【培訓(xùn)對(duì)象】
核心骨干成員，適宜人數(shù)80～100人之間

【培訓(xùn)收益】
● 認(rèn)識(shí)到金融投資者的類型 ● 掌握不同金融產(chǎn)品的特性和營(yíng)銷策略 ● 提高對(duì)客戶的情感勢(shì)能，增強(qiáng)客戶忠誠(chéng)度 ●了解保險(xiǎn)在金融投資者的地位，明晰營(yíng)銷目標(biāo)，挖掘客戶價(jià)值

（第一天：金融知識(shí)）
第一講：金融市場(chǎng)
一、什么是金融
二、介紹資金的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)
三、金融機(jī)構(gòu)介紹（銀行、券商、保險(xiǎn)、PE/VC等）
四、金融工具介紹（債券、股票、黃金等）
五、直接投資和間接投資

第二講：不同金融產(chǎn)品的介紹及銷售策略
一、私募股權(quán)基金
1. 時(shí)間玫瑰——如何讓投資者證券認(rèn)識(shí)私募股權(quán)基金
二、私募二級(jí)市場(chǎng)股票基金
2. Smart Alpha——如何讓投資者正確認(rèn)識(shí)私募二級(jí)市場(chǎng)股票基金
三、家族財(cái)富
3. 世代傳承——鼓勵(lì)家族財(cái)富基金
案例：某家族財(cái)富基金的管理方案
四、固定收益類產(chǎn)品
4. 穩(wěn)若泰山——信托和其他固定收益類產(chǎn)品的營(yíng)銷策略
五、海外基金項(xiàng)目
5. 海納百川——海外基金和房產(chǎn)類的營(yíng)銷方案
六、壽險(xiǎn)介紹
6. 保駕護(hù)航，險(xiǎn)中求穩(wěn)——壽險(xiǎn)的主要介紹，并與上述五個(gè)產(chǎn)品做對(duì)比

第三講：保險(xiǎn)公司的介紹及相關(guān)行業(yè)訊息
一、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展
二、保險(xiǎn)的主要種類、類型及發(fā)展情況
三、保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)
1. 保險(xiǎn)業(yè)法
2.保險(xiǎn)合同法
3.保險(xiǎn)特別法
4.社會(huì)保險(xiǎn)法
四、保險(xiǎn)人員的職業(yè)道德
5.職業(yè)道德的概念
6.職業(yè)道德的形成
7.道德意義和必要性
8.案例及解析

（第二天：營(yíng)銷技巧）

第一講：營(yíng)銷基本知識(shí)
一、什么是營(yíng)銷，營(yíng)銷的重要性？
二、消費(fèi)者（投資者）的痛點(diǎn)分析
三、如何利用痛點(diǎn)創(chuàng)造價(jià)值，產(chǎn)生溢價(jià)
四、迎合客戶心理——經(jīng)理所需要的知識(shí)和素質(zhì)

第二講：知己知彼——典型投資者特征和行為分析
一、投資者的肖像分析
案例：典型中國(guó)投資者
1.了解投資者的投資目標(biāo)
2. 了解投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好
小組討論：小王的需求
二、未雨綢繆——為消費(fèi)者多考慮
3. 剖析投資者的未來(lái)現(xiàn)金流
4. 為投資者剖析未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)狀況
案例教學(xué)：Richard的未來(lái)二十年
三、保險(xiǎn)的重要性，以及與其他金融產(chǎn)品的異同

第三講：競(jìng)品分析——巧妙打擊競(jìng)品企業(yè)產(chǎn)品
一、什么是金融產(chǎn)品的競(jìng)品分析
二、保險(xiǎn)產(chǎn)品的維度和關(guān)鍵點(diǎn)
三、巧妙戰(zhàn)勝其他金融產(chǎn)品
1. 風(fēng)險(xiǎn)法
2. 案例法
3. 情感法
實(shí)戰(zhàn)演練：貴公司產(chǎn)品和某產(chǎn)品之間的競(jìng)品分析

第四講：案例分析典型投保客戶的案例分析及營(yíng)銷策略
一、案例一：小年輕
二、案例二：家庭
三、案例三：年長(zhǎng)者
四、案例四：IT人員 

講師背景：
–管理學(xué)博士（市場(chǎng)營(yíng)銷），CFA三級(jí)通過(guò)
–國(guó)內(nèi)外營(yíng)銷及金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
–國(guó)內(nèi)外高校執(zhí)教經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合市場(chǎng)營(yíng)銷和金融授課
–評(píng)分多在92以上，拓寬企業(yè)營(yíng)銷和品牌運(yùn)營(yíng)思路
–授課接地氣，為企業(yè)提供現(xiàn)實(shí)可行的咨詢建議

職業(yè)經(jīng)歷：
–法國(guó)南錫商學(xué)院市場(chǎng)營(yíng)銷系教師
–長(zhǎng)江三角洲城市經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)會(huì)、品牌建設(shè)專業(yè)委員會(huì)特聘研究員
–新加坡UBS銀行客戶經(jīng)理
–倫敦ZAICE投行咨詢顧問(wèn)
–意大利NPV企業(yè)管理咨詢有限公司
–Burberry市場(chǎng)部專員

主講課程：
–《奢侈品品牌營(yíng)銷與管理》
–《洞察消費(fèi)者：社交媒體下的企業(yè)品牌建設(shè)》
–《洞察消費(fèi)者：銷售心理學(xué)》
–《洞察消費(fèi)者：以“人貨場(chǎng)”新零售為視角》
–《談古論今：成功品牌的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)解析》
–《銀行個(gè)人客戶營(yíng)銷》
–《市場(chǎng)營(yíng)銷通識(shí)課程》

