【培訓對象】
銀行業(yè)、保險業(yè)、各類實體企業(yè)的業(yè)務人員、風險管控人員、中高層管理人員

【培訓收益】
報告的邏輯；報告撰寫；匯報技巧；談話技巧；深度挖掘信息的方法。

第一章：項目各類報告的編制
一、什么是項目申請報告、立項申請報告？
項目申請報告，是為獲得項目核準機關（部門）對擬建項目的行政許可，按核準要求報送的項目論證報告。
二、編織申請報告的邏輯
1、申請報告的撰寫邏輯
（1）目標反復確認
（2）建立清晰的條理
（3）圍繞論點不分散
2、申請類與可行類報告的區(qū)別
項目申請報告與可行性研究報告在分析論證的角度、包含的內容和發(fā)揮的作用等方面，都有著很多區(qū)別。
3、項目申請報告參考結構及目錄分析
（1）申報單位及項目概況
（2）發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析
（3）項目優(yōu)勢分析：例如，資源開發(fā)及綜合利用分析、節(jié)能方案分析等
（4）解決方案分析：例如，建設用地、征地拆遷及移民安置分析、租戶清退分析等
（5）產(chǎn)生的各種影響：例如，經(jīng)濟環(huán)境、社會影響、生態(tài)環(huán)境等等
4、編制前需要準備的材料
5、溝通獲取信息的流程
三、申請報告的內容編織
1、總體方案編制
2、項目規(guī)劃設計
3、財務分析核算
4、效果圖制作
第二章：在立項、申請環(huán)節(jié)的盡職調查
一、申請、立項，需要觀察和收集的基礎資料
1、項目基本信息，例如，主體企業(yè)、關聯(lián)企業(yè)和交易、經(jīng)營模式、財務狀況、產(chǎn)品鏈條、報告期內高管人員變動情況、高管人員持股及其他對外投資情況，等
2、與項目近期相關的基本信息，例如，政府政策、規(guī)劃發(fā)展
3、與項目遠期相關的基本信息，例如，所在行業(yè)、競爭環(huán)境、行業(yè)動態(tài)及巨變、產(chǎn)品鏈和經(jīng)營模式未來變動等。
二、可查詢到的關鍵要素
1、同業(yè)競爭、生產(chǎn)鏈上需要關注的點、技術及研發(fā)情況
2、崗位設置情況、、員工流動情況、職能分配情況
3、業(yè)務、項目、主體企業(yè)發(fā)展目標、發(fā)展戰(zhàn)略、策略等
4、員工忠誠度抽調
第三章：申請口頭匯報技術
一、口頭匯報與書面撰寫的區(qū)別
1、問題導向，分清目標
2、應用場景的不同
3、受眾群的時間、空間差異
二、口頭匯報的邏輯和用法
1、時間正序倒序的邏輯
2、結構化邏輯
3、演示的邏輯
4、邏輯穿插使用
5、回答問題的邏輯
（1）聽懂（業(yè)務審查委員到底在問“項目”，還是在問“不滿”）
（2）精準回答問題
（3）側重點（是要通過項目？還是要辯論輸贏？）
三、口頭匯報項目申請的延伸技巧
1、用數(shù)字對比來說話
2、洞見優(yōu)于表象
3、MECE原則
4、假設前提和界定問題
互動工具：紙筆、可以提前準備一個自己現(xiàn)在的項目進行分享 

原中信商業(yè)保理（保理行業(yè)全國龍頭） 資產(chǎn)管理部副總裁
原中信資產(chǎn) 風險管理及破產(chǎn)管理人
原浦發(fā)銀行 大堂經(jīng)理、事中監(jiān)督崗
原民生銀行 個金部主要負責人
中國供應鏈金融服務聯(lián)盟特邀嘉賓講師
資產(chǎn)證券化論壇嘉賓
融夢工廠特約保理業(yè)務講師
AFP金融理財規(guī)劃師
北京交通大學MBA

