【培訓(xùn)對(duì)象】
國(guó)有銀行/股份制銀行/城商行/證券、基金的理財(cái)經(jīng)理、個(gè)人理財(cái)經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
● 掌握財(cái)富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型背景與動(dòng)因深度分析 ● 明晰崗責(zé)洞察崗位價(jià)值，激發(fā)工作內(nèi)生動(dòng)力 ● 明確自己的工作范式，清晰規(guī)劃好每天的工作 ● 掌握標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程，提升時(shí)間利用高效率

第一講：財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)與趨勢(shì)
一、【財(cái)富破局】由“大零售”到“大財(cái)富管理”
1. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展帶動(dòng)非利息收入提升，私行財(cái)富客群經(jīng)營(yíng)成效顯著
2. 做好財(cái)富管理業(yè)務(wù)的分層、分群客戶經(jīng)營(yíng)
3. 由“少數(shù)人”的財(cái)富管理，到“全量客戶”的財(cái)富管理
二、大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型背景下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式轉(zhuǎn)型
1. 剛兌時(shí)代營(yíng)銷(xiāo)模式1.0-以產(chǎn)品為中心-被動(dòng)選擇
2. 凈值化理財(cái)時(shí)代模式2.0-以客戶需求為中心-主動(dòng)匹配
3. 大財(cái)富管理時(shí)代模式3.0-以解決問(wèn)題+深層需求分析為中心-個(gè)性化匹配
三、財(cái)富管理的概念與目標(biāo)
1. 財(cái)富管理幫助客戶解決全方位的需求
2. 財(cái)富管理的三大重點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)管理-現(xiàn)金流管理-抗通脹管理

第二講：理財(cái)經(jīng)理崗責(zé)與價(jià)值定位
一、大財(cái)富時(shí)代，理財(cái)師人才職業(yè)發(fā)展框架
1. 從線性發(fā)展到非線性發(fā)展
2. 從職業(yè)資本單一化到職業(yè)資本多元化
3. 一成不變常規(guī)路到創(chuàng)建成長(zhǎng)里程碑 4. 從T型人才向Π型人才轉(zhuǎn)型
互動(dòng)學(xué)習(xí)1：了解窄視角和大視角下的全新理財(cái)師人才培養(yǎng)方向
互動(dòng)學(xué)習(xí)2：一種智慧營(yíng)銷(xiāo)概念和人才重塑方向與業(yè)技融合型人才
二、理財(cái)經(jīng)理崗責(zé)
1. 金融翻譯官：管理認(rèn)知 2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃師：管理財(cái)務(wù)
3. 金融咨詢專家：管理資產(chǎn) 4. 金融生活陪伴者：管理客戶
三、自主營(yíng)銷(xiāo)管理
1. 客戶經(jīng)營(yíng)：客戶接訪-產(chǎn)品承接-客戶約訪
2. 產(chǎn)品管理：產(chǎn)品篩選-產(chǎn)品匹配-產(chǎn)品組合
3. 資產(chǎn)管理：資產(chǎn)配置-資產(chǎn)提升
4. 營(yíng)銷(xiāo)管理：電話-微信-廳堂-外拓營(yíng)銷(xiāo)
四、自主能力提升
1. 深度解讀客戶需求：深度KYC技巧-客戶精準(zhǔn)畫(huà)像-顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)技巧
2. 深度解讀市場(chǎng)：經(jīng)濟(jì)周期-市場(chǎng)周期
3. 深度解讀產(chǎn)品：產(chǎn)品特質(zhì)-市場(chǎng)適配性-客戶適配性
4. 深度閱讀研報(bào)：定期研報(bào)-深度研報(bào)-專題研報(bào)-
五、理財(cái)師職業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力維度
1. 從業(yè)資質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)力 2. 理財(cái)師的心理韌性提升力 3. 理財(cái)師的新時(shí)代創(chuàng)新思維力
4. 數(shù)字工具使用能力 5. 競(jìng)爭(zhēng)力客戶全生命周期數(shù)據(jù)化服務(wù)能力競(jìng)爭(zhēng)力

