【培訓(xùn)對(duì)象】
保險(xiǎn)公司內(nèi)勤人員及外勤主管

【培訓(xùn)收益】
● 學(xué)會(huì)酒會(huì)策劃及運(yùn)營(yíng)策略； ● 學(xué)會(huì)酒會(huì)促成技巧及提升； ● 學(xué)會(huì)酒會(huì)獲客轉(zhuǎn)介紹營(yíng)銷方法； ● 學(xué)會(huì)酒會(huì)處理的基本策略，并能在實(shí)際當(dāng)中處理客戶各種異議。

第一講：酒會(huì)運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)啟動(dòng)
1. 酒會(huì)經(jīng)營(yíng)的三利好
1）員工 2）公司 3）客戶
2. 公司助力騰飛利好支持
3. 酒會(huì)固有模式解讀
4. 酒會(huì)創(chuàng)新模式解讀
5. 酒會(huì)主題策劃及運(yùn)營(yíng)策略傳授
小組研討：動(dòng)手策劃自己的酒會(huì)帶來(lái)怎樣的啟示

第二講：酒會(huì)運(yùn)營(yíng)核心三步驟解析
一、準(zhǔn)備前的三點(diǎn)要素
1. 酒會(huì)邀約術(shù)語(yǔ)的要點(diǎn)分析
1）問(wèn)好——自報(bào)家門，定位清晰
2）說(shuō)明——開門見山，說(shuō)明內(nèi)容
3）異議處理——二擇一做好后續(xù)鋪墊
4）結(jié)尾——強(qiáng)調(diào)活動(dòng)重要性
2. 酒會(huì)氛圍營(yíng)造的要點(diǎn)分析
1）邀請(qǐng)函（手機(jī)版）制作宣傳
2）短信確認(rèn)通知（溫馨版）
3）參會(huì)禮品卡（入場(chǎng)券）及爆單電子墻宣傳營(yíng)造
4）易拉寶及禮品臺(tái)的布置
3. 酒會(huì)工具的使用要點(diǎn)分析
1）酒會(huì)運(yùn)營(yíng)導(dǎo)圖及功能組分工圖
2）酒會(huì)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)購(gòu)確認(rèn)函及放棄函（配話術(shù)）
3）酒會(huì)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)特批申請(qǐng)函（配話術(shù)）
4）參會(huì)客戶信息確認(rèn)表
學(xué)員演練及點(diǎn)評(píng)
配備工具：《高端酒會(huì)運(yùn)作導(dǎo)圖》
二、酒會(huì)進(jìn)行時(shí)的四大黃金要點(diǎn)
1. 待客答疑（贊美+挖需）
1）贊美公式：行為-身份
2）深挖需求
3）塑造價(jià)值
學(xué)員演練及點(diǎn)評(píng)
2. 互動(dòng)認(rèn)同（四部曲）
1）情境性認(rèn)同
2）改變性認(rèn)同
3）影響性認(rèn)同
4）同理性認(rèn)同
3. 促成技巧傳授及要點(diǎn)解析
1）保單+禮品促成法（一促）（工具+話術(shù)）
2）島主促成法（二促）（話術(shù)）
3）領(lǐng)導(dǎo)審批促成法（三促）（工具+話術(shù)）
4）放棄促成法（四促）（配工具+話術(shù)）
4. 促成法則解析
1）開門見山法
2）順勢(shì)促成法
3）非對(duì)稱性促成法
4）類比促成法
學(xué)員演練及點(diǎn)評(píng)
配備工具：《促成話術(shù)集》、《確認(rèn)函》、《放棄函》
三、酒會(huì)會(huì)后追蹤促成三法則
1. 次日面呈法則要點(diǎn)分析（配話術(shù)）
2. 三日追蹤法則要點(diǎn)分析（配話術(shù)和工具）
3. 七日速成法則要點(diǎn)分析
現(xiàn)場(chǎng)演練及點(diǎn)評(píng)
配備工具：《三日追蹤表》
第三講：酒會(huì)策劃方案解析——落地策劃六要素
1. 時(shí)間
2. 地點(diǎn)
3. 人物
4. 目標(biāo)
5. 流程
6. 結(jié)果
配備工具：《酒會(huì)功能組架構(gòu)圖》
課程總體回顧+通關(guān)
學(xué)員演練及呈現(xiàn)點(diǎn)評(píng)
合影留念結(jié)束 

10年壽險(xiǎn)營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)

