【培訓(xùn)對象】
班組長，中基層主管等一線管理者

【培訓(xùn)收益】
針對管理者在管理工作中遇到的典型難題，重點(diǎn)提升五項(xiàng)核心管理技能，學(xué)習(xí)相應(yīng)的管理方法及工具，全面提升作為合格管理者的勝任力，可以從容有效的展開管理工作，成為自信而勝任一線管理人員。

第一講：管理者的角色和定位
一、你的位置改變了，你的想法有沒有改變？
1、員工與管理者用功點(diǎn)的差別
2、員工向管理者轉(zhuǎn)變中遇到的三大障礙
3、從業(yè)務(wù)骨干向管理者轉(zhuǎn)變
二、中基層管理者的四大角色定位
1、戰(zhàn)略執(zhí)行，做放大鏡不做大氣層；
2、角色認(rèn)知，當(dāng)司機(jī)不當(dāng)乘客；
3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，當(dāng)教官不當(dāng)保姆；
4、激勵(lì)團(tuán)隊(duì)，設(shè)立更多的比賽項(xiàng)目。
三、中基層管理者的五大核心任務(wù)
1、組織—選擇人
2、制定目標(biāo)—要求人
3、激勵(lì)與溝通—激勵(lì)人
4、培養(yǎng)他人（包括自己）--培養(yǎng)人(輔導(dǎo)人)
5、衡量—評估人

第二講：選擇人：量才使用 打造核心（修煉一）
一、中基層管理者選人用人的三羊現(xiàn)象
1、“放羊現(xiàn)象”
2、“群羊現(xiàn)象”
3、“趕羊現(xiàn)象”
二、百分百責(zé)任思維訓(xùn)練
1、什么是百分百責(zé)任？
2、對自己的行為負(fù)責(zé)的員工才是好員工
3、案例：謝坤山
三、執(zhí)行人才的三大標(biāo)準(zhǔn)
1、信守承諾
2、結(jié)果導(dǎo)向
3、永不言敗

第三講：要求人：委派任務(wù) 界定結(jié)果（修煉二）
互動(dòng)：問題在哪里？
一、確定目標(biāo)的三個(gè)關(guān)鍵步驟：
1、了解why——接受任務(wù)確認(rèn)需求
2、明確what——做什么，做到什么程度
3、決定how——怎樣達(dá)成目標(biāo)
二、目標(biāo)與計(jì)劃管理
1、目標(biāo)與計(jì)劃管理有什么好處
2、有效目標(biāo)的五大特征
3、工作目標(biāo)的設(shè)定
4、將階段性目標(biāo)變成工作計(jì)劃
三、運(yùn)用時(shí)間管理提升工作效率
1、時(shí)間管理無效的十大原因
2、時(shí)間管理的核心六步
3、時(shí)間管理矩陣
4、時(shí)間管理工具的使用
四、如何運(yùn)用4R循環(huán)有效委派任務(wù)：
1、R1：凡事必有結(jié)果;
2、R2：有結(jié)果就必須落實(shí)到“我”;
3、R3：對“我”不相信就必須檢查;
4、R4：有檢查就必有獎(jiǎng)罰.周例會(huì)的組織

第四講：激勵(lì)人：及時(shí)贊賞 真誠具體（修煉三）
一、經(jīng)典激勵(lì)理論：
1、馬斯洛的需求層次理論
2、赫茨伯格的雙因素理論
3、亞當(dāng)斯的公平理論
4、福魯姆的期望理論
5、斯金納的強(qiáng)化理論
二、贊賞的藝術(shù)
1、贊賞的益處
2、贊賞的基本原則
3、當(dāng)面贊賞員工的四個(gè)步驟
4、贊賞百寶箱
5、贊賞員工的應(yīng)用要點(diǎn)
6、應(yīng)該避免的消極激勵(lì)

第五講：輔導(dǎo)人：建設(shè)反饋 在崗培訓(xùn)（修煉四)
案例分析：忙碌的劉主管
一、為什么要做員工輔導(dǎo)
1、GE的調(diào)查數(shù)據(jù)
2、案例：我不是“消防隊(duì)長”
二、如何進(jìn)行員工輔導(dǎo)
1、輔導(dǎo)是什么？
2、輔導(dǎo)的分類
3、建設(shè)性批評的七個(gè)原則：
4、建設(shè)性反饋的五個(gè)步驟：
5、建設(shè)性批評與輔導(dǎo)的應(yīng)用要點(diǎn)：
6、在崗技能型輔導(dǎo)的五個(gè)步驟：

