【培訓(xùn)對(duì)象】
客戶經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
● 思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知財(cái)富傳承 ● 知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)性進(jìn)行知識(shí)講授和提煉 ● 技能夯實(shí)：強(qiáng)化并夯實(shí)財(cái)富管理的方法 ● 發(fā)掘規(guī)律：掌握有效運(yùn)用保全傳承技能 ● 持續(xù)服務(wù)：利用知識(shí)回饋客戶增加業(yè)績(jī)

 課程背景：

專業(yè)銷售技巧起源于美國(guó)銷售心理學(xué)家E.K.Strong在20世紀(jì)20年代撰寫的《銷售心理學(xué)》。隨著金融市場(chǎng)的飛速發(fā)展，客戶具備了更多的產(chǎn)品、市場(chǎng)和銷售方面的知識(shí)，對(duì)客戶經(jīng)理和需求方案也有越來越高的要求?？蛻艚?jīng)理想贏得到最佳的商機(jī)關(guān)鍵是需要有全方位的銷售思維和銷售技巧。

本課程通過從凈現(xiàn)值的角度，分析了客戶價(jià)值管理的核心。并就交叉銷售、實(shí)現(xiàn)客戶滿意度到忠誠(chéng)度的轉(zhuǎn)變進(jìn)行分析。從九型人格視角分析不同型格客戶溝通技巧，并進(jìn)行專業(yè)的演練落地掌握。

對(duì)專業(yè)銷售流程中每個(gè)步驟的關(guān)鍵點(diǎn)講解和演練，使財(cái)險(xiǎn)客戶經(jīng)理在銷售時(shí)重新思考客戶的需求和自己定位。同時(shí)課程通過視頻、情景演練、案例討論等方式從整體系統(tǒng)方面進(jìn)行案例演練點(diǎn)評(píng)。讓客戶經(jīng)理經(jīng)歷場(chǎng)景演練、發(fā)現(xiàn)差距、了解改進(jìn)方向、掌握工具方法、學(xué)習(xí)成功案例，掌握作為理財(cái)經(jīng)理的產(chǎn)品銷售技巧，能更好的為客戶提供解決問題的策略和方案。

  

課程大綱

第一講：重點(diǎn)客戶維護(hù)

一、客戶價(jià)值管理（CVM）

小組討論：具有凈現(xiàn)值客戶的標(biāo)準(zhǔn)

二、客戶關(guān)系管理的策略

1. 開發(fā)優(yōu)質(zhì)的高資產(chǎn)客戶

小組討論：關(guān)鍵客戶的主動(dòng)挖掘與轉(zhuǎn)介紹

2. 耕耘現(xiàn)有客戶關(guān)系

小組討論：財(cái)險(xiǎn)客戶關(guān)系管理的交叉銷售

3. 維持既有老客戶關(guān)系

案例分析：從喜歡到信任到信賴的轉(zhuǎn)變

小組研討：客戶滿意度與客戶忠誠(chéng)度的通路

三、高價(jià)值的維護(hù)技巧

1. 建立信任的關(guān)鍵

小組討論：建立信任的四個(gè)維度

2. 有效溝通的實(shí)現(xiàn)

小組討論：九型人格的自我認(rèn)知

案例分析：九型人格的典型人員溝通分析

案例分析：與劉德華和張學(xué)友的差異化溝通技巧

場(chǎng)景演練：九型人格的客戶場(chǎng)景模擬與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)客戶溝通

 

第二講：專業(yè)銷售技巧（PSS）

一、了解客戶：KYC的重要作用

全體編寫：產(chǎn)險(xiǎn)客戶精準(zhǔn)素描

案例分析：不易看見卻是真正價(jià)值所在的信息

二、電話營(yíng)銷：話術(shù)藍(lán)本

案例分析：建立財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)電話營(yíng)銷話術(shù)藍(lán)本

三、建立信任：三大要求

小組研討：四類客戶的有效提問

小組研討：聆聽的五大層次

案例分析：4S店?duì)I銷場(chǎng)景十個(gè)細(xì)節(jié)挖掘

四、需求挖掘：三層次需求挖掘

情景演練：企業(yè)主客戶的企財(cái)需求挖掘

情景演練：個(gè)體戶客戶的責(zé)任需求挖掘

情景演練：有車人士的車險(xiǎn)需求挖掘

五、價(jià)值呈現(xiàn)：FABE話術(shù)

情景演練：盜搶險(xiǎn)、玻璃破損險(xiǎn)等FABE話術(shù)制作

情景演練：企財(cái)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等FABE話術(shù)制作

小組探討：A與B的內(nèi)容差異分析

六、拒絕處理：三大邏輯

案例分析：異議處理的“四流”

小組研討：同理心與異議處理話術(shù)

七、持續(xù)服務(wù)：注重細(xì)節(jié)

小組探討：微信營(yíng)銷的持續(xù)服務(wù)

19年金融營(yíng)銷管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士

西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士（在讀）

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）

中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）

中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員

高級(jí)財(cái)富管理師

曾任：中國(guó)平安保險(xiǎn) 營(yíng)銷一線 組訓(xùn)

曾任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人

現(xiàn)任：加拿大國(guó)際董事研究院 副院長(zhǎng)

金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師；國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委。

曾先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。

曾為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了150多場(chǎng)的高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)，產(chǎn)說會(huì)累計(jì)簽單4.5億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)6000人。

 