體驗(yàn)式營(yíng)銷管理導(dǎo)師

證券職業(yè)資格認(rèn)證

保險(xiǎn)銷售職業(yè)資格認(rèn)證

曾任：中國(guó)人壽北京分公司 | 培訓(xùn)督導(dǎo)

曾任：太平洋壽險(xiǎn)北京分公司 | 組訓(xùn)負(fù)責(zé)人

曾任：北京世紀(jì)瀚亞資本管理有限公司 | 保險(xiǎn)中心經(jīng)理

曾任：北京恒昌利通管理有限公司 | 海外事業(yè)部負(fù)責(zé)人

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：年金險(xiǎn)、資產(chǎn)配置、稅收籌劃、大額保單、增員、產(chǎn)說(shuō)會(huì)、私享會(huì)......

 

10年的培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)中，累計(jì)授課800場(chǎng)次，開展《積分利派會(huì)》《產(chǎn)說(shuō)會(huì)》《保險(xiǎn)年金險(xiǎn)營(yíng)銷》等達(dá)150場(chǎng)，培養(yǎng)學(xué)員高達(dá)100000人次，滿意度達(dá)99%，其中：

→ 為太保大興支公司、北京廣發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等企業(yè)進(jìn)行《保險(xiǎn)營(yíng)銷決勝大未來(lái)-黃金增員48小時(shí)》《巡診式營(yíng)銷》培訓(xùn)，助力30家企業(yè)順利實(shí)現(xiàn)增員擴(kuò)軍，其中，《博物館體驗(yàn)式增員》被太保大興支公司半年內(nèi)返聘35期。

→ 為恒昌財(cái)富、太保壽險(xiǎn)北分、北京光福家科技有限公司等25家企業(yè)進(jìn)行《稅收籌劃中的保險(xiǎn)》《稅收籌劃助力百萬(wàn)大單》等課程培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)大績(jī)優(yōu)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)保費(fèi)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，其中，《稅收籌劃助力百萬(wàn)大單》被北京光福家科技有限公司返聘50期。

 

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

中國(guó)人壽北京分公司 | 培訓(xùn)督導(dǎo)：

負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)開發(fā)訓(xùn)練等工作，開發(fā)了《電話快速增員》《傳統(tǒng)與現(xiàn)代增員開發(fā)》《雛鷹計(jì)劃》等增員制式化課程， 6個(gè)月之內(nèi)，助力公司增員300人次，推動(dòng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)人力同比去年同期增長(zhǎng)110%。

太平洋壽險(xiǎn)北京分公司 | 組訓(xùn)負(fù)責(zé)人：

通過(guò)《三日圍城》《保險(xiǎn)營(yíng)銷決勝大未來(lái)-黃金增員48小時(shí)》等課程培訓(xùn)，幫助業(yè)務(wù)人員結(jié)合市場(chǎng)大環(huán)境牽引準(zhǔn)增員，提高業(yè)務(wù)人員增員的積極性，實(shí)現(xiàn)人員150%的增長(zhǎng)，并助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)開門紅1500萬(wàn)，件均10000元的突破。

北京恒昌利通投資管理有限公司 | 海外事業(yè)部負(fù)責(zé)人：

負(fù)責(zé)海外保險(xiǎn)沙龍會(huì)的組織管理，主講沙龍會(huì)50多場(chǎng)，平均每場(chǎng)保費(fèi)1000萬(wàn)；同時(shí)，搭建全國(guó)海外保險(xiǎn)培訓(xùn)體系，研發(fā)并講授《家庭資產(chǎn)配置》《稅收籌劃中的保險(xiǎn)》等10門精品課程，幫助10000多名業(yè)務(wù)伙伴經(jīng)營(yíng)高凈值客戶人群的海外資產(chǎn)配置，并為超過(guò)200名超高凈值客戶做海外資產(chǎn)配置。

 

部分授課案例：

● 曾為瀚亞資本公司進(jìn)行《大咖財(cái)富》《保險(xiǎn)解析》《大額年金險(xiǎn)》等課程培訓(xùn)，開展私享

會(huì)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)等共計(jì)百余場(chǎng)，簽單累計(jì)5000多萬(wàn)，業(yè)績(jī)較去年同期增長(zhǎng)100%。

● 曾為太平洋大興支公司進(jìn)行《增員三日圍城》《保險(xiǎn)營(yíng)銷決勝大未來(lái)-黃金增員48小時(shí)》等課程培訓(xùn)，開展創(chuàng)說(shuō)會(huì)約15場(chǎng)，平均每場(chǎng)簽約入司50人，為公司開門紅儲(chǔ)備大量的績(jī)優(yōu)人力，并實(shí)現(xiàn)開門紅1500萬(wàn)保費(fèi)的增長(zhǎng)，為主管組織架構(gòu)的發(fā)展奠定了人力基礎(chǔ)。