第六講：評估人：肯定進(jìn)步 面向發(fā)展（修煉五）
一、PDCA績效管理循環(huán)
1、plan：計(jì)劃
2、do：執(zhí)行
3、check：檢查
4、action：評估
二、如何進(jìn)行績效面談
1、績效面談前的準(zhǔn)備
2、績效面談的七個(gè)步驟
3、如何讓員工對你坦誠相見
三、績效面談的核心要點(diǎn)
1、直面問題
2、達(dá)成一致的目標(biāo) 

l 社科院在讀金融博士、MBA、法學(xué)學(xué)士

l 法國魯昂國際工商管理學(xué)院ESC交換生

l 英國City&Guilds國際認(rèn)證高級(jí)培訓(xùn)師

l SFB／SFC家族企業(yè)國際認(rèn)證教練

l ifFP瑞士財(cái)富管理培訓(xùn)中心項(xiàng)目主任

l 中晟家族辦公室聯(lián)合創(chuàng)始人傳承專家

 

趙老師先后在國有銀行、外資銀行、保險(xiǎn)集團(tuán)總部、第三方支付總部、金融咨詢公司、綜合金融集團(tuán)、國際教育集團(tuán)擔(dān)任客戶經(jīng)理、專職培訓(xùn)師、培訓(xùn)高級(jí)經(jīng)理、全國培訓(xùn)總監(jiān)、董事總經(jīng)理、企業(yè)大學(xué)執(zhí)行院長和集團(tuán)執(zhí)行副總裁等職位。熟悉金融業(yè)務(wù)營銷拓展、貴賓營銷和財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理。課程內(nèi)容貼近市場。在金融培訓(xùn)中，案例鮮明，實(shí)用性強(qiáng)，管理和方法有效實(shí)用，線上線下培訓(xùn)學(xué)員近100萬人，得到各金融機(jī)構(gòu)單位和學(xué)員的一致認(rèn)可，深受廣大學(xué)員歡迎。

【核心課程】

一、私人銀行系列：

課程名稱

時(shí)間

培訓(xùn)對象

《高凈值客戶渠道開發(fā)與精準(zhǔn)營銷》

6小時(shí)

私行主管、財(cái)富顧問

《高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

6小時(shí)

私行主管、財(cái)富顧問

《私人銀行活動(dòng)打造與管理》

6小時(shí)

私行主管、財(cái)富顧問

《私行顧問陪防助力完美成交》

6小時(shí)

私行主管、財(cái)富顧問

《有效處理投訴與應(yīng)急事件處理》

6小時(shí)

私行主管、財(cái)富顧問

《私行家族信托與保險(xiǎn)金信托營銷》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

 

二、財(cái)富中心系列：

課程名稱

時(shí)間

培訓(xùn)對象

《渠道制勝-批量開拓貴賓客戶》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

《信托營銷-資產(chǎn)配置制勝法寶》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

《凈值型理財(cái)-精準(zhǔn)營銷成交技巧》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

《存量提升-電話微信溝通維護(hù)》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

《從心出發(fā)-超越貴賓客戶期望》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

 

三、管理層系列

課程名稱

時(shí)間

培訓(xùn)對象

《支行管理層述職報(bào)告競聘輔導(dǎo)》

6小時(shí)

分支行管理層定制服務(wù)

《行所轉(zhuǎn)型——運(yùn)營管理新格局》

6小時(shí)

零售行長、支行行長、運(yùn)營主管

《行所活動(dòng)打造與策劃組織管理》

6小時(shí)

零售行長、支行行長、財(cái)富主管

《財(cái)富中心搭建與營銷服務(wù)管理》

6小時(shí)

零售行長、支行行長、財(cái)富主管

 

四、信托專項(xiàng)系列

課程名稱

時(shí)間

培訓(xùn)對象

《信托產(chǎn)品渠道拓展與營銷》

6小時(shí)

