第1章 金融、資產(chǎn)管理與投資基金
第2章 證券投資基金概述
第3章 證券投資基金的類型
第4章 證券投資基金的監(jiān)管
第5章 基金職業(yè)道德
第16章 基金的募集、交易與登記
第20章 基金的信息披露
第21章 基金客戶和銷售機(jī)構(gòu)
第22章 基金銷售行為及信息管理
第23章 基金客戶服務(wù)
第24章 基金管理人公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理
第25章 基金管理人的內(nèi)部控制
第26章 基金管理人的合規(guī)管理
科目二：證券投資基金
第6章 投資管理基礎(chǔ)
第7章 權(quán)益投資
第8章 固定收益投資
第9章 衍生產(chǎn)品
第10章 另類投資
第11章 投資管理流程與投資者需求
第12章 投資組合管理
第13章 投資交易管理
第14章 投資風(fēng)險(xiǎn)管理
第15章 基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
第17章 基金的投資交易與結(jié)算
第18章 基金的估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算
第19章 基金的利潤(rùn)分配與稅收
第27章 基金國(guó)際化的發(fā)展概況
科目三：私募股權(quán)投資
第1章 股權(quán)投資基金概述
第2章 股權(quán)投資基金參與主體
第3章 股權(quán)投資基金分類
第4章 股權(quán)投資基金的募集與設(shè)立
第5章 股權(quán)投資基金的投資
第6章 股權(quán)投資基金的投后管理
第7章 股權(quán)投資基金的項(xiàng)目退出
第8章 股權(quán)投資基金的內(nèi)部管理
第9章 政府管理
第10章 行業(yè)自律管理
考證組合：①科一＋科二
②科一＋科三 

一、老師介紹：
•原某知名金融機(jī)構(gòu)首席講師
•中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士
•N＋1家財(cái)辦公室合伙人，主做資產(chǎn)配置、
身份規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)
•從事AFP/CFP、基金/證券/銀行從業(yè)、
保險(xiǎn)實(shí)務(wù)等金融培訓(xùn)
•10余年金融理論與實(shí)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
•清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院MBA培訓(xùn)教研員
• 北京華金金考教育科技有限公司首席講師

二、課程介紹 ：
•資格證書(shū)類課程：AFP（金融理財(cái)師）、CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、基金從業(yè)、證券從業(yè)、銀行從業(yè)、CPA（風(fēng)險(xiǎn)管理）等課程。
•理財(cái)大賽輔導(dǎo)：銀行機(jī)構(gòu)理財(cái)師大賽，賽前專業(yè)知識(shí)輔導(dǎo)。
•專題講座：《新婚姻法下的資產(chǎn)保全》《用法律智慧為婚姻財(cái)產(chǎn)護(hù)航》、《量身打造計(jì)家庭資產(chǎn)規(guī)劃方案》《稅務(wù)籌劃與財(cái)富傳承》《用現(xiàn)金流工具撬開(kāi)年金險(xiǎn)或增額終身壽險(xiǎn)》《旺季開(kāi)門紅營(yíng)銷策劃》《開(kāi)門紅網(wǎng)點(diǎn)拓客與場(chǎng)景營(yíng)銷》《銀行變革下的客戶經(jīng)營(yíng)與深耕》《生命密碼解讀客戶性格和把握溝通方式》《銷售技巧提升》《網(wǎng)點(diǎn)綜合產(chǎn)能提升》等。
•出版書(shū)籍：《保險(xiǎn)理財(cái)從入門到精通》
三、合作金融機(jī)構(gòu)介紹：
• 中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)郵政、中國(guó)郵儲(chǔ)等機(jī)構(gòu)特聘內(nèi)訓(xùn)講師
• 中信銀行、光大銀行、農(nóng)商行、城商行等商業(yè)銀行特聘內(nèi)訓(xùn)講師
• 中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、黎明保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、中泰證券等多家機(jī)構(gòu)特聘內(nèi)訓(xùn)講師