● 曾為恒昌旗下南通分公司進(jìn)行《家庭資產(chǎn)配置》《稅收籌劃中的保險(xiǎn)》等課程培訓(xùn)，開展沙龍論壇、私享會(huì)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)等約6場(chǎng)，單場(chǎng)簽單累計(jì)1000萬(wàn)元。

● 曾為中國(guó)人壽內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司進(jìn)行《基因利派會(huì)》《積分利派會(huì)》等保費(fèi)競(jìng)賽課程培訓(xùn)，開展產(chǎn)說(shuō)會(huì)10場(chǎng)，助力當(dāng)月保費(fèi)突破400萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)歷史性的突破。

● 曾為北京光福家有限責(zé)任公司進(jìn)行《資產(chǎn)配置》《稅務(wù)籌劃助力百萬(wàn)大單》等課程培訓(xùn)，開展員工內(nèi)部論壇交流會(huì)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)等12場(chǎng)次，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)100%。

● 曾為中航聯(lián)盟公司進(jìn)行《客戶開拓營(yíng)銷》《團(tuán)隊(duì)凝聚力開發(fā)》等課程，開展創(chuàng)說(shuō)會(huì)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)等2場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售量和人力雙破百的目標(biāo)。

 

主講課程：

《稅務(wù)籌劃助力百萬(wàn)大單》

《保險(xiǎn)營(yíng)銷決勝大未來(lái)-黃金增員48小時(shí)》

《保險(xiǎn)與資產(chǎn)配置》《保單升級(jí)利派會(huì)》《微型產(chǎn)說(shuō)會(huì)》《體驗(yàn)式創(chuàng)說(shuō)會(huì)》

部分客戶評(píng)價(jià)：

劉老師的增員方法非常新穎且很有實(shí)踐性，能夠準(zhǔn)確把握市場(chǎng)前沿方向，短時(shí)間內(nèi)就能看到大量準(zhǔn)增員入司真的是很有成效。

——太平洋大興支公司 榮總

海濤老師課程實(shí)用性強(qiáng)，有實(shí)戰(zhàn)性，能夠切實(shí)解決目前營(yíng)銷金融營(yíng)銷領(lǐng)域的突出問(wèn)題，突破瓶頸很有突破方法。

——瀚亞資本董事長(zhǎng) 曹女士

感謝劉老師千里迢迢來(lái)到杭州為我們送上大額保險(xiǎn)的開拓方法，短短的2天時(shí)間里讓我們學(xué)到很多實(shí)用其非常前沿的信息和方法，再次感謝劉老師！

——瀚亞杭州分公司 黃總

感謝海濤老師親赴無(wú)錫分公司為高凈值客戶帶來(lái)家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃的保險(xiǎn)方面課程，讓我們無(wú)錫的最貴客戶學(xué)會(huì)了如何運(yùn)用保險(xiǎn)為自己的財(cái)富保全增值帶來(lái)不同尋常的途徑和辦法，讓我們對(duì)保險(xiǎn)工具的運(yùn)用有了新的啟迪，非常感謝！

——恒昌無(wú)錫分公司 李總

感謝海濤老師為我們帶來(lái)稅收籌劃談保險(xiǎn)，不僅學(xué)到實(shí)用的稅務(wù)籌劃知識(shí)，還能為客戶的財(cái)富傳承合法節(jié)稅資產(chǎn)保全等一系列的資產(chǎn)配置帶來(lái)一攬子的規(guī)劃真的很實(shí)用開拓客戶也很有效果，非常感謝！

——恒昌南通分公司 金總

劉海濤老師課程能夠緊扣市場(chǎng)發(fā)展脈搏，很有感染力和感召力，現(xiàn)場(chǎng)感受氛圍很好，能夠?qū)W到很多干貨，大家反映強(qiáng)烈！

——北京光福家有限公司 翁總

海濤老師的稅收籌劃的課程確實(shí)一針見血打到了客戶資產(chǎn)保全的痛點(diǎn)，能夠很快的引起客戶們的共鳴，并能夠巧妙的結(jié)合保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)稅收籌劃和保險(xiǎn)的完美結(jié)合，實(shí)現(xiàn)大額保單的簽單，也能夠教會(huì)我們?nèi)绾芜\(yùn)用該工具開拓客戶，在次感謝海濤老師。

