【培訓(xùn)對象】
中小客戶理、普惠金融部門負責人、銀行支行行長

【培訓(xùn)收益】
● 客戶經(jīng)理能夠在短時間內(nèi)通過提問客戶五個問題，快速決斷是否為高風險客戶，避免浪費時間 ● 認清中小企業(yè)授信風控的前提是要排查隱形關(guān)聯(lián)企業(yè)，對隱形小集團合并考查，避免在授信主體上選擇錯誤 ● 從客戶的客戶入手，由后到前，由淺入深，通過一整套清晰嚴密的問題調(diào)查，搞清中小微企業(yè)能否活下去的問題 ● 學(xué)會多種方法調(diào)查核實中小微企業(yè)的銷售收入 ● 通過資金來源運用等多種方法，有效判斷授信企業(yè)是否具備還款能力

 課程方式：講師講授+案例分析+視頻互動+現(xiàn)場測試

課程大綱

第一講：總體把握授信策略

一、中小企業(yè)授信模式

1. 規(guī)劃先行

2. 批量開發(fā)

3. 名單式銷售

4. 單戶快速審批

二、中小企業(yè)授信規(guī)劃

1. 誰在引領(lǐng)方向

2. 誰來做規(guī)劃

3. 信貸規(guī)劃的五個方面

4. 授信策略的主要載體

三、中小企業(yè)授信質(zhì)量

1. 授信競爭力的主要體現(xiàn)

2. 資產(chǎn)質(zhì)量靠什么

3. 授信策略要靈活調(diào)整

第二講：貸款五問快速排除

1. 五個問題排除不適合的企業(yè)

2. 一句話說清企業(yè)經(jīng)營模式

3. 一個財務(wù)指標快速排除

第三講：確定授信審查的主體

案例：廣州多個藥企授信出現(xiàn)不良牽出隱形小集團

1. 小微企業(yè)授信首先要解決的問題？

案例：我是如何排查某火車配件出口商多元化經(jīng)營的

2. 小企業(yè)風險三明三暗六條線

3. 排查隱形關(guān)聯(lián)企業(yè)的辦法

4. 借款人主體資格審查

第四講：企業(yè)非財務(wù)分析

一、非財務(wù)分析的目的

1. 寫報告之前先問自己一個問題

2. 解決財務(wù)分析的局限性

3. 與財務(wù)分析相互印證

二、非財務(wù)分析的步驟

前言：先整體后局部，由外內(nèi)內(nèi)、由后到前判斷

1. 從行業(yè)全局看企業(yè)

1）行業(yè)發(fā)展情況：供需情況、利潤情況、發(fā)展階段

2）影響行業(yè)因素：政策因素、成本因素、競爭因素

3）行業(yè)內(nèi)企業(yè)比較

2. 從下游客戶看企業(yè)

1）企業(yè)牛不牛，關(guān)鍵看下游

2）下游客戶質(zhì)量、數(shù)量

3）與下游客戶的關(guān)系

3. 從經(jīng)營管理看企業(yè)

1）企業(yè)好不好，管理看奧妙

2）生產(chǎn)類企業(yè)六種事，最重要的就是人和財

3）如何看企業(yè)管理

4. 從實際控制人看企業(yè)

1）企業(yè)難不難 主要看老板

2）評價實際控制人主要看兩個方面

3）如何評價實際控制人的人品

4）如何評價實際控制人的能力

第五講：核實企業(yè)主要財務(wù)指標

一、從三張表談起

1. 銀行經(jīng)營統(tǒng)籌三張表

2. 企業(yè)騙銀行主要調(diào)兩張表

視頻案例：從河北某出口大戶出口騙稅大案看企業(yè)欺騙銀行的套路

3. 為什么資產(chǎn)負債率等指標經(jīng)常失靈

4. 不同財務(wù)指標的“彈性”