私行財(cái)富顧問、信托理財(cái)經(jīng)理

《信托公司財(cái)富顧問營銷技巧》

6小時(shí)

私行財(cái)富顧問、信托理財(cái)經(jīng)理

《家族企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析與家族信托》

6小時(shí)

私行財(cái)富顧問、信托理財(cái)經(jīng)理

《貴賓風(fēng)險(xiǎn)分析與保險(xiǎn)金信托配置》

6小時(shí)

私行財(cái)富顧問、信托理財(cái)經(jīng)理

 

五、家族傳承講座系列：

課程名稱

時(shí)間

培訓(xùn)對象

《家族企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析與財(cái)富傳承》

3小時(shí)

高凈值客戶沙龍講座

《家族文化傳承與家族教育規(guī)劃》

3小時(shí)

高凈值客戶沙龍講座

《家族客戶養(yǎng)老規(guī)劃與財(cái)富保障》

3小時(shí)

高凈值客戶沙龍講座

《金融法律稅務(wù)工具有效隔離風(fēng)險(xiǎn)》

3小時(shí)

高凈值客戶沙龍講座

 

【課程特色】

« 善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程，滿足企業(yè)需求；實(shí)操性強(qiáng)，指導(dǎo)落地實(shí)施細(xì)節(jié)促進(jìn)業(yè)績提升。通過多元化的授課形式，引發(fā)學(xué)員自主思考；授課風(fēng)趣輕松，課堂氣氛活潑、學(xué)員收獲大；真實(shí)案例教學(xué)與角色扮演，讓學(xué)員身臨其境，從內(nèi)心挖掘潛力，發(fā)現(xiàn)自身差距，主動(dòng)改變行為，提升和完善自我，對學(xué)員幫助效果明顯，深受學(xué)員歡迎。

【部分服務(wù)客戶】

建設(shè)銀行

建行總行零售培訓(xùn)、上海分行私人銀行部《私行顧問陪訪助力完美成交》

上海分行徐匯支行《公私聯(lián)動(dòng)》、《商務(wù)禮儀》、《溝通技巧》等

建設(shè)銀行襄陽分行私行《私人銀行發(fā)展趨勢、同業(yè)案例及問題交流》

山東分行青州支行咨詢項(xiàng)目《私人銀行基層機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)項(xiàng)目》《私行貴賓陪坊》2期

建行江西分行、廣西分行、青島分行、廈門分行四地聯(lián)動(dòng)培訓(xùn)《私行貴賓客戶資產(chǎn)配置》

中國銀行

中國銀行江蘇省分行私行、上海分行私人銀行《高凈值客戶營銷》

中國銀行上海分行《理財(cái)之星、服務(wù)之星全國參賽選手演講表達(dá)輔導(dǎo)》連續(xù)三年

中國銀行上海分行《支行行長經(jīng)營管理全國參賽選手演講比賽輔導(dǎo)》

中國銀行深圳福田支行《客戶維護(hù)與產(chǎn)品銷售技巧》

交通銀行總行全國省級(jí)C職等級(jí)支行行長班、上海分行、青島分行《支行營銷與服務(wù)管理》、《高效溝通與跨部門協(xié)作》、《顧問式銷售技巧》等

交通銀行四川省分行《高效電話營銷技巧》

交行廣東分行《私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理管理與客戶開發(fā)技巧》

興業(yè)銀行

總行培訓(xùn)中心《全國支行行長營銷服務(wù)管理》

總行《信托產(chǎn)品營銷》《顧問式營銷技巧》連續(xù)3期

興業(yè)寧波分行《信托產(chǎn)品營銷》

興業(yè)溫州分行《信托產(chǎn)品營銷》

興業(yè)銀行廣州分行《信托產(chǎn)品營銷》

興業(yè)信托財(cái)富團(tuán)隊(duì)《信托產(chǎn)品營銷》、《高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)》