第三講：標(biāo)準(zhǔn)化工作流程建立之理財(cái)經(jīng)理的一天
一、財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型體系之“核心崗位金三角”關(guān)鍵工作流程
1. 財(cái)富顧問(wèn)-專業(yè)銷(xiāo)售支持-沙龍支持-陪談支持-培訓(xùn)支持-輔導(dǎo)支持
2. 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人-銷(xiāo)售管理
1）客群經(jīng)營(yíng)電訪+面訪+銷(xiāo)售
2）活動(dòng)量-電訪覆蓋率-約訪成功率-面訪覆蓋率-銷(xiāo)售成功率
3）專業(yè)能力：資配+市場(chǎng)+保障
4）客戶收益率-資產(chǎn)配置偏離度-資產(chǎn)配置率-建議書(shū)覆蓋率-資產(chǎn)配置建議書(shū)
3. 理財(cái)經(jīng)理-銷(xiāo)售執(zhí)行-名單-邀約-面訪-成交-配置-跟蹤
二、時(shí)間加持-時(shí)間管理的6方法
1. 目標(biāo)分解法 2. 單獨(dú)突破法 3. 核心競(jìng)爭(zhēng)力
4. 自我激勵(lì)法 5. 721法則 6. 要事優(yōu)先法
三、高效的時(shí)間管理-專業(yè)的銷(xiāo)售流程建立
1. 每日開(kāi)發(fā)-陌生客戶池
2. 每旬滲透-潛力客戶池
3. 每周跟進(jìn)-目標(biāo)客戶池
4. 出單客戶
四、理財(cái)經(jīng)理每日九件事
1. 理財(cái)經(jīng)理的晨會(huì)
1）目標(biāo)制定 2) 產(chǎn)品速遞 3) 金融資訊 4）晨會(huì)小結(jié)
2. 發(fā)送服務(wù)信息
1）溫馨提示 2) 政策傳遞 3) 到期提醒 4) 服務(wù)宣傳 5) 搭建人脈
3. 接待客戶-客戶畫(huà)像：?jiǎn)?、?tīng)、看、查和核
4. 接待客戶-需求分析
1）人生規(guī)劃需求 2）生活改善需求 3) 風(fēng)險(xiǎn)抵御需求 4) 個(gè)人情感需求
5. 接待客戶-資產(chǎn)配置
1) 前鋒-進(jìn)攻性 2) 中場(chǎng)-攻守 3) 后衛(wèi)-負(fù)責(zé)防守 4) 守門(mén)員-最后防線
6. 接待客戶-異議處理
1）理財(cái)\理財(cái)\保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售常見(jiàn)客戶異議處理
7. 客戶接待
1) 自然進(jìn)店新客戶 2) 無(wú)人維護(hù)老客戶 3) 初次認(rèn)領(lǐng)老客戶 4) 如約到訪老客戶
8. 夕會(huì)績(jī)效總結(jié)：數(shù)據(jù)整理營(yíng)銷(xiāo)總結(jié)與客戶溝通盤(pán)點(diǎn)與記錄、次日邀約客戶清單擬定與業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃制定