——瀚亞溫州分公司 陳總

 

• 2020年電商格局與O2O營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)秘籍

   

  【課程背景】2019年的雙11突破2684億的目標(biāo)，阿里巴巴集團(tuán)在*和香港上市的紅利，標(biāo)志著電商已發(fā)展到2.0時(shí)代，無(wú)論您做與不做，互聯(lián)網(wǎng)電商的渠道革命已經(jīng)來(lái)臨！銀泰+阿里：O2O能否拯救傳統(tǒng)百貨？銀泰百貨在群剛剛結(jié)束的雙11促銷中銷售額超過(guò)2億元，門店雙11銷售是去年銷售額的328%，線下增長(zhǎng)速度超過(guò)線上。雙11當(dāng)天，門店共迎接90萬(wàn)客流，是去..

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• 2021點(diǎn)爆保險(xiǎn)開門紅

   

  課程背景：保險(xiǎn)行業(yè)在黨中央，國(guó)務(wù)院的關(guān)懷下，近幾年來(lái)持續(xù)，穩(wěn)健的發(fā)展，2016年12月13日保監(jiān)會(huì)會(huì)議指出“必須全面落實(shí)保險(xiǎn)業(yè)姓保，保監(jiān)會(huì)姓監(jiān)“的要求以后，保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入了治理整頓，健康轉(zhuǎn)型的新發(fā)展階段。隨著保監(jiān)會(huì)2017年134號(hào)，283號(hào)文件的下達(dá)與執(zhí)行，吹響了保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型沖鋒號(hào)。2017年，我國(guó)已超越日本成為僅次于..

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• 穩(wěn)發(fā)展 保民生 惠世界 ——2020年全國(guó)“兩會(huì)”精神全方位解讀

   

  一、2020年全國(guó)“兩會(huì)”簡(jiǎn)介（一）“兩會(huì)”的由來(lái)與歷史發(fā)展（二）2020年全國(guó)“兩會(huì)”社會(huì)歷史背景透析（三）十三屆全國(guó)人大三次會(huì)議議程 二、2019年工作回顧（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)（二）發(fā)展新動(dòng)能不斷增強(qiáng)（三）改革開放邁..

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• 2021全國(guó)兩會(huì)與十九屆五中全會(huì)

   

  第一講：十九屆五中全會(huì)公報(bào)解讀一、1個(gè)重要判斷二、決勝全面建成小康社會(huì)取得的10方面決定性成就三、我國(guó)發(fā)展環(huán)境面臨的深刻復(fù)雜變化四、國(guó)際上的機(jī)遇和挑戰(zhàn)五、國(guó)內(nèi)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)六、2035年要實(shí)現(xiàn)的9方面遠(yuǎn)景目標(biāo)七、“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的6個(gè)方面主要目標(biāo)八、實(shí)現(xiàn)奮斗目標(biāo)的12方面具體舉措九、十九..

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• 新稅法下的家庭財(cái)富管理策略（保險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)）

   

  課程背景：2020年是中國(guó)新個(gè)稅改革的第一個(gè)匯算年，以前遙遠(yuǎn)的稅局和國(guó)家金庫(kù)，第一次與每個(gè)個(gè)人和家庭進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的鏈接，家庭財(cái)富管理的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)從理財(cái)?shù)母拍钭兂闪藢?shí)際?！缎露惙ㄏ碌募彝ヘ?cái)富管理策略》課程，通過(guò)對(duì)新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解，引導(dǎo)高凈值客戶關(guān)注個(gè)人家庭資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。課程通過(guò)對(duì)保險(xiǎn)工具資產(chǎn)保全方面獨(dú)特優(yōu)勢(shì)分析和客戶自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)講..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理策略（保險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)）

   

  課程背景：今年是一個(gè)多災(zāi)多難的年份，中美貿(mào)易戰(zhàn)還沒有結(jié)束，一場(chǎng)席卷全球的疫情讓每個(gè)行業(yè)都感受到陣陣寒意，一首“雪花飄飄，北風(fēng)蕭蕭”傳唱全球。中國(guó)的疫情基本可控，海外的感染人數(shù)還在不斷創(chuàng)出新高。每個(gè)家庭都在這場(chǎng)突發(fā)的災(zāi)難前重新思考生活與財(cái)富。這是一場(chǎng)影響深遠(yuǎn)的疫情，從這場(chǎng)災(zāi)難中我們學(xué)會(huì)了哪些理財(cái)技能，后疫情時(shí)代家庭理財(cái)將如何變化..

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