興業(yè)銀行南京分行《客戶價(jià)值取向與行為特征+客戶關(guān)系管理及維護(hù)》

工商銀行

總行以及山西省分行《貴賓客戶營銷》、《高效演說技巧》

中國工商銀行貴州省分行《高凈值客戶精準(zhǔn)營銷與開發(fā)維護(hù)策略》

中國工商銀行貴州省分行《精準(zhǔn)營銷和PPT制作與演講》

工商銀行廣東省分行《私人銀行大客戶營銷及投訴處理技巧》

工商銀行大連省分行《演說技巧》、《大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營銷》

農(nóng)業(yè)銀行

中國農(nóng)業(yè)銀行總行《家族信托營銷技巧》、上海分行財(cái)富中心《顧問式營銷技巧》

中國農(nóng)業(yè)銀行江西省分行《私人銀行高端客戶關(guān)系管理能力提升》連續(xù)2期

中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行《營銷心態(tài)與營銷管理》連續(xù)2期

農(nóng)行重慶分行《私人銀行國內(nèi)外發(fā)展趨勢與貴賓客戶維護(hù)策略》連續(xù)2期

中國郵政郵儲(chǔ)

中國郵政、郵儲(chǔ)集團(tuán)總部、總行行長班、理財(cái)精英班、總行資產(chǎn)配置、凈值型理財(cái)產(chǎn)品培訓(xùn)、全國理財(cái)師大賽專項(xiàng)培訓(xùn)與輔導(dǎo)，山東、山西、河南、重慶、黑龍江、陜西、浙江、甘肅、河北、江蘇省各地分行理財(cái)經(jīng)理和客戶經(jīng)理精英培訓(xùn)等

江蘇郵儲(chǔ)《客戶資產(chǎn)配置+高凈值客戶營銷》

廈門郵儲(chǔ)《銀行客戶活動(dòng)策劃》

河南郵儲(chǔ)《高凈值客戶資產(chǎn)配置》

湖北郵政郵儲(chǔ)《高凈值客戶資產(chǎn)配置》

黑龍江郵政《客戶資產(chǎn)配置與沙龍活動(dòng)策劃》

郵儲(chǔ)銀行沈陽分行《營銷活動(dòng)的組織策劃與實(shí)施、客戶的分層經(jīng)營與維護(hù)》

股份制商業(yè)銀行及金融系統(tǒng)

民生銀行總行、北京分行、蘇州分行私人銀行培訓(xùn)

中信銀行總行私行培訓(xùn)、浙江分行、呼和浩特分行《高端客戶開發(fā)與經(jīng)營》

上海銀行總行私人銀行部、上海銀行理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營系列課程

廣發(fā)銀行總行私人銀行部培訓(xùn)

招行上海分行《管培生職業(yè)生涯培訓(xùn)》

平安銀行《理財(cái)經(jīng)理電話營銷技巧》

浙商銀行紹興分行《零售客戶交叉銷售》

廣州銀行佛山分行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》

浦發(fā)總行《對公客戶經(jīng)理定制化情景商務(wù)禮儀》、長沙分行《客戶經(jīng)理營銷提升》

南洋商業(yè)銀行股份有限公司中國區(qū)總部《顧問式銷售技巧》、《營銷隊(duì)伍管理培訓(xùn)》

深圳分行《公私聯(lián)動(dòng)》、《交叉銷售》、《商業(yè)銀行休眠客戶的激活與營銷》

泉州銀行總行《睡眠客戶盤活》、北京農(nóng)商行總行個(gè)金條線營銷培訓(xùn)

重慶農(nóng)商行《優(yōu)質(zhì)客戶營銷流程與FABE營銷技術(shù)》

民生銀行南京分行《理財(cái)經(jīng)理顧問式營銷》

南京銀行《活動(dòng)營銷策劃與現(xiàn)場主講實(shí)戰(zhàn)》

東莞農(nóng)商銀行萬江支行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》

光大銀行北京分行《公私聯(lián)動(dòng)營銷技巧及策略》

華夏銀行上海分行32家支行開門紅咨詢培訓(xùn)項(xiàng)目 連續(xù)三個(gè)月

上海信托、興業(yè)信托《家族信托與保險(xiǎn)金信托營銷技巧》

中國人壽、 前海人壽、華夏保險(xiǎn)、富德生命、中郵保險(xiǎn)、百年人壽等保險(xiǎn)培訓(xùn)

院校：上海大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)校外企業(yè)導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)、南開大學(xué)、廈門大學(xué)、浙江大學(xué)、山東大學(xué)、上海大學(xué)企業(yè)客座金融講師。

