一、理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識
（1）基礎(chǔ)指標(biāo)、數(shù)據(jù)
1、GDP
2、M2
3、CPI
4、PPI
5、LPR
6、MLF
（2）投資市場分析
1、A股市場分析
2、匯率市場分析
3、黃金市場分析
4、房地產(chǎn)市場分析
（3）理財規(guī)劃內(nèi)容與流程
1、定義
2、理財規(guī)劃主要內(nèi)容
—現(xiàn)金規(guī)劃
—消費支出規(guī)劃
—教育規(guī)劃
—風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
—稅收規(guī)劃
—投資規(guī)劃
—退休養(yǎng)老規(guī)劃
—傳承規(guī)劃
3、理財規(guī)劃流程
—建立客戶關(guān)系
—收集客戶信息
—分析客戶財務(wù)狀況
—制定方案
—執(zhí)行方案
—定期回顧調(diào)整和持續(xù)服務(wù)

二、銀行理財產(chǎn)品分析
（1）大類資產(chǎn)分類
—現(xiàn)金管理類
—固定收益類
—權(quán)益類
（2）銀行端產(chǎn)品分析
1、貨幣基金
2、大額存單
3、結(jié)構(gòu)性存款
4、凈值型產(chǎn)品
5、信托產(chǎn)品
6、公募基金
7、私募基金
8、股權(quán)產(chǎn)品

三、構(gòu)建牢不可破的客戶關(guān)系
（1）新形勢下的客戶關(guān)系
—混業(yè)經(jīng)營下的客戶關(guān)系
—金融全開放下的客戶關(guān)系
—大時代背景下的客戶關(guān)系
（2）客戶流失的原因
—客戶需求分析
—客戶流失的原因分析
（3）客戶關(guān)系管理策略
—深度挖掘老客戶
—留住高質(zhì)量客戶
—全面開發(fā)新客戶
—高質(zhì)量客戶數(shù)量提升策略
（4）如何營銷基金
（5）如何營銷結(jié)構(gòu)性存款
（6）如何營銷保險

 

 亞太財富董事
天璣財富合伙人
金融投資經(jīng)驗20年
九為投資有限公司顧問
金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會成員
美國金融管理學(xué)會中國分會副總裁
中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家
清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員
北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事
工商管理碩士 華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會金融數(shù)據(jù)專家
程老師工商管理碩士、美國金融管理學(xué)會中國分會副總裁、天璣財富合伙人、北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事、亞太財富董事、九為投資有限公司顧問。清華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會金融數(shù)據(jù)專家、中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家、金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會成員、清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員。富人行銷學(xué)創(chuàng)始人，金融投資經(jīng)驗20年。對國內(nèi)外的銀行，金融特別的了解，經(jīng)常參加一些國內(nèi)外的銀行論壇具有扎實的理論功底和豐富的銀行管理經(jīng)驗，知識面廣，能夠綜合診視金融業(yè)環(huán)境和運做流程；
授課過程全身心投入，關(guān)注學(xué)員需求，吻合學(xué)員理解進度，瞬間捕捉學(xué)員關(guān)注；注重系統(tǒng)性互動，充分調(diào)動學(xué)員心智，把理論、實踐、知識、技巧、方法和工具融入課程。結(jié)合銀行和培訓(xùn)學(xué)員自身特點和特殊要求，將課程進行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓(xùn)需求和不同的培訓(xùn)情景
主講課程
《家族信托的機遇和挑戰(zhàn)》
《高凈值客戶資產(chǎn)配置及營銷技巧》
《高凈值客戶投資心理及實戰(zhàn)應(yīng)用》
《財富管理新趨勢》
《銀行在未來發(fā)展中的新戰(zhàn)略》
《國內(nèi)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》
《從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品配置》
《銷售團隊管理及效能提升》
《家庭理財原理及顧問式營銷》
《高凈值客戶投資心理及實戰(zhàn)應(yīng)用》

• 銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財規(guī)劃

   

  課程背景：我們通常會定立人生規(guī)劃，就是一個人根據(jù)社會發(fā)展的需要和個人發(fā)展的志向，對自己的未來的發(fā)展道路做出一種預(yù)先的策劃和設(shè)計。沒有規(guī)劃的人生，就象是沒有目標(biāo)和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花謝了還會開，人誰有來生?活不出個人樣來，最對不起的是自己。生就是一場競賽。要學(xué)運動員，我有教練我怕誰!從需要、條件到“思想..

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• 企業(yè)政府關(guān)系與媒體關(guān)系管理

   

  課程大綱一、企業(yè)與政府的關(guān)系企業(yè)處理政府事務(wù)的六大誤區(qū)政府精簡和改組所發(fā)生的變化政府官員與企業(yè)之間的三大關(guān)系如何理解政府的“離不開、靠不住”怎樣與官員共舞如何與同一個政府部門的不同官員打交道學(xué)習(xí)企業(yè)與政府部門打交道的6大要領(lǐng)爭取政府支持的6大關(guān)鍵點政府機構(gòu)工作的運作程序企業(yè)人員必須遵..

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• 服裝行業(yè)終端店長——客戶關(guān)系管理課程

   

  【課程大綱】1.客戶關(guān)系管理的定義2.客戶關(guān)系管理的流程3.VIP客戶的分級管理4.客戶開發(fā)的渠道5.客戶維護的技巧與方法6.老客戶的維系與營銷方法7.新客戶及潛大客戶的維系與營銷方法..

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• 服裝行業(yè)終端導(dǎo)購——客戶關(guān)系管理課程

   

  【課程內(nèi)容】1.客戶關(guān)系管理的定義2.客戶關(guān)系管理的流程3.VIP客戶的分級管理4.客戶開發(fā)的渠道5.客戶維護的技巧與方法6.老客戶的維系與營銷方法7. 新客戶及潛大客戶的維系與營銷方法..

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• 做好理財，規(guī)劃一生幸福——多場景實務(wù)理財規(guī)劃訓(xùn)練營

   

  課程背景：理財，是為自己人生中各種生活目標(biāo)提供財務(wù)上的支持，而作為理財顧問，需要深度了解客戶的生活目標(biāo)，挖掘理財需求，并把這些需求量化，最后才是用合適的產(chǎn)品去匹配客戶的需求。隨著財富管理時代的到來，客戶對金融市場的理解程度不斷提升，原有以產(chǎn)品為導(dǎo)向、以客戶需求為導(dǎo)向的營銷方式漸漸不被客戶所接受。本課程將理財規(guī)劃與顧問式營銷有效結(jié)合，大幅提升金融營..

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• 銀行金融高端客戶營銷技巧與關(guān)系管理

   

  第一講：基于客戶深度經(jīng)營的營銷理念一、“互聯(lián)網(wǎng)+”“利率市場化”下的零售銀行現(xiàn)狀案例：余額寶的前世今生延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融的野蠻生長討論：郵政網(wǎng)點在當(dāng)?shù)亓闶坫y行市場中的優(yōu)勢與劣勢二、銀行“以客戶為中心”的營銷轉(zhuǎn)型之路以客戶為中心VS以產(chǎn)品為中心三、基于客戶經(jīng)營..

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