項(xiàng)目
–圖書(shū)《精品社交媒體營(yíng)銷與電子商務(wù)》，東華大學(xué)出版社，2021年出版
–法國(guó)南錫商學(xué)院橫向課題《Does social media marketing works in China》，受邀在國(guó)際營(yíng)銷會(huì)議（International marketing congress）做匯報(bào)
–上海社科院《品牌強(qiáng)國(guó)》課題
–法國(guó)ESOP商學(xué)院的歐盟課題《中法奢侈品消費(fèi)者的比較研究》，撰寫(xiě)《中國(guó)的名人代言效應(yīng)（Celebrity endorsement in China）》的報(bào)告，被法國(guó)奢侈品協(xié)會(huì)Comite Golbert收入

學(xué)員評(píng)價(jià)：（文字評(píng)論/圖片）
1.文字評(píng)論：
–“萬(wàn)老師的課程非常棒，幫助我們中信證券五角場(chǎng)支部的”
–中信證券五角場(chǎng)營(yíng)業(yè)支部
–“萬(wàn)元的品牌視野非常豐富，對(duì)我們的課題有很大的啟發(fā)”
–上海社科院品牌中心主任 姜衛(wèi)紅
–“Professor WAN’s courses are very welcome in our school. We hope he can contribute in Chinese brand innovation.”
–Maxime Koromyslov 法國(guó)南錫商學(xué)院奢侈品管理項(xiàng)目主管
2.培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)照片 

• 銀行遠(yuǎn)程營(yíng)銷中心理財(cái)顧問(wèn)電銷能力提升

   

  第一章 理財(cái)顧問(wèn)如何認(rèn)知電話銷售一、理財(cái)顧問(wèn)該具備怎樣的性格？1、現(xiàn)狀：電話銷售的三低時(shí)代勇氣企圖心自信力快樂(lè)力抗挫力精進(jìn)力堅(jiān)持力2、總結(jié)：頂尖銷售和業(yè)績(jī)不好的銷售12個(gè)經(jīng)典差異3、案例：109通電話..

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• 一線萬(wàn)金---保險(xiǎn)電銷團(tuán)隊(duì)銷售實(shí)戰(zhàn)能力提升訓(xùn)練

   

  第一部分、如何成為優(yōu)秀的保險(xiǎn)電銷坐席第一章、電銷坐席的心態(tài)管理1、從好奇心出發(fā)2、要有挑戰(zhàn)自己的決心與勇氣3、自信是成功的第一步4、認(rèn)同你的工作5、學(xué)會(huì)忘記不快6、堅(jiān)持就是勝利7、努力才能達(dá)成8、學(xué)會(huì)激勵(lì)自我9、用坦誠(chéng)與真心對(duì)待客戶10、上線前的心態(tài)放松第二章、保質(zhì)保量完成通時(shí)通次1、認(rèn)識(shí)大數(shù)法則2..

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• 家居建材行業(yè)活動(dòng)售卡能力提升

   

  第一部分 銷售人員之售卡集客準(zhǔn)備一、集客前的認(rèn)知建材行業(yè)現(xiàn)狀售卡集客泛濫消費(fèi)者的狀態(tài)活動(dòng)集客目的二、心態(tài)上要接受三、要克服恐懼感四、熟知活動(dòng)細(xì)則五、活動(dòng)賣點(diǎn)提煉第二部分 銷售人員之面談售卡能力提升一、進(jìn)店客戶之店內(nèi)售卡溝通流程（解決問(wèn)題：在店內(nèi)溝通..

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• 家居建材行業(yè)金牌導(dǎo)購(gòu)能力提升

   

  第一部分、家居建材行業(yè)顧客購(gòu)買心理與行為分析一、顧客購(gòu)買心理與過(guò)程分析1、顧客購(gòu)買決策七步驟2、門(mén)店主動(dòng)營(yíng)銷集客技巧老客戶維護(hù)微信營(yíng)銷會(huì)員管理（隱性渠道）實(shí)戰(zhàn)案例：方太電器的老客戶維護(hù)技巧二、影響客戶購(gòu)買因素知識(shí)1、了解“顧客知識(shí)”產(chǎn)品知識(shí)：品牌知識(shí)&品類知識(shí)購(gòu)買知識(shí)：顧客思考的..

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• 理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力提升

   

  第一部分 卓越理財(cái)經(jīng)理之內(nèi)心強(qiáng)大第一講 理財(cái)經(jīng)理9大營(yíng)銷能力模型的建立一、積極心態(tài)建立二、客戶開(kāi)發(fā)三、需求分析四、產(chǎn)品介紹五、異議解除六、締結(jié)成交七、客戶關(guān)系維護(hù)第二講 積極心態(tài)建立一、壞心態(tài)對(duì)銷售的影響二、抱怨的作用三、恐懼的來(lái)源四、心態(tài)調(diào)節(jié)工具第二部分 卓越理財(cái)經(jīng)理之銷售技能第三講 理財(cái)..

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• 銀行大客戶電話邀約能力提升

   

  第一章 銀行客戶經(jīng)理角色認(rèn)知1、你僅僅是一個(gè)銀行理財(cái)產(chǎn)品的推銷員嗎？案例：藥店與醫(yī)生的區(qū)別2、優(yōu)秀客戶經(jīng)理的特征顧問(wèn)式以客戶利益為中心為客戶負(fù)責(zé)3、客戶經(jīng)理如何傳達(dá)專業(yè)度4、你今后該如何定位自己的工作角色？第二章 大客戶消費(fèi)心理分析1、客戶的終身價(jià)值與成交價(jià)值2、銷售為什么被終止？3、大客戶究竟期待什么..

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