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財(cái)富管理下的服務(wù)與營銷（大堂經(jīng)理）
課程編號(hào)：3244
課程價(jià)格：￥0/天
課程時(shí)長：2 天
課程人氣：2314
【培訓(xùn)收益】
一、個(gè)人財(cái)富管理策略、目標(biāo)與發(fā)展現(xiàn)狀
1、客戶在變化——從財(cái)富角度審視人的一生
2、個(gè)人理財(cái)需求的分層
3、中國財(cái)富管理服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
二、財(cái)務(wù)管理與大堂經(jīng)理角色認(rèn)知
1、好客戶從哪里來？
2、大堂經(jīng)理新職責(zé)
3、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)經(jīng)理比較
三、大堂經(jīng)理的服務(wù)營銷規(guī)范
1、大堂經(jīng)理服務(wù)營銷流程
2、大堂經(jīng)理服務(wù)營銷規(guī)范
3、大堂經(jīng)理的“六脈神劍”
【學(xué)歷職稱】管理學(xué)學(xué)士，管理心理學(xué)碩士
【任職機(jī)構(gòu)】中國培訓(xùn)研究院金融培訓(xùn)專家、某國有銀行總部人力資源部 管理培訓(xùn)師
【學(xué)術(shù)成就】聯(lián)合編撰《企業(yè)文化典藏》系列書籍
授課風(fēng)格：
【授課特色】將心理輔導(dǎo)技術(shù)巧妙融入授課過程中，關(guān)注學(xué)員內(nèi)心訴求，注重課程導(dǎo)入和課程內(nèi)容的內(nèi)化，提高學(xué)員對(duì)課程內(nèi)容的接受度，從而提升培訓(xùn)效果。
品牌課程：
【培訓(xùn)課程】《商業(yè)銀行團(tuán)隊(duì)建設(shè)》《商業(yè)銀行組織建設(shè)之輔導(dǎo)與激勵(lì)》《商業(yè)銀行員工執(zhí)行力提升》《陽光心態(tài) 和諧人生》《8090新世代的管理》《創(chuàng)新思維下的服務(wù)與營銷》《創(chuàng)新思維訓(xùn)練》（普通版）《快樂工作、陽光心態(tài)》《領(lǐng)導(dǎo)力》《基于效能提升的學(xué)習(xí)型網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)》《團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理》《內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)演示技巧》《高效電話溝通服務(wù)技巧》《適者生存——壓力與情緒管理（客戶經(jīng)理）》《壓力與情緒管理藝術(shù)》（管理人員）《銀行客戶經(jīng)理職業(yè)操守與合規(guī)要求》《職業(yè)化修煉與壓力情緒管理》《財(cái)富管理下的服務(wù)與營銷》《商業(yè)銀行卓越客戶服務(wù)》《基層網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)規(guī)范與管理…
服務(wù)過的部分客戶
【培訓(xùn)經(jīng)歷】交行總部，各分行，卡中心總部及各辦事處、泰隆銀行、廣發(fā)證券、山西證券、震旦集團(tuán)、東北證券、安徽煙草、山東省聯(lián)社，江西省聯(lián)社、行, 中國農(nóng)業(yè)銀行青島分行, 中國農(nóng)業(yè)銀行廣西分行，中國交通銀行鄭州分行, 匯豐銀行貿(mào)易金融部，華夏銀行（總行及其15家分行）， 光大銀行（總行及其20家分行），中信銀行，民生銀行, 廣發(fā)銀行，浦發(fā)銀行，招商銀行，北京銀行, 上海銀行，信達(dá)證券管理公司，中國人壽，泰康人壽，遠(yuǎn)東國際金融租賃有限公司等。
學(xué)員評(píng)價(jià)
【學(xué)員評(píng)價(jià)】課程沒有枯燥的說教，很容易讓人進(jìn)入學(xué)習(xí)的狀態(tài)；深入淺出是我最大的感受；案例很豐富，團(tuán)隊(duì)活動(dòng)不多但都跟課程內(nèi)容結(jié)合的很好；情景模擬時(shí)間很短，但蔣老師最后的點(diǎn)評(píng)印象深刻。（交行職能部門及運(yùn)營部門部分學(xué)員）
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新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)財(cái)稅改制篇（客戶答謝會(huì)版）
課程背景：2018年，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財(cái)稅政策改革為起點(diǎn)，結(jié)合..
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法商思維與財(cái)富智慧——保險(xiǎn)高凈值人群財(cái)富管理
課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具；作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí)，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識(shí)合理地運(yùn)用到客戶的身上，為客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..
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新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶答謝會(huì)版）
課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢(shì)，揭示中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前..
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課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候，談及法律問題，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，?dāng)我們艷羨業(yè)績高手分享價(jià)值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識(shí)，具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售..
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課程背景：目前，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對(duì)稅務(wù)問題進(jìn)行詳..
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課程背景：處于高速增長的中國經(jīng)濟(jì)受歐美國家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。中國當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對(duì)2019年我們對(duì)于市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略是什么？2019年保險(xiǎn)行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對(duì)當(dāng)前..
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