第四講：標(biāo)準(zhǔn)化工作流程建立之核心工作過(guò)程化開(kāi)展
一、客戶經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化流程建立
1. 客戶識(shí)別（客戶篩選） 2. 客戶挖掘（高效KYC）
3. 客戶引導(dǎo)（顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)） 4. 客戶跟蹤（異議處理）
二、存量客戶盤(pán)活全流程：以電話邀約為例
1. 電話營(yíng)銷(xiāo)前，三個(gè)領(lǐng)養(yǎng)小動(dòng)作，讓你的出場(chǎng)瞬間亮起來(lái)
1）領(lǐng)導(dǎo)背書(shū) 2）職責(zé)說(shuō)明 3）自我介紹
預(yù)熱：1)知識(shí)營(yíng)銷(xiāo)：專業(yè)、貼士、福利 2) 情感營(yíng)銷(xiāo)：開(kāi)放、分享、感言
案例分析：各種短信模板大分享
刻意練習(xí)：進(jìn)行知識(shí)營(yíng)銷(xiāo)和情感營(yíng)銷(xiāo)的短信內(nèi)容設(shè)計(jì)
2. 電話營(yíng)銷(xiāo)中
1）預(yù)約 2）電話 3）閉環(huán)
3. 電話營(yíng)銷(xiāo)后 真正的電話高手，放下電話后，都有一個(gè)怪癖
1）急救型 “閉環(huán)”示范 2) 筆記型 “閉環(huán)”示范 3）補(bǔ)漏型 “閉環(huán)”示范
三、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)全流程：以基金為例：基金全流程營(yíng)銷(xiāo)六步法
1. 售前投教 2. 預(yù)期管理 3. 投資期限 4. 倉(cāng)位管理 5. 跟蹤檢視 6. 長(zhǎng)期陪伴
四、營(yíng)銷(xiāo)溝通全流程：以面訪溝通為主
1. 營(yíng)銷(xiāo)溝通前-客戶維護(hù)計(jì)劃的必要性分析
2. 營(yíng)銷(xiāo)溝通中-開(kāi)場(chǎng)白技巧示例
3. 營(yíng)銷(xiāo)溝通中-客戶識(shí)別KYC法則
1）開(kāi)場(chǎng) 2）提問(wèn) 3）傾聽(tīng) 4）促成
4. 營(yíng)銷(xiāo)溝通中-客戶異議處理方面
5. 營(yíng)銷(xiāo)溝通后-一切為了對(duì)抗遺忘曲線
1）破冰前置 2）伴手禮不是禮是信息 3）黃金十分鐘 4）第二次溝通法
 

孫素丹老師 財(cái)富管理與營(yíng)銷(xiāo)管理實(shí)戰(zhàn)專家
中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 中國(guó)金融理財(cái)師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險(xiǎn)、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓(xùn)企業(yè)中高層管理MTP國(guó)際版權(quán)課授權(quán)認(rèn)證講師
中山大學(xué)、東北財(cái)大、金標(biāo)委等繼續(xù)教育學(xué)院和學(xué)習(xí)平臺(tái)講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型智庫(kù)專家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏私董會(huì)聯(lián)合召集人
曾任：某銀行北京分行\(zhòng)咨詢公司首席項(xiàng)目總監(jiān)
現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過(guò)500+/現(xiàn)場(chǎng)授課銀行數(shù)超過(guò)40+
2020年課量103天/2021年課量105天/2022年課量111天
2020年單場(chǎng)線上直播課學(xué)員參與人數(shù)超過(guò)40萬(wàn)+
 

與其更好不如不同
擅長(zhǎng)課程：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析、商業(yè)銀行數(shù)字化\零售銀行轉(zhuǎn)型、私人銀行高凈值客戶、資產(chǎn)配置財(cái)富管理、支行長(zhǎng)管理能力提升、場(chǎng)景化創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)、崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化
擅長(zhǎng)項(xiàng)目：開(kāi)門(mén)紅\跨賽、大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

部分主推與精品課程：
2023主推課程財(cái)富管理系列：
《2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶關(guān)系日常維護(hù)》
《強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》
《大客戶（高凈值客戶）高效拓展與經(jīng)營(yíng)策略》
《卓越理財(cái)經(jīng)理高效工作法（理財(cái)經(jīng)理的一天）》
《銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)與保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)知識(shí)》
《大財(cái)富管理時(shí)代下，基金營(yíng)銷(xiāo)的全能力提升》
2023精品課程營(yíng)銷(xiāo)管理系列：
《商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷(xiāo)新思路》
《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升策略》
《支行長(zhǎng)的網(wǎng)點(diǎn)（團(tuán)隊(duì)）綜合管理效能提升策略》
《年輕客群的全場(chǎng)景開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)》
2023精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊》
2023精品課程新員工系列：
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》

授課風(fēng)格：
有料——知識(shí)結(jié)構(gòu)博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰(zhàn)實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；
有度——深入淺出松緊嚴(yán)謹(jǐn)；有魂——主線清晰緊扣主題；有果——落地執(zhí)行效果俱佳。