二、核實銷售收入常用辦法

討論：都有哪些辦法可以核實企業(yè)銷售收入？

1. 分析透視制造類企業(yè)的經(jīng)營全流程

2. 制造類企業(yè)的內(nèi)部經(jīng)營痕跡分析法

3. 服務(wù)類企業(yè)的內(nèi)部經(jīng)營痕跡分析法

4. 企業(yè)的外部痕跡分析法

5. 指標匹配法與同業(yè)比較法

案例：劉姝威如何發(fā)現(xiàn)藍田股份收入造假

6. 最簡單有效的辦法

三、核實其它主要指標

1. 查清企業(yè)的所有付息性負債與對外擔保

2. 分析核實企業(yè)的存貨、應(yīng)收帳款、其它應(yīng)收、應(yīng)付帳款、其它應(yīng)付、在建工程、固定資產(chǎn)、未分配利潤等

第六講：財務(wù)比率分析與風險評估

討論：銷售收入好是否意味著企業(yè)能夠按期歸還授信本息？

一、常用財務(wù)指標

1. 常用財務(wù)指標分析

2. 從財務(wù)指標看企業(yè)的競爭力來源

3. 傳統(tǒng)財務(wù)指標經(jīng)常失靈

二、判斷企業(yè)償債能力

案例：濟南XX家居博士老板跑路事件

1. 把所有關(guān)聯(lián)企業(yè)作為整體評估

2. 核實銷售收入與付息性負債、非關(guān)聯(lián)擔保

3. 傳統(tǒng)指標之外的一個簡單指標

4. 凈現(xiàn)金流與對外擔保

三、核實企業(yè)實際需要的授信金額及真實用途

1. 如果判斷企業(yè)實際需要的授信金額？

1）常規(guī)套路

2）更有效的辦法：分析企業(yè)資金來源與占用是否匹配

3）一個簡單有效的公式

4）如何判斷企業(yè)貸多少合適

第七講：慧眼識別高風險客戶

1. 從授信角度分析

案例：貸款銀行超過10個要小心

案例：馬克吐溫：銀行是晴天送傘，雨天收傘

2. 從財務(wù)角度分析

案例：濟南XX新材料有限公司高利貸導(dǎo)致停產(chǎn)案例

3. 從實際控制人的角度分析

4. 從第三方渠道調(diào)查的角度

案例：高利貸七步曲

第八講：關(guān)鍵時刻要有抓手

討論：為什么借款企業(yè)出現(xiàn)問題后，有的貸款能收回，有的很難收回？

1. 企業(yè)擔保與房地產(chǎn)抵押比較

案例：上海鋼貿(mào)聯(lián)保聯(lián)貸出現(xiàn)大面積不良

案例：某日式料理店老板足額房地產(chǎn)（該房產(chǎn)被中行租用）抵押個人貸款逾期

2. 貨押業(yè)務(wù)的四個核心問題

案例：萊蕪某汽車經(jīng)銷商控貨融資一連串的奇葩事

3. 商業(yè)承兌匯票質(zhì)押風險分析

第九講：打鐵還要自身硬

1. 當前中小微授信存在的主要問題

2. 防范客戶經(jīng)理造假

案例：我所親見的兵馬俑質(zhì)押授信

3. 避免“重貸輕管”

1）貸后管理誰來管

2）根據(jù)什么做貸后

3）貸后怎么管

4）發(fā)現(xiàn)風險怎么辦

25年國有銀行從業(yè)經(jīng)驗

山東財經(jīng)大學(xué)國際金融學(xué)院特聘教授

曾任：某國有銀行管轄支行行長 地市分行行長

曾任：某國有銀行城市分行 中小企業(yè)部總經(jīng)理

曾任：某國有銀行城市分行 貿(mào)易金融部總經(jīng)理

曾任：某國有銀行分行 國內(nèi)結(jié)算中心主任

現(xiàn)任：某國有銀行省分行 交易銀行部總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：支行經(jīng)營管理、對公客戶營銷、授信風控、供應(yīng)鏈金融

金老師有25年國有銀行從業(yè)經(jīng)驗，歷任支行行長、分行行長、部門總經(jīng)理、國內(nèi)結(jié)算中心主任等職位，既有多年的對公營銷、大客戶營銷和中小微企業(yè)營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗，又負責過多年的風險管理、產(chǎn)品管理，目前仍然奮戰(zhàn)在供應(yīng)鏈融資的一線。金老師實踐經(jīng)驗豐富，善于將工作中的案例、心得總結(jié)提煉，曾經(jīng)為工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、中信銀行、民生銀行、恒豐銀行、北京銀行、長沙銀行、中原銀行、包商銀行、泰安商業(yè)銀行、齊商銀行、南充商業(yè)銀行等多家銀行的支行行長、客戶經(jīng)理進行培訓(xùn)，受到了銀行領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)員們的一致認可。

