【培訓對象】
公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經理、財務經理以及企業(yè)融資工作的相關人員

【培訓收益】
深入掌握如何對IPO進行籌劃 深入掌握如何進行IPO的準備工作 全面掌握IPO的條件和流程 深入掌握IPO的審核和發(fā)行要點

模塊一 企業(yè)公開發(fā)行股票（IPO）的籌劃
中國多層次資本市場簡介
多層次資本市場的整體情況
主板市場的定位簡介
科創(chuàng)板市場的定位簡介
創(chuàng)業(yè)板市場的定位簡介
北京證券交易所定位簡介
A股IPO總體情況分析
IPO審核情況分析
IPO募集資金情況分析
IPO行業(yè)分布情況分析
各地區(qū)上市情況分析
注冊制下IPO各類上市標準申報情況概述
上市板塊的選擇
板塊定位與發(fā)行條件
板塊流動性分析
上市后估值預計

模塊二 IPO申請條件及流程
滬深交易所上市條件與流程
主板上市條件
創(chuàng)業(yè)板上市條件
科創(chuàng)板上市條件
滬深交易所上市流程
北交所上市條件與流程
北交所上市條件
北交所上市流程
基礎層掛牌條件
基礎層掛牌公司進入創(chuàng)新層條件
申請掛牌公司直接進入創(chuàng)新層條件
北交所轉板條件

模塊三 首次公開發(fā)行（IPO）的準備
中介機構的選擇和確定
保薦機構的選擇和確定
會計師事務所的選擇和確定
律師事務所的選擇和確定
中介機構的費用考慮
中介機構盡職調查
中介機構調查簡介
中介機構調查的方式
中介機構調查各階段要點
盡職調查清單

模塊四 首次公開發(fā)行（IPO）的審核與發(fā)行
上市輔導與驗收
輔導的內容與目的
輔導的相關程序
證監(jiān)局對輔導的驗收
申報與審核流程
IPO的申報與受理
IPO審核流程
發(fā)行/上市委員會關注的要點
獲得上市批文
企業(yè)的發(fā)行與上市
發(fā)行
登記
上市

模塊五 首次公開發(fā)行（IPO）典型案例要點分析

企業(yè)IPO成功典型案例分析
企業(yè)IPO被否典型案例分析
審核重點關注問題與合理化建議
IPO審核關注要點統(tǒng)計
審核關注要點的解決思路
不同行業(yè)審核要點分析
金融業(yè)，制造業(yè)，信息業(yè),...
 

曲老師擁有豐富的宏觀經濟和行業(yè)研究及一線投資管理經驗。擅長以量化視角進行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標的挖掘與價值判定相關工作，并通過專業(yè)咨詢提高企業(yè)估值和未來融資成功概率。所管理基金自成立以來，鎖定政策利好的主賽道：數(shù)字經濟、專精特新和綠色金融、雙碳領域，在3年內取得超10倍收益，其中最高項目收益超1300倍。
曲老師曾任職于國家級金融監(jiān)管機構，參與重要金融政策的制定，編寫過金融科技行業(yè)發(fā)展指數(shù)；參與中國金融科技行業(yè)的統(tǒng)計體系及互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)測體系的構建；為國家級金融自律協(xié)會構建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監(jiān)測體系，且已作為國家金融消費者保護的重要工具，規(guī)范了國家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)； 近來，參與征信數(shù)據(jù)體系完善，推動社會信用體系建設相關工作。
曲老師總結了十余年來研究與投資的經驗，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質企業(yè)的發(fā)掘與培育進行了深入的研究，總結出了一套關于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權投資的實戰(zhàn)系統(tǒng)模型（E-model）以及債權評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專家和企業(yè)高管的高度認同并用于實戰(zhàn)，取得價值倍增的效果：
天使輪投資多方安全計算龍頭企業(yè)HKQJ，3年時間獲得約1300倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭DLSK，9個月獲得30倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業(yè)DSFS1.5億元，2年獲得獲得超8倍收益；
投資IDC龍頭企業(yè)DHSJ4000萬元，6個月獲得約2倍收益；