近期部分線下課程
FPSB CHINA
- 繼續(xù)教育全國(guó)巡回培訓(xùn)石家莊站《三生三世話營(yíng)銷(xiāo)，構(gòu)建社區(qū)銀行區(qū)域小生態(tài)》
銀行業(yè)協(xié)會(huì)
- 《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者\(yùn)行長(zhǎng)的營(yíng)銷(xiāo)技能提升實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》
銀行 部分授課內(nèi)容
中國(guó)建設(shè)銀行（總行、浙江省分行、福建省分行、廣東順德分行、河南麗水支行、天津大港支行、湖北襄陽(yáng)分行、湖南長(zhǎng)沙分行、云南昆明分行、連云港分行、大連分行、金華分行等） 網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理（投訴及客戶體驗(yàn)）
代發(fā)長(zhǎng)尾客群的私域流量運(yùn)營(yíng)
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)
逆勢(shì)財(cái)富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略
營(yíng)銷(xiāo)致勝-支行長(zhǎng)綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、天津分行、福建分行、泉州分行、重慶分行、成都分行、遂寧分行中高層領(lǐng)導(dǎo)班、吉林分行行長(zhǎng)班、淮南分行、常州分行、濟(jì)南分行等） 商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與金融科技
期繳保險(xiǎn)綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
開(kāi)門(mén)紅與場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)
社交溝通季-高客談資版
網(wǎng)點(diǎn)綜合管理效能提升策略
零售銀行數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)策略
存量客戶價(jià)值深度挖掘與新客戶全面開(kāi)發(fā)
中國(guó)銀行（江蘇省分行、安徽省分行、貴州省分行、福建省分行、北京分行、廣東順德分行、廣東深圳分行、江蘇蘇州分行、江蘇鎮(zhèn)江分行、天津分行河西支行、浙江寧波分行、撫順?lè)中?、湖北荊州分行等） 智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家的綜合職業(yè)能力提升攻略
活客與獲客的營(yíng)銷(xiāo)升級(jí)與模式創(chuàng)新
理財(cái)經(jīng)理的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)能力提升
金融行業(yè)發(fā)展與數(shù)字化趨勢(shì)分析
新零售浪潮下解密場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)
中國(guó)工商銀行（廣東分行、北京分行、吉林分行、自貢分行、青島分行、佛山分行、天津分行、重慶分行、貴陽(yáng)分行等） 銀行數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)
數(shù)字化時(shí)代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略
強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
卓越客戶關(guān)系管理
旺季營(yíng)銷(xiāo)客戶經(jīng)理特訓(xùn)營(yíng)
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下網(wǎng)點(diǎn)的精細(xì)化綜合管理能力
提升培訓(xùn)
交通銀行（山東省分行、河北省分行、江蘇省常州分行、大連分行、榆林分行、臺(tái)州分行） 運(yùn)營(yíng)主管廳堂全場(chǎng)景管理能力提升策略
各崗位廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)技巧
客戶服務(wù)經(jīng)理服務(wù)場(chǎng)景規(guī)范話術(shù)集中培訓(xùn)
中國(guó)郵政（陜西省公司、甘肅省公司、三明分公司、成都分公司、安徽分公司、山東省公司等） 強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
理財(cái)經(jīng)理的全能力提升
大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與趨勢(shì)分析
宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與高客拓展經(jīng)營(yíng)
支局長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)精細(xì)化管理能力提升
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（深圳分行、河南安陽(yáng)分行、湖南省分行、上海分行、廣東肇慶分行、河南信陽(yáng)分行、衡水分行等） 大財(cái)富管理趨勢(shì)分析與業(yè)務(wù)升級(jí)之道
全省二級(jí)支行長(zhǎng)關(guān)鍵管理行為建模策略
卓越理財(cái)經(jīng)理崗位角色及全能力認(rèn)知
零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷(xiāo)新方法
2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶維護(hù)策略
保險(xiǎn)蓄客之產(chǎn)品高效分析與配置策略
股份制銀行（興業(yè)銀行（總行、北京分行）、招商銀行廣西省南寧分行、濟(jì)南分行、煙臺(tái)分行和威海分行、中信銀行東莞分行、深圳分行、平安銀行北京分行、深圳分行、武漢分行、廣發(fā)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、光大銀行武漢分行、臨沂分行、上海銀行北京分行、溫州華夏銀行、武漢華夏銀行等） 強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
理財(cái)經(jīng)理高效工作法則
勇敢的心-逆勢(shì)財(cái)富管理之“基金虧損”
售后信心重建與維護(hù)策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的柜員轉(zhuǎn)崗人員核心職業(yè)能力迭代與營(yíng)銷(xiāo)能力提升
私域流量運(yùn)營(yíng)提升策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路
城商行（蘇州銀行總行、石家莊河北銀行總行、成都銀行總行、南京銀行北京分行、洛陽(yáng)銀行總行、益陽(yáng)華融湘江銀行、南京銀行、北京分行、云南富滇銀行等） 以客戶生命周期為核心數(shù)字化服務(wù)能力打造
存量客戶數(shù)字化經(jīng)營(yíng)與增量客戶客群化拓客
理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能主題培訓(xùn)
高凈值客戶畫(huà)像分析與資產(chǎn)配置
用戶場(chǎng)景體驗(yàn)的“敏捷銀行”批量獲客策略
披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊
農(nóng)商行（廣東順德農(nóng)商總行、浙江省聯(lián)社、浙江省某農(nóng)商行、貴州省聯(lián)社、北京農(nóng)商、天津農(nóng)商行、廣東農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、山東濟(jì)南、山東青島農(nóng)商行、江蘇淮安、湖北宜昌、甘肅農(nóng)信、寧波農(nóng)商等） 客戶服務(wù)流程體驗(yàn)官培養(yǎng)攻略
數(shù)字化時(shí)代大零售轉(zhuǎn)型策略
“靚”化廳堂—網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)與精細(xì)化管理
個(gè)人客戶營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
理財(cái)經(jīng)理高效工作法（理財(cái)經(jīng)理的一天）
村鎮(zhèn)銀行與銀行系金融科技公司（陜西富平村鎮(zhèn)銀行、安徽永泰村鎮(zhèn)銀行、溫州永嘉恒升村鎮(zhèn)銀行、雄安工銀科技公司等） 開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)
新員工職業(yè)化訓(xùn)練營(yíng)
存款的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)
其他金融機(jī)構(gòu)（東吳證券、中國(guó)人壽、農(nóng)銀人壽、中郵保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、私募基金、） 互聯(lián)網(wǎng)全渠道拓客
大客戶圈層邊際拓展
2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐
期交保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)理念升級(jí)與實(shí)踐落地

