【培訓(xùn)對(duì)象】
1、銀行省市分支行行長(zhǎng)、銀行中層銷售主管、理財(cái)師、大客戶經(jīng)理、銀保銀證銀基專員、銀行業(yè)從業(yè)人員。
2、證券公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、銀證專員、投資咨詢?nèi)藛T、投資顧問、大客戶經(jīng)理、理財(cái)顧問、證券從業(yè)人員。
3、保險(xiǎn)公司省市分公司及營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、保險(xiǎn)中層管理人員、銀保專員、保險(xiǎn)理財(cái)人員、保險(xiǎn)營(yíng)銷骨干、大客戶經(jīng)理。
4、基金、信托公司理財(cái)顧問、營(yíng)銷骨干。


【培訓(xùn)收益】
學(xué)員快速洞悉宏觀、策略、行業(yè)等全面的分析方法，學(xué)習(xí)理財(cái)、理財(cái)規(guī)劃和投資組合診斷及構(gòu)建的理論，掌握分析、解讀、轉(zhuǎn)化研究報(bào)告的技能，并提升學(xué)員溝通與表達(dá)的技巧，有助于學(xué)員為客戶提供專業(yè)化、差異化、個(gè)性化的投資咨詢服務(wù)。

一、財(cái)富管理的內(nèi)容與方法
1、財(cái)富管理、個(gè)人理財(cái)與投資管理
2、個(gè)人理財(cái)?shù)闹饕獌?nèi)容
3、財(cái)富管理四部曲：財(cái)富積累、財(cái)富保障、財(cái)富增值、財(cái)富分配
   家庭凈資產(chǎn)指標(biāo)的應(yīng)用及其重要性  
   現(xiàn)金流分析對(duì)于個(gè)人理財(cái)?shù)囊饬x
   保險(xiǎn)在個(gè)人理財(cái)規(guī)劃中的作用分析
   財(cái)富增值的重要性
   遺囑和遺產(chǎn)規(guī)劃
   理財(cái)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程

二、財(cái)富管理與金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系
1、財(cái)富管理代表了先進(jìn)的金融零售理念
以客戶為中心，從客戶需求出發(fā)
個(gè)人理財(cái)有幾層含義及關(guān)鍵
理財(cái)?shù)牧蟛襟E
政策變化與社會(huì)大眾的理財(cái)需求
理財(cái)師的定位與工作模式
合格投資理財(cái)顧問的素質(zhì)構(gòu)成及工作流程

2、財(cái)富管理代表綜合金融產(chǎn)品銷售體系
主要投資品種及其分類
投資品種選擇與組合的方法
財(cái)富管理四部曲及相應(yīng)理財(cái)產(chǎn)品服務(wù)體系
資產(chǎn)組合或配置方法
如何利用資產(chǎn)配置促進(jìn)產(chǎn)品銷售 
  個(gè)人投資的基本原則
在調(diào)整行情中如何做好客戶開發(fā)

3、財(cái)富管理是實(shí)用的金融產(chǎn)品營(yíng)銷工具
1）財(cái)富管理與客戶需求分析
 客戶理財(cái)需求診斷的方法
 理財(cái)目標(biāo)與工具
2）理財(cái)計(jì)劃書與金融產(chǎn)品銷售
 理財(cái)計(jì)劃書的分類
 理財(cái)計(jì)劃書制作流程和方法
 理財(cái)案例分析和計(jì)劃書評(píng)價(jià)
 投資理財(cái)計(jì)劃書在產(chǎn)品銷售中的運(yùn)用
3）財(cái)富管理與社區(qū)、理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷
 四講：講理財(cái)、講需求、講方法、講故事

三、客戶關(guān)系管理
1、財(cái)富管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與金融零售的趨勢(shì)
2、財(cái)富管理與客戶關(guān)系管理
客戶關(guān)系管理的概念與目標(biāo)
客戶接觸點(diǎn)分析 
客戶滿意度與忠誠(chéng)度
如何提升客戶忠誠(chéng)度
VIP客戶的關(guān)系營(yíng)銷
西方發(fā)達(dá)國(guó)家金融營(yíng)銷經(jīng)典案例分享
 

唐紹云，國(guó)內(nèi)著名的金融營(yíng)銷和理財(cái)專家，清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院顧問，加拿大國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）和特許金融理財(cái)師（Chartered Financial Planner）；獲加拿大York 大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)國(guó)際金融碩士學(xué)位，武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、加拿大Dalhousie 大學(xué)商業(yè)管理學(xué)院博士學(xué)歷。
 
