【培訓(xùn)對象】
各單位中基層管理人員、中后臺部門職能管理人員，人數(shù)在50以內(nèi)。

【培訓(xùn)收益】
● 使學(xué)員深刻體會到以效果為導(dǎo)向做計劃的重要性，并明確做計劃的威力； ● 使學(xué)員學(xué)會如何取得有價值的信息，以及學(xué)會分析信息是否有價值； ● 使學(xué)員意識到要經(jīng)常去推測“是可能的”，并明確“什么是可能”對計劃/行動影響重要性； ● 使學(xué)員了解工作不僅是出力，更重要的有步驟、有效率地工作； ● 提升學(xué)員項目風(fēng)險規(guī)避及壓力管理的能力； ● 提升職能管理人員的協(xié)調(diào)力和執(zhí)行力，加強經(jīng)營和管理意識，規(guī)避風(fēng)險，創(chuàng)造價值； ● 提升領(lǐng)導(dǎo)的決策能力和分析判斷能力，加強團隊合作意識，提升溝通能力； ● 提升目標(biāo)管理能力，加強系統(tǒng)思考，把握市場動態(tài)，合理整合資源； ● 加強團隊間的合作和溝通，提升部門之間的合作意識，達到共贏的目的。

第一講：組建團隊
一、破冰游戲
1. 自我介紹
2. 小游戲：《紙塔》、《記憶游戲》或根據(jù)受訓(xùn)學(xué)員特點
個性化定制。
二、沙盤及規(guī)則簡介
1. 介紹任務(wù)
2. 沙盤地區(qū)的地理、氣候、人文情況
3. 不同地理和氣象條件對生存物品的要求
工具：《沙漠掘金學(xué)員手冊-項目說明書》，包含六大表格：“資源信息表”、“奪寶進程表”、“資源消耗和天氣匹配表”、“物品價格和重量匹配表”、“PDCA控制表”、“沙漠掘金藏寶圖”；白板紙、便利貼、白板筆、彩色水筆、助教兩名。
三、組建團隊并展示
1. 參訓(xùn)隊員隨機分成5—7人一個小組
2. 每個小組都是一個掘金隊，每個掘金隊都要選出隊長、副隊長、秘書、財務(wù)官、等角色3. 創(chuàng)作一個隊名、口號；創(chuàng)作一個離歌
4. 團隊展示

第二講：團隊決策
1. 所有掘金隊進行充分的群體決策，并就一下問題達成一致意見:
1）目標(biāo)設(shè)定：挖多少塊金子回來?
2）行動方案怎樣制定?
3）團隊決策的規(guī)則：全體一致同意。
2. 物資采購：各隊到交易中心購買所需物品

第三講：執(zhí)行任務(wù)（教練引導(dǎo)式）
1. 掘金過程a：進行不超過25天的路程
2. 期中分析：達到寶山后做小組分享
3. 掘金過程b、進行剩余天數(shù)的行程
4. 各隊成績統(tǒng)計公布

第四講：團隊總結(jié)（互動點評式）
1. 由隊長或代表進行分享：談收獲與失誤、對實際工作的指導(dǎo)意義。
2. 主要問題包括：
1）目標(biāo)是否適當(dāng)?不適當(dāng)?shù)脑?
2）執(zhí)行過程中是否有調(diào)整?為什么?
3）在討論過程中是否有觀點沖突， 如何達成一致?
4）面對結(jié)果有何啟發(fā)與聯(lián)想?
5）在現(xiàn)實工作中面對問題的解決是否也有此種現(xiàn)象，我們是如何解決的?
工具：頭腦風(fēng)暴、思維導(dǎo)圖
3.結(jié)合工作的舉一反三思考與分享
1）關(guān)于工作中的目標(biāo)設(shè)置與調(diào)整
2）關(guān)于工作中的調(diào)研與計劃制定、推動
3）關(guān)于人力、物力等資源整合與有效利用
4）關(guān)于風(fēng)險評估與風(fēng)控管理
5）關(guān)于信息篩選、整合與思維拓展
6）關(guān)于團隊效能與溝通協(xié)作