近期部分線上課程授課案例：
課程方向 授課銀行及對(duì)象
《銀行4.0-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》 交通銀行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的全場(chǎng)景開(kāi)放銀行平臺(tái)建設(shè)》 蘇州銀行
《數(shù)據(jù)分析與客戶經(jīng)營(yíng)》
《疫情下、疫情后如何去獲客》 濱海農(nóng)商總行
《數(shù)字化下的場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)》 工商銀行
《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的個(gè)人客戶維護(hù)攻略》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》
《2022金融科技--銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新與應(yīng)用前沿》
《綜合服務(wù)能力提升》 建設(shè)銀行
《廳堂營(yíng)銷(xiāo)技巧+數(shù)字化經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《數(shù)字化線上營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》 中國(guó)銀行
《廳堂管理與銷(xiāo)售技巧提升》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系構(gòu)建》 農(nóng)業(yè)銀行
《數(shù)字化線上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)與社群營(yíng)銷(xiāo)管理》
《數(shù)字化線上營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》
《期交保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)》
《“閃光”理財(cái)經(jīng)理拓客全能力訓(xùn)練》 其他銀行（光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、上海銀行、農(nóng)商行、中郵保險(xiǎn)、農(nóng)銀人壽、證券公司、匯添富基金、私募基金）
《期交保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)理念升級(jí)與實(shí)踐落地》
《廳堂管理及綜合服務(wù)技能提升攻略》
《財(cái)富業(yè)務(wù)綜合營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《逆勢(shì)“基金虧損”售后信心重建與維護(hù)策略》
《服務(wù)與客戶投訴技巧》
《銀行柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)階攻略》
《疫情期客戶維護(hù)與開(kāi)門(mén)紅背景下存款基金保險(xiǎn)策略》
《大額存單的營(yíng)銷(xiāo)技巧與實(shí)戰(zhàn)話術(shù)》
《運(yùn)營(yíng)主管網(wǎng)點(diǎn)綜合服務(wù)管理能力提升》
《勇敢的心—逆勢(shì)財(cái)富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略》