 

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

▲ 任職支行行長期間，共主持開發(fā)過5款熱銷供應(yīng)鏈產(chǎn)品，并親自參與華能電力、中海房地產(chǎn)、山東大學(xué)等10多家核心企業(yè)供應(yīng)鏈營銷，其中成功為華能電力山東分公司發(fā)放貸款共15億元，使支行績效考核由接手前的倒數(shù)第一到全轄的數(shù)一數(shù)二。

▲任職中小企業(yè)部總經(jīng)理期間，主持開發(fā)了基于核心企業(yè)的“商承通達”、“銀承通達””“銀座速貸”等多款供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品，并研究制定了一套行之有效的盡責審查程序，在中國重汽、銀座商城、圣泉集團、濟南重工、水發(fā)集團等10余家核心企業(yè)成功落地。累計授信發(fā)放額達到100多億元，沒有出過一筆不良。

▲任職貿(mào)易金融部總經(jīng)理期間，對貿(mào)易融資產(chǎn)品的風控、營銷進行了深入研究，立足當?shù)貙嶋H，大力開展國內(nèi)貿(mào)易融資、同業(yè)合作營銷，營銷國藥集團、華潤醫(yī)藥、中建八局二公司等核心企業(yè)，成功敘作了融易達、無追融信達、銷易達等供應(yīng)鏈產(chǎn)品。三年多時間該行貿(mào)金條線非息收入接近翻番，從全省第十名提升到第五名。

▲任職省行國內(nèi)結(jié)算中心主任期間，利用產(chǎn)品組合拉動公司存款、對公產(chǎn)品組合營銷進行了深入研究，并在全省系統(tǒng)內(nèi)進行了宣講推動，全省無貸戶存款連年大幅增長。

 

• 低成本智能自動化技能實戰(zhàn)培訓(xùn)

   

  課程特色全面：從無動力到有動力裝置的LCIA，從基礎(chǔ)到精細化LCIA再到手元化等高級LCIA；治具類、操作類、搬運類、品質(zhì)類等等，一應(yīng)俱全；實操：學(xué)員在道場內(nèi)親自設(shè)計、動手制作，全情體驗（拉線、自重、杠桿等原理的巧妙設(shè)計）；案例：各種類型LCIA的視頻案例，如何建設(shè)LCIA道場LCIA模擬，茅塞頓開；系統(tǒng)：從單個LCIA“點&..

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• 民營企業(yè)（家族企業(yè)或中小企業(yè)）治理轉(zhuǎn)型和管理提升

   

  一、家族企業(yè)是最普遍的企業(yè)存在形式1.家族企業(yè)的特點和成就2.家族企業(yè)的優(yōu)缺點3.“國際巨頭”企業(yè)通常都是家族企業(yè)二、生命周期：家族企業(yè)成長的一般性規(guī)律1.企業(yè)成長的生命周期特征2.企業(yè)管理方式的變遷規(guī)律3.治理轉(zhuǎn)型和管理提升：必須完成的三個轉(zhuǎn)變?nèi)⒐芾硖嵘闹饕椒ê头桨?、企業(yè)管理的..

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• 強勢營銷——中小企業(yè)銷售瓶頸突破及提升之道

   

  第一部分：企業(yè)為何要開展強勢營銷？一、強勢營銷是企業(yè)的一種優(yōu)勢狀態(tài)1、什么是強勢營銷？2、強勢營銷會對客戶造成哪些影響？二、如何打造強勢營銷？1、強勢營銷來自于自身實力2、強勢營銷來自于對市場的深入了解3、強勢營銷來自于對客戶需求的把握三、強勢營銷打造的關(guān)鍵點1、自信而不自負2、自信而不..

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• 金牌促銷員實戰(zhàn)培訓(xùn)課程

   

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