第五講：講師點評/學(xué)員分析
1. 結(jié)合“項目計劃表”，分享如何對計劃進行有效的調(diào)整
2. 結(jié)合“項目的資源表”，分享如何搜集、運用和管理資源
3. 結(jié)合“項目的目標(biāo)表”，分享如何制定、執(zhí)行、跟蹤、反饋和評估目標(biāo)
4. 結(jié)合“項目的風(fēng)險表”，分享如何識別、分析和減少風(fēng)險
5. 結(jié)合“時間管理矩陣”，分享如何進行壓力管理（因素、過程和對策）
6. 結(jié)合“團隊評分表”，分享如何領(lǐng)導(dǎo)、激勵團隊
7. 結(jié)合“項目的團隊表”，分享 如何解決團隊溝通的問題和沖突
8. 結(jié)合“項目的決策表”，分享如何制定、分析、實施、評估決策
工具：《沙漠掘金學(xué)員手冊-項目總結(jié)》
9.學(xué)員課程回顧與行動轉(zhuǎn)化

培訓(xùn)心得：
● 共同的目標(biāo)是組織管理能力的來源。
● 所謂智慧就是，別人吃一塹，自己長一智。
● 在行動中追求最佳。次佳方案加上迅速行動，永遠(yuǎn)比最佳方案加延遲的行動更好。
● 匿名制變?yōu)閷嵜疲巳擞惺伦?，事事有人管，團隊沒有旁觀者。
● 生活中沒有什么可怕的東西，只有需要理解的東西。
● 理的精髓不在知而在行，即行勝于言。思路不是想法，是行動路線。 

● 17年金融業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗與培訓(xùn)經(jīng)驗
● 四川大學(xué)工商管理碩士
● 四川大學(xué)高管研修班特聘講師
● 四川師范大學(xué)客座副教授
● CFP 國際金融理財師
● 中國心理學(xué)會認(rèn)證咨詢師
● ACI國際注冊心理咨詢師
● Lynn Lott鼓勵咨詢師
● 亞太心理協(xié)會EAP企業(yè)員工心理指導(dǎo)師
● 人力資源經(jīng)濟師
● 國際管理沙盤認(rèn)證講師
● 曾任銀行分行零售銀行部負(fù)責(zé)人/支行行長
● 曾任總行私人銀行業(yè)務(wù)管理負(fù)責(zé)人
● 豆音尚閣聲音教育創(chuàng)始人
● 國家規(guī)劃教材編委委員、《商務(wù)談判》副主編
核心優(yōu)勢/CORE ADVANTAGES
● 11年銀行業(yè)管理經(jīng)驗+6年本科高校教學(xué)經(jīng)驗，理論與實戰(zhàn)結(jié)合派專家講師
● 分別在銀行支行+分行+總行擔(dān)任一線業(yè)務(wù)和中高層管理崗位，深入了解市場與學(xué)員
● 課程平均分9.8，為多年銀行、保險機構(gòu)30家以上分支機構(gòu)授課，金融業(yè)超高返聘率
● 持有銀行從業(yè)、證券從業(yè)、基金銷售、保險代理等金融業(yè)全牌照證書，金融實操能力強
● 雙一流高校與大型國企長期授課經(jīng)驗，擅長因人制宜，根據(jù)學(xué)員特點定制課程
● 融合金融、市場營銷、人力資源管理、心理學(xué)等多維度知識結(jié)構(gòu)，課程設(shè)計更全面
● 課程設(shè)計理論深度強于傳統(tǒng)商業(yè)課程，授課風(fēng)格比傳統(tǒng)學(xué)院派更加深入淺出

講授課程/COURSES TAUGHT

銷售類 《精準(zhǔn)全流程營銷》、《廳堂一體化銷售技巧》、《金牌客戶經(jīng)理的自我修煉》
客戶服務(wù)類 《化訴成金--客戶挽留心法》（銀行版）、《溝通從“心”--客戶畫像與引領(lǐng)》《贏在溝通--客戶服務(wù)技巧提升》（保險版）、《6S優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)》
溝通談判類 《多維管理溝通》、《基于人格心理的職場溝通》、《合作型談判》
領(lǐng)導(dǎo)力類 《新形勢下銀行網(wǎng)點管理與跨部門協(xié)作》、《點燃中層--綜合領(lǐng)導(dǎo)力修煉》、
《銀行管理者團隊賦能》、《高績效團隊目標(biāo)管理沙盤--沙漠掘金》
其它通用類 《贏在職場--銀行人生涯與適應(yīng)》、《擁抱變化--新生代員工職業(yè)適應(yīng)》
《情緒力量--工作效能提升》