大賽輔導(dǎo)：中行總行理財(cái)師大賽、支行長全國演講比賽、個(gè)貸全國案例大賽、全國配置王、收益王大賽；工行全國理財(cái)師大賽；盛京銀行全國理財(cái)師辯論總決賽

• 兵貴神速·卓越客戶經(jīng)理六項(xiàng)技能修煉

   

  第一講：客戶經(jīng)理職業(yè)篇一、客戶經(jīng)理的四種職業(yè)角色代言人；代理人；解決人……案例：《億萬富翁成長記》二、客戶經(jīng)理的四條職業(yè)信念忠于第一；勤思第二；熱情第三……案例：《性格決定成敗》三、客戶經(jīng)理的四種職業(yè)禮儀服飾裝扮禮儀；商務(wù)社交禮儀；溝通禮儀…&helli..

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• 銷售溝通技能修煉

   

  （一）正視與顧客的溝通1.案例分享與點(diǎn)評2.銷售就是溝通3.語言溝通的基本特征4.銷售溝通的目標(biāo)5.銷售溝通的常見病癥（二）正視顧客需求與自己的作為1.案例分享與點(diǎn)評2.認(rèn)識(shí)人性的根基——五級(jí)需求3.透視人性的本質(zhì)與重要特征4.人性與銷售的關(guān)聯(lián)5.顧客面對銷售人員的心理狀態(tài)6.顧..

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• 中基層管理人員素質(zhì)與技能提升

   

  第一講：中基層管理人員的角色認(rèn)知第一節(jié) 中基層管理人員的管理水平現(xiàn)狀第二節(jié) 中基層管理人員的地位和作用1、中基層管理人員的地位2、對三個(gè)階層人員的不同立場 3、中基層管理人員的產(chǎn)生形式4、中基層管理人員的重要作用第三節(jié) 中基層管理人員的職責(zé)和權(quán)限1、中基層管理人員的職責(zé)2、中基層管理人員的權(quán)限第四節(jié) 中基層管理人員..

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• 客戶經(jīng)理的角色定位及技能修煉

   

  第一講兩個(gè)問題三種理念（一）問題1、什么是銀行保持競爭力的關(guān)鍵？2、什么是客戶經(jīng)理的核心工作、立身之本、必須苦練的基本內(nèi)功？（二）理念1、什么是執(zhí)行人才？2、九段秘書對客戶經(jīng)理成長的啟示3、客戶營銷的三種境界第二講公司客戶經(jīng)理的角色定位與規(guī)定動(dòng)作（一）角色定位1、戰(zhàn)略執(zhí)行者2、利潤創(chuàng)造者3、客戶開發(fā)維護(hù)..

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• 當(dāng)代企業(yè)管理干部的十項(xiàng)核心技能修煉

   

  課程背景：中層干部是企業(yè)的脊梁，大量的案例和事實(shí)證明，一家企業(yè)的成功不僅取決于總經(jīng)理，合格的中層干部起到了80%的作用！因?yàn)?，企業(yè)是什么？企業(yè)不是一紙法人營業(yè)執(zhí)照，更不是一個(gè)空洞的概念，它是由決策者及其核心團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)的一群人組成的商戰(zhàn)部隊(duì)。所謂核心團(tuán)隊(duì)就是企業(yè)的中層管理人員。核心團(tuán)隊(duì)一方面承載著責(zé)任，另一方面，他們還帶領(lǐng)著大部隊(duì)。只有打造一支拖不垮、打..

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• 變革管理之應(yīng)變篇-中基層管理

   

  培訓(xùn)特點(diǎn)：以問題、分析、研討、答疑方式為參悟過程進(jìn)行互動(dòng)式、咨詢式、教練式學(xué)習(xí)，案例豐富、啟發(fā)性強(qiáng)，注重企業(yè)切身問題解答。課程綱要一、變革的意義及影響1.企業(yè)為什么要變革？2.《易》之革故鼎新對我們的啟示3.關(guān)于組織變革與運(yùn)營流程4.組織變革會(huì)影響到企業(yè)的哪些方面？5.組織變革會(huì)給我們帶來什么？二、變革中的..

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