【個人簡介】
馬老師擁有近二十年的銀行，金融領域風險管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。
在中信商業(yè)保理期間，為16個主體企業(yè)設計ERP系統(tǒng)及供應鏈金融平臺服務；制定及撰寫保理業(yè)務制度，被多家商業(yè)保理企業(yè)借鑒；幫助企業(yè)保理業(yè)務不良資產(chǎn)清收處置存量24億元，回現(xiàn)5.4億元，重組3.4億元。
在中信資產(chǎn)期間，帶隊全國項目巡檢問責，共計完成385個各類型金融產(chǎn)品項目的全面合規(guī)風險責任審查及認定，與相關人員單獨訪談，進行全面責任劃分及認定工作。涉及項目類型：融資租賃、商業(yè)保理、典當、基金、投資、對外擔保等。操作內容：不良資產(chǎn)處置工作、組織訴訟及應訴工作，組織談判和解、重組等工作。
在銀行期間，曾幫助銀行籌備兩家社區(qū)網(wǎng)點支行，三個月內客戶叫號量提升三倍、吸收存款存款1.5億元，理財產(chǎn)品按季度完成任務。
馬老師累計審核過的金融及類金融項目金額總計超過100億，審計不予通過的項目金額累計近50億，避免形成不良資產(chǎn)的項目近15億。
馬老師基于在金融領域風險實操經(jīng)驗的是經(jīng)驗，對于金融企業(yè)如何做好合規(guī)及風險管控進行了深入研究，總結了一套金融企業(yè)風險管理的方法論，并在多家金融機構落地實施，取得良好的效果
馬老師致力于提升金融企業(yè)在風險領域的管理水平，希望為金融行業(yè)的整體水平及能力提升貢獻自己的一份力量。

【主講課程】
資產(chǎn)管理、不良資產(chǎn)、盡職調查：
《必須用可行邏輯來面對“不良資產(chǎn)”》
《不良資產(chǎn)處置的全方位一線清收戰(zhàn)備》
《不良資產(chǎn)行業(yè)“領導們”的必備技能》
《金融人的全面盡職調查手冊》
《金融項目將面臨科技和財務報表的巨大考驗》
金融科技、供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、未來金融：
《金融的發(fā)展：供應鏈金融與增強產(chǎn)業(yè)鏈可控》
《金融科技是新時代邁向下一個未來的必然產(chǎn)物》
廳堂管理、銀行資產(chǎn)負債業(yè)務管理、金融營銷管理、理財規(guī)劃：
《銀行廳臺一體化轉型、網(wǎng)點、駐點的培訓及固化輔導方案》
《新時代銀行“開門紅”營銷超級解法》
《疫情之后，個人客戶理財投資的關鍵階段和應有的資產(chǎn)配置》
商務談判、職場心理、生涯管理：
《談判不用嘴的致勝三板斧》
《金融行業(yè)將隔山“問診”——客戶心理對金融需求的影響》
《金融行業(yè)一線員工未來5年生涯規(guī)劃》
《金融行業(yè)管理層未來5年生涯規(guī)劃》
【學員評價】
馬老師的課程邏輯性很強，能夠從案例入手，從點到面，從易到難，將風險事件講得有趣又能夠運用到實際中去，這讓學和做，都變得輕松了很多。
——健康力醫(yī)療科技 董事長 王同偉

馬老師的課程系統(tǒng)、完整、條理清晰，對于傳統(tǒng)物流行業(yè)在新時代的轉變讓我們深受啟發(fā)，供應鏈金融離不開供應鏈，資產(chǎn)也隨時在優(yōu)勢和劣勢中迭代，我們的客戶需要的正是對新知的廣度，舊知的梳理，與時代的銜接方式。——中物聯(lián) 信息中心副主任 & 中鏈金融生態(tài)資源-運作負責人 王玲玲

馬老師講得非常好，能在幽默中引發(fā)思考，讓學員對資產(chǎn)、市場、時代有很多新的認識，而且工具實用性強，收獲很大。
——宜信公司 人力招聘總監(jiān) 李慧

課程內容由淺入深，對風險有變通的認識，案例豐富，與大家有互動有工具，這樣的氛圍既輕松學習效率又很高。 ——華夏基金 質量經(jīng)理 付群

馬老師將復雜的內容講解得淺顯易懂，而且認真負責，不僅是老師，更是一位靠譜、值得信賴的朋友。 ——華夏保險 團隊合伙人&理財規(guī)劃師 郭德江

馬老師認真負責、價值觀清晰，課上是風趣幽默，案例多多，工具實用的好老師，課下是親切爽朗，能和大家打成一片的好朋友。 ——上海醫(yī)藥-科園信海 內控負責人 王婉君

課程內容非常實用，馬老師風格幽默，并且時常引發(fā)大家思考，對于課上課下學員提出的各種問題，也能夠耐心講解，收獲很大。 ——北京市中關村外國語學校教學副校長 郝端端 

• 專業(yè)簡報技巧

   

  一、面對簡報的心理準備與認知1.為何要做簡報2.確認簡報的目的與需求3.如何面對不同的簡報對象4.一般常見簡報的敗因分析二、如何準備簡報內容1.簡報內容架構要素分析2.如何編排簡報內容大綱3.如何利用視覺溝通4.如何讓文字說話5.如何讓數(shù)據(jù)證明一切6.如何用圖表說故事7.豐富有趣的簡報內容設計方法8.簡..

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