部分錄播課程：
AFP CFP 持證人理財(cái)師繼續(xù)教育金庫(kù)網(wǎng)
- 《數(shù)字化線上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)升級(jí)與模式創(chuàng)新》《大財(cái)富管理時(shí)代下，卓越客戶關(guān)系打造策略》
云學(xué)堂企業(yè)大學(xué)版權(quán)課
- 大堂經(jīng)理課程系列
平安知鳥(niǎo)
- 《理財(cái)經(jīng)理數(shù)字化線上場(chǎng)景客戶服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的全流程》
中信銀行總行
- 《線上場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新打法》

部分項(xiàng)目案例：
■ 千百佳星級(jí)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造（30期）
■ 交通銀行廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目及大課培訓(xùn)（20期）
■ 中國(guó)工商銀行福建省分行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)輔導(dǎo)項(xiàng)目（18期）
■ 中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)項(xiàng)目（14期）
■ 中國(guó)建設(shè)銀行遂寧分行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)項(xiàng)目（2期）
■ 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行軟轉(zhuǎn)及行外吸金營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)項(xiàng)目（19期）
■ 中國(guó)銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)培訓(xùn)項(xiàng)目（17期）
■ 中國(guó)銀行廣東分行外拓營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目（10期）
■ 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行管理類培訓(xùn)項(xiàng)目（13期）
■ 中國(guó)郵政安康分公司大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)項(xiàng)目（4期）
■ 廣發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體驗(yàn)提升項(xiàng)目（12期）
■ 興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目（8期）
■ 光大銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂陣地營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目（11期）
■ 農(nóng)商行旺季營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)項(xiàng)目（13期）
■ 期繳保險(xiǎn)旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)（6期）
……

部分授課照片：

郵儲(chǔ)衡水分行
《2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶維護(hù)》 蘇州銀行總行數(shù)字銀行部
《以客戶生命周期為核心-數(shù)字化服務(wù)能力打造》

余姚農(nóng)商行中高層班
《數(shù)字化時(shí)代大零售轉(zhuǎn)型策略》 上海郵儲(chǔ)分行客戶經(jīng)理班
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷(xiāo)新方法》

招行濟(jì)南分行財(cái)富和市場(chǎng)主管
《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升》 順德農(nóng)商總行
《客戶服務(wù)流程體驗(yàn)官培養(yǎng)攻略》

郵儲(chǔ)陜西省分行
《全省二級(jí)支行長(zhǎng)關(guān)鍵管理行為建模策略》 東吳證券
《互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)全渠道攻略》（投資顧問(wèn)）

私募公司
《大客戶圈層邊際拓展》 華夏銀行溫州分行
《銀行4.0深度解析-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

安康郵政市公司
《2022大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型-支局長(zhǎng)培訓(xùn)班》 湖北省建行
《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與投訴處理技巧》

中行北京分行
《金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》 安徽省分行中行
《智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家綜合職業(yè)能力提升培訓(xùn)》

平安北分
《團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的營(yíng)銷(xiāo)管理能力提升攻略》 泰州銀協(xié)全轄行長(zhǎng)班
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者的營(yíng)銷(xiāo)技能提升》

北京農(nóng)商
《強(qiáng)波動(dòng)下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》 寧波農(nóng)商2019中層干部培訓(xùn)班
《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

安徽省分行中行
《理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)班》 浙商北京分行
《柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

農(nóng)行淮南分行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型-貴賓客戶維護(hù)與提升》 工行廣東省分行
《數(shù)字化時(shí)代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略》

廣西招行
《南寧分行大堂經(jīng)理廳堂培訓(xùn)》 交行山東省分行
《廳堂全場(chǎng)景管理能力提升培訓(xùn)》