職業(yè)經(jīng)歷/CAREER EXPERIENCE

招商銀行重慶分行 零售客戶經(jīng)理（1年）
匯豐銀行成都分行 貴賓理財經(jīng)理（2年）
哈爾濱銀行成都分行 理財業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人（2年）
貴陽銀行成都分行 零售銀行部總經(jīng)理（2年）
成都農(nóng)商銀行總行 私人銀行業(yè)務(wù)管理負(fù)責(zé)人（4年）
四川大學(xué)/四川師范大學(xué) 高管研修班特聘講師/客座副教授（6年）

冠軍出身、轉(zhuǎn)型管理：
金融從業(yè)11年，高校任教與培訓(xùn)從業(yè)6年。高校畢業(yè)進入招商銀行重慶分行，后因為業(yè)績出眾而入選世界500強外資銀行，從基層客戶經(jīng)理開始，1年達成銷售冠軍，升職貴賓理財經(jīng)理，后轉(zhuǎn)入股份制銀行開始從事業(yè)務(wù)管理工作，先后擔(dān)任分行理財業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、分行零售銀行部總經(jīng)理、總行私人銀行業(yè)務(wù)管理負(fù)責(zé)人，任職機構(gòu)包括：支行—分行—總行，擔(dān)任職務(wù)包含：前線客戶銷售—貴賓理財服務(wù)—分行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人—總行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，曾牽頭完成兩家銀行三級財富管理體系建設(shè)，并組建和培育全行理財人員團隊，了解前線銷售的不易，也深知管理人員的艱辛，同時具備了敏銳的市場銷售能力和復(fù)合型團隊管理能力。

高校授課、注重應(yīng)用：
2016年開始，劉老師投身高校教育，成為本科院校雙師素質(zhì)講師，獲得四川省雙創(chuàng)名師稱號。曾在國家級刊物上發(fā)表近10篇學(xué)術(shù)論文，主持并參與16項省級、國際級科研項目，5次帶領(lǐng)學(xué)生在省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽中獲獎。在本科院校主要講授《市場營銷學(xué)》、《管理學(xué)》、《客戶經(jīng)理崗位實訓(xùn)》、《金融營銷實訓(xùn)》、《企業(yè)行政管理》、《消費者行為學(xué)》、《商務(wù)談判》、《客戶關(guān)系管理》、《職業(yè)生涯管理》等多門課程的教學(xué)，結(jié)合自身豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，擅長運用案例教學(xué)法、示范教學(xué)法、模擬演練法、項目任務(wù)指導(dǎo)法等多種方式激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣，并有效幫助學(xué)生在掌握理論核心的同時快速提升公眾演講、銷售與溝通實戰(zhàn)、管理分析、方案策劃與實施等綜合能力，一直以來深受廣大在校學(xué)生好評，亦師亦友，課堂座無虛席，綜合評教始終名列全校前茅。