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

張軼老師具有19年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。

曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了300多場(chǎng)財(cái)富管理方面的講座，為金融行業(yè)的理財(cái)經(jīng)理500多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理專業(yè)營(yíng)銷》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷能力。

曾參與籌建某大學(xué)MIB中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)等講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。

經(jīng)典案例：

● 為中國(guó)太平保險(xiǎn)山東分公司、四川分公司、江蘇分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)80多期，簽單累計(jì)4億。

● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)深圳分公司、東莞分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期，簽單累計(jì)5億。

●為中國(guó)人壽保險(xiǎn)廣東分公司、江西分公司、湖北分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)5000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)40多期，簽單累計(jì)2億。

●為中國(guó)平安保險(xiǎn)廣東分公司、浙江分公司、寧夏分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)110場(chǎng)，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。

●為中國(guó)太平保險(xiǎn)山東分公司、江蘇分公司、黑龍江分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)50場(chǎng)，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。

● 為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。

● 為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行、福建省分行等，《金融專業(yè)營(yíng)銷》、《資產(chǎn)配置》、《稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。

● 為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理專業(yè)銷售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。

● 為湖北建設(shè)銀行，《專業(yè)營(yíng)銷與客戶服務(wù)》課程，累計(jì)輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理400多位

● 為中信銀行福州分行、西安分行等，《理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)》課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)8期

 

主講課程：

《財(cái)富管理之法律視野》

《財(cái)富管理之稅收籌劃》

《財(cái)富管理之資產(chǎn)配置》

《客戶沙龍之法商視角》

《專業(yè)銷售之百萬精英》

《專業(yè)銷售之財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)》

《組織發(fā)展之大數(shù)據(jù)引爆增員季》

• 服裝行業(yè)終端導(dǎo)購——專業(yè)銷售技巧課程

   

  【課程內(nèi)容】1.顧客的消費(fèi)心理分析2.顧客異議的處理技巧3.顧客銷售服務(wù)流程4. 客訴的處理技巧

  ￥   元/ 天

  人氣：1163  

  

• 保險(xiǎn)專業(yè)銷售之百萬精英

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通保險(xiǎn)時(shí)，心中充滿了懷疑，開不了口···當(dāng)我們談起了客戶風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)候，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?。?dāng)我們艷羨業(yè)務(wù)高手簽下大額保單時(shí)候，聽到他們分享中高端客戶的默契溝通和持續(xù)服務(wù)的林林總總，對(duì)保險(xiǎn)保障服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上。在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展,專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置..

  ￥31,800   元/ 天

  人氣：1028  

  

• 專業(yè)銷售實(shí)戰(zhàn)技巧訓(xùn)練

   

  第一章 銷售精英定位與職業(yè)素養(yǎng)一、銷售精英應(yīng)具備的素質(zhì)1、 銷售精英的人精品質(zhì)高效學(xué)習(xí)擔(dān)當(dāng)責(zé)任做事看人2、 銷售精英的“三能”素質(zhì)能講能寫能說3、 銷售精英的“六個(gè)百問不倒”素質(zhì)二、職業(yè)化營(yíng)銷人員成功營(yíng)銷的532法則1. 心態(tài)50%2. 能力30%..

  ￥   元/ 天

  人氣：2188  

  

• 專業(yè)銷售技巧

   

  【課程介紹】 當(dāng)今的中國(guó)市場(chǎng)越來越成熟，競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈，對(duì)銷售人員的素質(zhì)、技能的要求也越來越高。如何給客戶留下深刻的第一印象，使其有銷售指標(biāo)時(shí)第一個(gè)想到你？如何把握客戶的深層次需求，使其感受到你的關(guān)心，并愿意與你和公司共同成長(zhǎng)？如何即能維持良好的客戶關(guān)系，又能成功地完成銷售目標(biāo)？這些問題是每一個(gè)銷售人員時(shí)時(shí)刻刻需要思考的問題。客戶心理學(xué)是成功銷..

  ￥   元/ 天

  人氣：2689  

  

• 顧問式銷售技巧 大客戶銷售技巧 專業(yè)銷售技巧

   

  課程背景：1.銷售人員的工作，是通過說服讓顧客接受企業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)，在這個(gè)過程中，他們往往從自己的主觀愿望與需求出發(fā)，對(duì)顧客進(jìn)行推銷，面對(duì)銷售人員強(qiáng)行說服，顧客很容易產(chǎn)生的抗拒心理，從而使交易很難達(dá)成。2.我們知道，人的行為受其意識(shí)的支配，消費(fèi)者的購買行為也受其消費(fèi)心理所影響，因此，任何銷售說服行為，都要以洞悉顧客的購買心理為基礎(chǔ)，根據(jù)顧客心..

  ￥   元/ 天

  人氣：2474  

  

• 專業(yè)銷售技巧實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

   

  第一課 你是優(yōu)秀的銷售人員嗎 銷售人員的角色定位與職業(yè)發(fā)展 優(yōu)秀銷售人員的心理定位與行為定位 優(yōu)秀銷售人員的自畫像--銷售人員素質(zhì)模型 良好的專業(yè)知識(shí)是成功的基礎(chǔ) 態(tài)度決定一切 良好的技能令你更具效率 銷售人員成長(zhǎng)的4個(gè)階段 第二課 銷售接近--如何使客戶留下美好的第一印象 銷售人員的自身發(fā)展 追求成為顧問式的銷售..

  ￥   元/ 天

  人氣：1767