擁有十八年北美和國(guó)內(nèi)銀行、證券等行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，曾在美國(guó)愛德華瓊斯證劵公司任資深投資顧問及分行經(jīng)理；加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理；2002年回國(guó)，先后受聘為中國(guó)綜合性證券公司資深顧問、市場(chǎng)總監(jiān)、培訓(xùn)中心總經(jīng)理和專業(yè)理財(cái)咨詢公司資深副總裁等職；多次應(yīng)邀參加中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)《個(gè)人理財(cái)》、《公共基礎(chǔ)》等教材的編寫、審訂。
 
近年里Tony曾多次為工商銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、招商銀行（行長(zhǎng)班和高級(jí)理財(cái)師班多期）、中國(guó)建設(shè)銀行（十多期行長(zhǎng)班）、光大銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行城區(qū)支行行長(zhǎng)班（十多期）、清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院商業(yè)銀行行長(zhǎng)班（十多期）、招商信諾人壽保險(xiǎn)公司、國(guó)信證券、聯(lián)合證券、長(zhǎng)江證券、國(guó)元證券、國(guó)泰君安、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、中信建投、華泰證券、德邦證券、華夏基金、嘉實(shí)基金、大成基金、東吳基金等機(jī)構(gòu)或研討會(huì)開設(shè)了幾百場(chǎng)、受眾過萬人的針對(duì)管理和投資理財(cái)顧問的《個(gè)人理財(cái)與投資規(guī)劃》、《財(cái)富管理與金融產(chǎn)品營(yíng)銷》、《客戶關(guān)系管理》、《投資理財(cái)顧問隊(duì)伍的建設(shè)與管理》等講座、培訓(xùn)課程，理論聯(lián)系實(shí)際、影響很大、廣受好評(píng)。

 

• 生意導(dǎo)向的品牌戰(zhàn)略與產(chǎn)品營(yíng)銷

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  如果您和您的部門有以下需求，我們覺得這門課非常適合您一、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)問題：品牌如何驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)？1.規(guī)模上不去——嘗試過各種辦法，企業(yè)規(guī)模始終上不去2.增速變慢——年增速越來越慢，甚至開始負(fù)增長(zhǎng)3.競(jìng)爭(zhēng)變大——跟..

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• 2019年6月29—30日（打造團(tuán)隊(duì)）打造高績(jī)效的工業(yè)品營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)

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  課程大綱：打造高績(jī)效的工業(yè)品營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)一、銷售經(jīng)理的角色認(rèn)知銷售經(jīng)理的6大職責(zé)？1、企業(yè)文化傳播者、踐行者和督導(dǎo)者視頻：《亮劍》--以弱勝?gòu)?qiáng)2、市場(chǎng)信息的提供、分析和建議者3、團(tuán)隊(duì)技能的培養(yǎng)者4、銷售業(yè)務(wù)的指導(dǎo)者、支持者和檢查者5、銷售人員動(dòng)力的激發(fā)者案例：中國(guó)..

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• 2019年4月26—27日(業(yè)績(jī)倍增）工業(yè)品營(yíng)銷業(yè)績(jī)倍增的系統(tǒng)改進(jìn)

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  課程大綱：工業(yè)品營(yíng)銷業(yè)績(jī)倍增的系統(tǒng)改進(jìn)方案第一章：品牌推廣系統(tǒng)——獲得十倍的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，放大漏斗口第1章：品牌的差異化：卡位戰(zhàn)略1、品牌對(duì)工業(yè)企業(yè)的機(jī)會(huì)在哪里？2、品牌如何才能脫穎而出？3、品牌差異化的核心優(yōu)勢(shì)如何塑造？案例分享:IBM巨人的品牌..

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• 4月25-26日工業(yè)品營(yíng)銷業(yè)績(jī)倍增的系統(tǒng)改進(jìn)方案

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  一、品牌推廣系統(tǒng)——獲得十倍的市場(chǎng)機(jī)會(huì)1、品牌的差異化：卡位戰(zhàn)略品牌對(duì)工業(yè)企業(yè)的機(jī)會(huì)在哪里？品牌如何才能脫穎而出？品牌差異化的核心優(yōu)勢(shì)如何塑造？案例分享: IBM巨人的品牌戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型2、市場(chǎng)推廣策略：十種組合如何才能以..

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• 2019年3月30—31日（總裁班）工業(yè)品營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)咨詢式輔導(dǎo)總裁班

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  工業(yè)品實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷總裁班五大核心課程系統(tǒng)一、定戰(zhàn)略---工業(yè)品卡位戰(zhàn)略與差異化營(yíng)銷系統(tǒng)中國(guó)工業(yè)企業(yè)普遍面臨的困惑如果你創(chuàng)造新的游戲規(guī)則，結(jié)果會(huì)是怎樣？卡位戰(zhàn)略—開辟工業(yè)品營(yíng)銷新藍(lán)海十六字真言”卡位的核心戰(zhàn)略思想卡位營(yíng)銷—定位的再升華，搶占行..

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