職場培訓(xùn)、傳道授業(yè)：
銀行任職期間，劉老師從擔(dān)任貴賓理財經(jīng)理開始就一直負(fù)責(zé)所任職機構(gòu)零售業(yè)務(wù)條線人員的內(nèi)訓(xùn)工作，主講客戶KYC、客戶性格分析、精準(zhǔn)營銷策劃、高凈值客戶服務(wù)、財富管理產(chǎn)品與業(yè)務(wù)、客戶投訴處理、高端客戶關(guān)系管理等方面的內(nèi)容，將自己一路積累的實戰(zhàn)經(jīng)驗成功用于分支機構(gòu)儲備人才的培育。
高校從教期間，一直致力于多行業(yè)的校企合作，先后為銀行業(yè)、保險業(yè)、擔(dān)保業(yè)、基金公司、信貸公司、財富管理公司、能源行業(yè)、軍工企業(yè)、郵政業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等20余個行業(yè)分支機構(gòu)授課，并擔(dān)任四川大學(xué)高管研修班特聘講師，四川師范大學(xué)客座副教授，本科院校實戰(zhàn)課程開發(fā)負(fù)責(zé)人，分別講授管理類、市場營銷類、人力資源管理類課程。
培訓(xùn)授課方面，為400余家企業(yè)分支機構(gòu)提供實戰(zhàn)培訓(xùn)，累計授課人次達20萬人次以上。以服務(wù)與營銷為主打，為企業(yè)和高校培養(yǎng)出可實戰(zhàn)型銷售與服務(wù)人才，劉老師始終堅持“學(xué)員滿意只是基礎(chǔ)，學(xué)以致用才是收獲“的原則，專注實戰(zhàn)型人才培育。

專注專業(yè)、終身學(xué)習(xí)：
劉老師是一個知識結(jié)構(gòu)跨界的人，進入職場以來，一直利用業(yè)余時間不斷豐富知識結(jié)構(gòu)，對金融管理、市場營銷、工商管理、人力資源管理、心理學(xué)等均有深入的涉獵，并獲取了國際金融理財師、中級經(jīng)濟師、高校教師、銀行從業(yè)、證券從業(yè)、基金銷售、保險代理、企業(yè)培訓(xùn)師等二十余項資格證書，并跨界考取了ACI國際注冊心理咨詢師、中國心理學(xué)會咨詢師、亞太心理學(xué)會EAP咨詢師等心理類證書；同時，也是成都培訓(xùn)經(jīng)理俱樂部、演講俱樂部、簡心種子讀書會等團體的資深會員，劉老師堅信“每一段經(jīng)歷都是財富，每一份知識都是力量“，她的目標(biāo)是”既要做傳播知識和技能的老師，也要做傳播理念和精神的導(dǎo)師“。

核心課程簡介/CORE CURRICULUM

《精準(zhǔn)全流程營銷》
課程時長：精華版1天（6小時）、進階版2天（12小時）
適合學(xué)員：各層級營銷管理人員、銷售人員、營銷策劃人員
課程簡介：該課程將管理學(xué)中的服務(wù)營銷新概念、新模型，以及性格色彩分析工具融入到對不同性格客戶營銷實戰(zhàn)中，幫助學(xué)員在售前、售中和售后各環(huán)節(jié)有針對性地制定服務(wù)營銷策略，輕松Hold各類型客戶，掌握精準(zhǔn)服務(wù)營銷的核心命脈，并通過實戰(zhàn)模擬演練讓學(xué)員熟練掌握差異化客戶創(chuàng)新型服務(wù)營銷的精髓。

《溝通從“心”--客戶識別與引領(lǐng)》
課程時長：精華版1天（6小時）、進階版2天（12小時）
適合學(xué)員：各層級營銷管理人員、銷售人員、客戶服務(wù)人員、營銷策劃人員
課程簡介：從行為心理學(xué)的角度出發(fā)，通過客戶差異化的語言、音調(diào)、微動作、微表情帶領(lǐng)學(xué)員多方位分析客戶的性格、心理、需求，從而得出盡客戶對于銷售人員、服務(wù)模式、溝通方法等不同的喜好，該課程將管理學(xué)中的心理與性格分析工具融入到對不同性格客戶溝通實戰(zhàn)中，幫助學(xué)員掌握客戶性格與心理分析的方法，建立良好的客情關(guān)系，并通過實戰(zhàn)模擬演練讓學(xué)員熟練掌握不同心理狀態(tài)下的客戶精準(zhǔn)溝通的精髓。

《合作型談判》
課程時長：精華版：半天（3小時），進階版：1天（6小時）
適合學(xué)員：各行業(yè)渠道管理、采購管理、營銷管理人員
課程簡介：結(jié)合豐富的案例為學(xué)員講授商務(wù)談判時的實用性策略與技巧，看破談判對手設(shè)下的“坑”，靈活對待不同性格特點和談判風(fēng)格的合作對象，突破不同類型的談判僵局，并通過實戰(zhàn)模擬演練讓學(xué)員能夠熟練掌握合作談判中策略與技巧運用的精髓，實現(xiàn)個人與企業(yè)績效的最大化。

