【培訓對象】
有公募基金投資需求的人士

【培訓收益】
了解公募基金的概念，分類，投資特點 掌握投資公募基金的方法 了解投資公募基金的技巧 了解資產(chǎn)配置的基本內(nèi)容 掌握如何規(guī)避基金投資風險

一、公募基金投資概述
1、什么是公募基金
公募基金定義
中國公募基金發(fā)展歷史
目前公募基金市場現(xiàn)狀

2、公募基金主要類型
貨幣市場基金
股票型
債券型
混合型
指數(shù)型
QDII
場內(nèi)基金場外基金

3、公募基金常見指標
基金規(guī)模
基金凈值
收益率
風險調(diào)整后收益
流動性風險
波動性風險

案例：數(shù)據(jù)分析，基金的收益指標測算

二、公募基金基本投資方法

1、基金公司選擇

基金公司治理
基金公司分析模型
基金公司選擇要點

2、基金產(chǎn)品選擇

如何選擇投資類別
如何選擇基金產(chǎn)品
基金經(jīng)理風格
基金組合構(gòu)建

3、基金產(chǎn)品投資方法

基金開戶
基金銷售適用性
基金收費
長期投資還是短期投資

4、分析不同基金購買渠道
銀行渠道
券商渠道
第三方銷售
互聯(lián)網(wǎng)渠道

5、主要基金投資投資策略
美林時鐘資產(chǎn)配置
衛(wèi)星、核心資產(chǎn)投資策略
基金定投

三、不同類別基金投資的重點

1、主動管理型基金投資要點
2、被動管理型基金投資要點
3、債券型基金投資要點
4、權(quán)益類基金投資要點
5、貨幣類基金投資要點
6、QDII基金投資要點
7、FOF基金投資要點

四、基金投資風險管理

1、如何識別基金投資的風險
重新認識風險：風險不是虧損
基金風險評估指標

2、如何規(guī)避基金投資的風險
如何認識基金投資風險
投資系統(tǒng)性風險
流動性風險
波動性風險
最大回撤

五、基金投資實戰(zhàn)

通過實踐，構(gòu)建基金投資組合，并分析預(yù)期收益 

王老師擁有近二十年宏觀經(jīng)濟研究，金融科技系統(tǒng)建設(shè)，和金融資產(chǎn)管理的相關(guān)經(jīng)驗。其最大特點在于“從宏觀經(jīng)濟的角度，研究各行業(yè)發(fā)展未來、行業(yè)投資趨勢，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“等方面的問題，并有針對性的給出關(guān)于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向建議和方法論，并在實踐中取得良好的社會價值和經(jīng)濟價值。
主導建設(shè)了中國證監(jiān)會基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)（簡稱FIRST系統(tǒng)），目前監(jiān)管基金資產(chǎn)達到24萬億
負責中國網(wǎng)信辦《中國金融信息服務(wù)安全規(guī)范項目》，主筆撰寫國家標準《GB/T 36618-2018信息安全技術(shù) 金融信息服務(wù)安全規(guī)范》，已經(jīng)正式發(fā)布
參與新華社中經(jīng)財經(jīng)《國家金融信息平臺架構(gòu)設(shè)計項目》，相關(guān)研究成果，對于中國的人民幣國際化和一帶一路的戰(zhàn)略實施，起到積極的作用
主導聯(lián)想研究院通過軟件過程管理CMM5級認證，并幫助聯(lián)想集團根據(jù)IPD流程構(gòu)建產(chǎn)品開發(fā)流程
負責金融財富管理公司的創(chuàng)建，戰(zhàn)略設(shè)計，和公司運作過程，2年的時間資產(chǎn)管理規(guī)模超過20億
負責FOF基金產(chǎn)品設(shè)計，組合的構(gòu)建和管理，制定FOF資產(chǎn)配置計劃和投資策略，相關(guān)產(chǎn)品年化收益率超過15%