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私人銀行專家 理財師大賽金牌導(dǎo)師
20年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗
CFA（美國特許金融分析師）3級候選人
國際認證財富管理師CWMA
管理博士（Doctor of Management，在讀）
曾任：某國有銀行總行（世界500強）丨金融市場部交易員
曾任：上海普蘭金服丨債券資金部總經(jīng)理
曾任：湯森路透集團（世界500強）丨中國區(qū)固定收益業(yè)務(wù)總監(jiān)
曾任：天津信唐貨幣經(jīng)紀（中國五大貨幣經(jīng)紀之一）丨債券市場部副總經(jīng)理
擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)配置、私行復(fù)雜產(chǎn)品、財富管理方案、財富心理解讀等
→ 獨立財富顧問，資產(chǎn)管理規(guī)模超過15億人民幣
→ 曾為超過100家中小金融機構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問服務(wù)，資產(chǎn)管理規(guī)模超50億元
→ 2009年湯森路透（中國區(qū)）/2010年湯森路透CEO全球大獎獲得者
→ 工行總行投顧項目、招商銀行青葵計劃、中信銀行精匠計劃、平安銀行新騰龍等重大項目主講導(dǎo)師

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
林老師擁有20年國內(nèi)外知名金融機構(gòu)實戰(zhàn)經(jīng)驗，是福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士校外導(dǎo)師。具有扎實的金融理論基礎(chǔ)，且熟悉各類金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)特點，曾參與創(chuàng)設(shè)多個交易團隊，各類產(chǎn)品日交易總量均達幾十億元。
✦任職總行期間，負責(zé)外匯交易，包括即期、遠期、掉期交易和期權(quán)交易，并協(xié)助團隊每天完成近百億元的巨額交易量。
✦任職上海普蘭金融期間，主導(dǎo)建立債券、資金兩個交易團隊，并帶領(lǐng)團隊為多家中小金融機構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問服務(wù)，日交易總量超30億人民幣。
✦任職天津信唐貨幣經(jīng)紀期間，主導(dǎo)建立債券交易團隊，帶領(lǐng)團隊進行涵蓋信用債、利率債、非標(biāo)產(chǎn)品等各類產(chǎn)品日交易總量超過20億人民幣。
✦任職湯森路透期間，制定金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品戰(zhàn)略，構(gòu)建符合中國市場需求的固定收益數(shù)據(jù)、投資組合管理平臺和交易平臺等，平臺在外資機構(gòu)的市場份額中占比超過60%，位列第一。同時，搭建金融機構(gòu)人民幣同業(yè)交流平臺，平臺活躍度在湯森路透系統(tǒng)內(nèi)一直排名全球榜首。

部分授課案例：
➤曾為工商銀行講授《資產(chǎn)配置_交叉銷售提升產(chǎn)品覆蓋及AUM》課程輔導(dǎo)，累計輪訓(xùn)30+期
（工行總行杭州研修院、上海、廣東、浙江、湖北、福建、四川、安徽、河南等）
➤曾為建設(shè)銀行講授《用資產(chǎn)配置方法促進基金銷售》等課程，返聘20+期
（建行廣東、深圳、四川、湖北、福建、云南等）
➤曾為興業(yè)銀行講授《資產(chǎn)配置_交叉銷售提升產(chǎn)品覆蓋及AUM》課程輔導(dǎo)，累計輪訓(xùn)15+期
（興業(yè)浙江、福建、云南、遼寧、吉林等）
➤曾為郵政儲蓄講授《市場解讀與財經(jīng)播報》、《資產(chǎn)配置沙盤訓(xùn)練營》等課程，返聘30+期
（郵儲福建、山東、湖北、湖南、河南、遼寧等）
➤曾為平安銀行講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘30+期
（平安東莞、佛山、南寧、蘭州等）
➤曾為陽光人壽講授《顧問式營銷—從資產(chǎn)配置角度挖掘客戶需求》等課程，返聘12+期
➤曾為中國人壽講授《宏觀經(jīng)濟與研報解讀》等課程，返聘10+期
➤曾為恒昌財富講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘50+期
➤曾為美信聯(lián)邦講授《零售客戶分群經(jīng)營維護及精準配置策略》等課程，返聘30+期

2023年主講課程：
1、《2023年宏觀研報與核心經(jīng)濟指標(biāo)解讀》
2、《資產(chǎn)配置理論與沙盤訓(xùn)練營》
3、《用資產(chǎn)配置方法促進基金銷售》
4、《復(fù)雜產(chǎn)品底層邏輯和組合營銷技巧》
5、《異議處理與挽留客戶實操訓(xùn)練營》
6、《債券類產(chǎn)品與顧問式營銷》
7、《財富心理解讀與運用》
8、《顛覆與創(chuàng)新——人工智能及科技進步對于金融行業(yè)的改變》 

邏輯嚴謹且不失詼諧：扎實的金融理論功底串起復(fù)雜的底層邏輯、資產(chǎn)和投資品，適度的詼諧感讓學(xué)員輕松享受知識盛宴。 實例分析與場景訓(xùn)練：大量金融實務(wù)項目調(diào)研與案例萃取，行業(yè)標(biāo)桿案例剖析，輔之以場景訓(xùn)練，務(wù)使學(xué)員學(xué)以致用。 核心要領(lǐng)與實戰(zhàn)工具：框架導(dǎo)圖疊加核心要領(lǐng)，助力學(xué)員形成網(wǎng)狀知識架構(gòu)，便捷實戰(zhàn)工具固化學(xué)習(xí)效果。

銀行：工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、郵政儲蓄、中原銀行、廈門農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、蘇州銀行… 保險：泰康人壽、中國平安、中美大都會、美國友邦、中意人壽、新華人壽、中國人壽、太平人壽、中國人保、光大人壽、陽光人壽、華夏人壽、天安人壽、長城人壽… 第三方金融：恒昌財富、恒天財富、宜信財富、大唐財富、水木財富、美信聯(lián)邦、大童、明亞… 其他：愛建信托、福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院、新華都商學(xué)院、牛投邦、老虎證券…

暫無數(shù)據(jù)...

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