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。如何應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，做好資產(chǎn)配置，對(duì)中高端客戶再說(shuō)至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應(yīng)該通過(guò)解析宏觀形勢(shì)、了解..

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• 保險(xiǎn)與資產(chǎn)配置

   

  課程背景：隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)收入水平整體的提高，越來(lái)越多的人們手里持有一定數(shù)額的資產(chǎn)，為了更好的實(shí)現(xiàn)手中財(cái)富不斷的增值和提高，穩(wěn)健的資產(chǎn)配置需求和學(xué)習(xí)科學(xué)有效的配置方法的呼聲越來(lái)越高，也頗受大家的重視，尤其是自去年8月以來(lái)，金融行業(yè)的一些理財(cái)機(jī)構(gòu)和企業(yè)頻繁暴雷，導(dǎo)致相當(dāng)一部分的投資者血本無(wú)歸，這里拋開(kāi)企業(yè)自行運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)問(wèn)題以外，我想在資產(chǎn)配置的科學(xué)性和穩(wěn)健..

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