《點燃中層--情境領(lǐng)導(dǎo)力提升》
課程時長：1天（6小時）
適合學(xué)員：企業(yè)各層級管理人員
課程簡介：本課程通過講授、測試、訪談、案例分析、視頻欣賞、互動研討等授課方式，力爭使學(xué)員了解在不同情境下對待差異化員工的管理模式、溝通方式及有效激勵方式，結(jié)合人格心理學(xué)的核心價值觀和注意力焦點，了解員工的職業(yè)個性、優(yōu)勢與局限，找準(zhǔn)各類型員工的有效管理模式，增強對員工的洞察力，做到人盡其才，知人善任，從而提高團隊凝聚力，改善團隊溝通，促進團隊和諧，塑造共贏團隊。

《化訴成金--客戶挽留心法》
課程時長：精華版0.5天（3小時）、進階版1天（6小時）
適合學(xué)員：各層級營銷管理人員、銷售人員、客戶服務(wù)人員、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人
課程簡介：課程著眼于客戶投訴時的真實內(nèi)心想法與核心需求分析，使學(xué)員擁有正確對待客戶投訴的心態(tài)，并運用實用性的投訴處理步驟與方法巧妙化解客戶的心中怒火，同時，幫助學(xué)員在妥善處理客戶投訴的同時，化危機為轉(zhuǎn)機，培養(yǎng)客戶忠誠度，實現(xiàn)企業(yè)口碑宣傳與個人品牌塑造的雙贏局面。 

• DISC行為風(fēng)格與團隊協(xié)作

   

  課程背景：1928年美國的威廉.摩頓.馬斯頓的《常人之情緒》(The Emotions of Normal People)一書中，首次出現(xiàn)現(xiàn)代版DISC理論。馬斯頓最為人熟知的是他發(fā)明了測謊儀，他第一次試圖將心理學(xué)應(yīng)用到一般人身上，而不只是臨床設(shè)定。從簡單問卷到DISC圖形，DISC分析表，DISC現(xiàn)已發(fā)展成為全世界使用最廣泛，最獲信賴的性格工..

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• DISC行為風(fēng)格與團隊協(xié)作

   

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• 團隊協(xié)作

   

  第一章 團隊的認(rèn)知與理解1. 團隊的力量2. 為什么人多力量卻不一定大？3. 如何理解團隊精神？4. 怎樣才算是具備團隊精神？5. 團隊智慧：利他就是利已；6. 團隊的定義與5P原則；7. 團隊認(rèn)識的誤區(qū)；8. 團隊角色與分析。第二章 高績效團隊的9大基本要素1. 重視貢獻：我能貢獻什么？2. 注重執(zhí)行：用..

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• 大型團隊協(xié)作課程

   

  2900 年，由于工業(yè)的不斷發(fā)展，造成了生存環(huán)境的嚴(yán)重破壞，人類即將面臨一場浩劫，以我們?yōu)槭椎囊慌茖W(xué)家隊伍，接受了全世界人民賦予我們的重任——重塑家園。我們乘坐時光機器回到了 2007 年來采集重塑家園所需要的信息，這些信息分布在世界十個不同的地方，而且尋找的道路上困難重重、布滿荊棘，采集任何一個信息都需要我們所有隊員的共同努..

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• 醫(yī)院團隊精神與團隊協(xié)作拓展訓(xùn)練

   

  課程背景◆解決醫(yī)院員工凝聚力的松散的問題 ◆激發(fā)員工的奉獻精神 ◆提升員工的積極性 ◆讓員工充分感受到集團的關(guān)愛與協(xié)作精神 ◆增加員工的主任翁精神 ◆理解責(zé)任的重要性 ◆懂得體恤上司并且理解上司的決策 ◆親身參與共同感受課程設(shè)置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動交流、沙盤演練、現(xiàn)場解答課程內(nèi)容 ..

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